ORS Orsero SpA

Orsero ha sottoscritto lo share purchase agreement per l'acquisto dell'80% del capitale di Blampin.

Il corrispettivo per l'acquisito dell'80% del capitale è pari a 40 milioni di cui 32 milioni da corrispondersi alla data del closing, stabilito sulla base di una situazione patrimoniale del gruppo Blampin al 31 ottobre, con successivo conguaglio da calcolarsi in ragione dell'utile generato da Blampin nei mesi di novembre e dicembre "pro quota" rispetto alla percentuale di capitale sociale detenuta ad oggi dai venditori e fino a massimi 8 milioni di euro da corrispondersi a titolo di earn-out, suddivisi in 4 tranche annuali di pari ammontare subordinatamente e in ragione del raggiungimento di obiettivi di redditività (Ebitda Adjusted) fissati per gli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026.

Una quota del capitale sociale di Blampin pari a circa 13,3% rimanente in capo ai venditori sarà oggetto di una opzione put&call da esercitarsi a partire dal 1* gennaio 2027 fino al 31/12/2028 e disciplinata, unitamente alla governance post-acquisizione, all'interno di uno shareholding agreement (Sha) che sarà sottoscritto al momento del perfezionamento della acquisizione.

Il residuo 6,7%3 circa del capitale sociale resterà di proprietà di un gruppo di manager di Blampin Groupe.

Il perfezionamento dell'acquisto dell'80% di Blampin è previsto entro la prima metà di gennaio 2023 subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dallo Spa.

Entro lo stesso periodo, si prevede di dare esecuzione all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Capexo, in conformità all'accordo già sottoscritto (per la cui descrizione si rinvia al comunicato dello scorso 10 ottobre)4.

com/cce

MF-DJ NEWS

2218:14 dic 2022

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2022 12:15 ET (17:15 GMT)

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