BIE Bioera SPA

Il Consiglio di amministrazione di Bioera tenutosi in data odierna ha deliberato a favore della sottoscrizione di un accordo con Golden Eagle Capital Advisors Inc. (Geca), società d'investimento statunitense, ai sensi del quale quest'ultima si è impegnata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, suddiviso in 18 tranche per un massimo di 900 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore unitario pari a 10.000 euro e quindi per un controvalore complessivo pari a 9 mln.

Il board, informa una nota, ha contestualmente deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria al fine di deliberare l'emissione del prestito obbligazionario cum warrant ed i relativi aumenti di capitale al servizio dello stesso. Con l'occasione l'assemblea degli azionisti sarà chiamata anche a deliberare un'operazione di raggruppamento delle azioni in ragione di 1 azione ogni 10 azioni possedute.

Il contratto prevede che l'emissione del prestito sia suddivisa in 18 tranche composte da 50 obbligazioni ciascuna per un valore individuale pari a 500.000 euro. È previsto che ciascuna tranche sia emessa a seguito di richiesta in tal senso da parte della società e che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna tranche sia pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni emesse.

È previsto che in occasione della sottoscrizione di ciascuna tranche del prestito vengano emessi gratuitamente warrant in numero tale da consentire alla società di percepire - in caso di integrale conversione degli stessi - un corrispettivo pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti l'emissione. Il rapporto di esercizio è pari a 1:1 e assegnerà quindi ai portatori dei warrant il diritto di ottenere una nuova azione della società per ciascun warrant oggetto di conversione.

Il prestito sarà infruttifero di interessi; è previsto che ciascuna obbligazione abbia una durata di 12 mesi dalla data di emissione ed è previsto altresì che, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la

data di scadenza, la Società abbia la facoltà di convertire automaticamente le obbligazioni in essere in azioni di nuova emissione.

com/gug

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)

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