Demanda por papéis da BR Distribuidora supera oferta
13 Dezembro 2017 - 12:09PM
ADVFN News
A BR Distribuidora conclui nesta quarta-feira
sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em
inglês) com a qual deve levantar entre R$ 4,5 bilhões (se a
ação sair pelo valor do piso, de R$ 15) até R$ 7,5 bilhões (se sair
por R$ 19) mais a oferta de lotes adicionais. O período de reserva
de compra terminou nesta terça-feira (12) e, segundo uma fonte, a
demanda superou com folga o total de ações ofertado, o que deve
deixar o preço mais próximo do teto. As ações da
BR começam a ser negociadas na B3 na
sexta-feira.
Todos os recursos captados serão embolsados pela
Petrobras (BOV:PETR4), que quer se desfazer de uma
fatia de 25% a 33,75% da empresa.
“A BR vai conseguir a demanda sem problemas, até porque o
IPO da Neonergia (previsto para
esta semana) não deve sair – avalia uma fonte do mercado”.
Nesta quarta-feira é o último dia para a reserva de ações do
Burger King no Brasil, que pode movimentar R$ 2,5
bilhões. Já a oferta da Neoenergia, que poderia
chegar a R$ 2,8 bilhões, pode ser suspensa por baixa demanda.
Leia: Demanda
em IPO do Burger King Brasil já supera em 2,5 vezes a
oferta
A ofertas de ações somaram R$ 31,7 bilhões até novembro, alta de
195,2% em relação a 2016, segundo a Associação Nacional das
Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais (Anbima).
Precificação
A abertura de capital da BR Distribuidora
deverá marcar a maior oferta inicial de ações na
Bolsa Brasileira desde 2013, quando a operação da BB
Seguridade superou a marca dos R$ 11 bilhões.
Com a demanda já garantida para a oferta, o IPO da BR poderá
render até R$ 7,5 bilhões ao caixa da Petrobras.
O valor da ação será conhecido hoje e a estréia do papel na
bolsa ocorrerá na sexta-feira (15).
A intenção inicial dos bancos, até a última terça-feira, 12, era
que o valor inicial do papel superasse o teto da meta
inicial, estabelecida entre R$ 15 e R$ 19. Mas, o tamanho
da operação tem gerado duvidas e a expectativa é de que a oferta
fique entre 1,5x e 2x o valor inicial – e não muito acima
disso.
Para garantir o sucesso da operação, alguns banqueiros ainda
nesta terça-feira, em Nova York, para aumentar o interesse
estrangeiro pela operação.
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024