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A Eletromidia informa que a sua subsidiária, a Publibanca Brasil, comprou 74,65% das ações da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano por R$ 416.758.873,16, sendo R$ 356.954.315,75 à vista e R$ 59.804.557,41 a prazo. A RuasInvest Participações permanecerá como sócia da companhia adquirida com 25,35% de participação após a conclusão da transação.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ELMD3) nesta segunda-feira (26). Confira o comunicado na íntegra.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a aquisição da Ótima é complementar à presença da Eletromidia no setor vertical de ruas e inaugura sua entrada no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo, principal mercado anunciante do País.
“Além disso, foram mapeadas oportunidades de sinergias operacionais e administrativas, assim como potencial otimização da força comercial das duas companhias. Considerando tais sinergias, a Eletromidia estima que o Ebitda da Otima em 2022 atinja cerca de R$ 107,2 milhões, o que representa um múltiplo implícito na transação de aproximadamente 6,7 vezes o Ebitda previsto para 2022”, informa.
A Ótima, hoje uma das empresas líderes de mídia out-of-home no Brasil, foi fundada em 2013 na cidade de São Paulo com a missão de promover uma transformação na paisagem urbana da capital através do contrato de concessão para a instalação e manutenção dos abrigos em pontos de ônibus do município. Atualmente a Ótima possui 3.737 painéis em São Paulo instalados por todo município em seus abrigos em pontos de ônibus, por onde passam cerca de 3,5 milhões de pessoas diariamente.
A companhia esclarece que a transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, e tampouco ensejará direito de recesso aos seus acionistas, uma vez que a transação está sendo realizada por meio da Publibanca.
A conclusão da transação está sujeita, ainda, à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Cade, devendo a Publibanca e a Otima manterem suas operações de forma completamente independente até o fechamento da transação. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informado dos desdobramentos que se mostrarem relevantes.
A Eletromidia pretende divulgar os resultados do 2T21 no dia 12 de agosto.
