Intrum I./Prelios C.S.: Special Servicer in cartolarizzazione Npl Isp e Bper
22 Dezembro 2021 - 7:51AM
MF Dow Jones (Italian)
Intrum Italy, parte di Intrum Group, leader europeo nei credit
services, e Prelios Credit Solutions, società del Gruppo Prelios
leader da oltre trent'anni nella gestione dei crediti NPE, sono
state nominate Special Servicer nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione avente a oggetto un portafoglio di crediti NPL
detenuti da Intesa Sanpaolo e da Gruppo BPER Banca avente
esposizione lorda complessiva pari a circa 3,1 miliardi di euro, di
cui circa il 55% di natura ipotecaria.
Intrum Italy e Prelios Credit Solutions saranno,
rispettivamente, special servicer per un'esposizione di circa 2
miliardi di euro e di circa 1,1 miliardi di euro.
La società veicolo di cartolarizzazione GROGU SPV, a cui sono
state cedute le posizioni in sofferenza, ha proceduto all'emissione
dei titoli senior, mezzanine e junior per i seguenti valori
nominali: Senior Class A (ISIN IT0005473852), EUR 460,000,000,
rated BBB+SF; Mezzanine Class B (ISIN IT0005473860), EUR
37,000,000, not rated; Junior Class J (ISIN IT0005473878), EUR
3,000,000, not rated.
La cartolarizzazione presenta una tranche senior con rating
delle agenzie specializzate Scope Ratings GmbH (BBB+), Moody's
(BAA1) e DBRS Morningstar (BBB) e quindi con caratteristiche
strutturali di eleggibilità per l'ottenimento e la conseguente
attivazione della GACS - la garanzia dello Stato Italiano - sui
titoli Senior, ai sensi del D.L. 18/2016.
"La cartolarizzazione 'Grogu' è la quinta GACS per il Gruppo
BPER Banca, la quarta realizzata con il supporto di Prelios",
afferma Luigi Aiello, General Manager Corporate & Business
Development del Gruppo Prelios. "Prelios ha contribuito a
finalizzare questa importante operazione, che coadiuva il piano di
derisking di entrambe le Banche".
L'operazione annunciata da Intesa Sanpaolo e Gruppo BPER Banca,
aggiunge Luigi Aiello, "è la 19 realizzata dal Gruppo Prelios
dall'entrata in vigore della GACS nel 2016, e consolida
ulteriormente la leadership di Prelios nelle operazioni di
cartolarizzazione pubbliche. La GACS rappresenta il migliore
strumento per la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza.
L'impulso dato dalla cartolarizzazione con garanzia statale alla
gestione degli NPL è stato decisivo dal 2016 a oggi per il sistema
bancario italiano, tanto da essere valutato con grande attenzione
anche da altri Paesi UE ed essere stato già adottato dalla Grecia.
Per questo auspichiamo che la misura venga rinnovata, e che il
campo di azione della GACS si estenda anche ai crediti classificati
come Unlikely to Pay".
"Questa operazione, oltre a consolidare la nostra posizione
nella gestione delle operazioni GACS, è solo l'ultima di una serie
che ci ha visto protagonisti nell'ultimo anno", afferma Patrizia
Carrarini, Direttore Brand e Comunicazione Esterna di Intrum Italy,
"e che ci posiziona come operatore a tutto tondo nel mondo del
servicing in Italia, in piena coerenza con il nostro ruolo di
leader nel mercato dei credit services in Europa. Nel 2021 Intrum
in Italia ha acquisito, anche in coinvestimento, portafogli per un
ammontare superiore ai 2,3 mld di Euro in termini di GBV ed ha
ottenuto mandati in servicing per ulteriori 3mld di Euro in termini
di GBV e siamo fiduciosi che anche il 2022 sarà un anno in cui
potremo cogliere le sfide di un mercato, quello degli NPE, ricco di
opportunità".
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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December 22, 2021 05:36 ET (10:36 GMT)
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