WIIT Wiit SpA

La controllata tedesca di Wiit, myLoc managed IT AG ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Global Access Internet Services GmbH.

L'accordo, si legge in una nota, è stato eseguito in data odierna.

L'ad, Alessandro Cozzi e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di Wiit hanno commentato: "Questa acquisizione contribuisce a rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Germania, mercato che oggi rappresenta oltre il 55% del nostro business, sia dal punto di vista economico/finanziario, sia dal punto di vista del posizionamento competitivo. Con un fatturato 2022 pari a circa 4 milioni di euro e un Ebitda adjusted pari a circa 1 milione di euro, l'operazione si inserisce perfettamente nel filone di acquisizioni di piccole dimensioni, ma con grandi sinergie di costo, stimate, in questo caso, in circa 1 milione di euro all'anno a regime. Il mercato tedesco continua a rappresentare una significativa opportunità di espansione del Gruppo in Europa".

Global è una società tedesca che dal 1996 è attiva nell'ambito del private cloud e dei managed services con un fatturato composto quasi interamente da ricavi ricorsivi, in linea con il business model del Gruppo Wiit.

L'accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Global è stato sottoscritto tramite la controllata tedesca myLoc, che dunque acquisirà sotto di sé la partecipazione. Le azioni saranno vendute dai soci fondatori Manfred Kessler e Klaus Foitzick, non più operativi da tempo nell'azienda. L'enterprise value è di circa 6,2 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti relativi alla posizione finanziaria netta e al capitale circolante della società alla data del 31 dicembre 2022. L'80% dell'importo dovuto è stato versato al closing mentre il restante 20% è stato depositato su un conto vincolato a garanzia degli aggiustamenti attesi successivamente alla chiusura del bilancio 2022. È prevista una componente aggiuntiva di corrispettivo di 1 milione di euro condizionata al raggiungimento di determinati risultati nell'anno 2022 ed eventuali ulteriori 800 mila euro nel caso di "over-achievement" dei predetti risultati. Il multiplo implicito atteso oscilla, a seconda dello scenario finale, da un minimo di 7,3 ad un massimo di 7,6 volte l'Ebitda adjusted, ante sinergie. Nel corso dei primi 18 mesi dal closing si potrà procedere a realizzare le sinergie che, a regime, sono stimate in circa 1 milione di euro all'anno. Tali sinergie sono prevalentemente individuate nel migliore sfruttamento delle facilities: Global si serve, infatti, di 2 data center che saranno rapidamente consolidati nei 14 Data Center che Wiit già possiede in Germania. Il contratto prevede il rilascio da parte dei venditori di usuali dichiarazioni e garanzie relative a Global.

Questa acquisizione andrà a rafforzare la presenza del Gruppo in Baviera, area geografica estremamente rilevante dal punto di vista economico e presidiata da Wiit già dal 2021 grazie all'acquisizione dell'operatore cloud Mivitec GmbH. L'acquisizione di Global rafforza ulteriormente la posizione di Wiit in Germania, mercato che oggi rappresenta oltre il 55% del fatturato del gruppo. L'operazione costituisce anche un ulteriore e significativo avanzamento del progetto Cloud4Europe, avviato da Wiit in coerenza con le proprie strategie di crescita per linee esterne, che mira a creare un leader europeo nel Cloud delle Applicazioni Critiche.

Pedersoli Studio Legale e Bmz hanno assistito Wiit e myLoc come advisor legali nell'operazione; PwC ha agito in qualità di advisor fiscale e contabile.

com/mcn

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