Companhia Celg de Participacoes Celgpar (GPAR3) Discussão

O conteúdo técnico e econômico da oferta da Enel Brasil será analisado entre hoje e o dia 9 de Dezembro de 2016, quando o BNDES deve anunciar os resultados preliminares da avaliação. O resultado final do leilão deve ser anunciado pelo Governo no dia 20 de Dezembro.

O valor da oferta financeira foi de R$ 2,187 bilhões (aproximadamente 640 milhões de dólares americanos). Com a compra da CELG, a base de clientes da Enel no Brasil passará dos atuais sete milhões para dez milhões. O número de clientes do Grupo Enel a nível global alcançará cerca de 65 milhões, dos atuais 62 milhões.

São Paulo, 30 de Novembro de 2016 – A Enel S.p.A. (“Enel”) anuncia que sua subsidiária Enel Brasil S.A. (“Enel Brasil”) apresentou a melhor oferta financeira para a aquisição de aproximadamente 94,8% do capital social da Celg Distribuição (“CELG”), distribuidora de energia que opera no Estado de Goiás. A oferta foi anunciada durante leilão organizado pelo governo brasileiro por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para privatização da CELG.

GPAR3 CELG D, Vendida pela Telebras e Governo do Goias, para empresa Italiana, a energia de Goias, foi privatizada em 30/11/2016, de olho na sua valorização diaria. GPAR3 Celg Distribuição (“CELG”), distribuidora de energia que opera no Estado de Goiás.CELG D de titularidade da Eletrobras e da Companhia Celg de Participações ) Lance de R$ 2.187.000.000,00 (Dois Bilhões, Cento e Oitenta e Sete Milhões de Reais) pelas ações da CELG D de titularidade da Eletrobras e da Companhia Celg de Participações http://www.enel.com.br/enel-apresenta-melhor-oferta-no-leilao-de-privatizacao-da-distribuidora-de-energia-celg/http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=539667&funcao=visualizar&S

GPAR3 ENEL APRESENTA MELHOR OFERTA NO LEILÃO DE PRIVATIZAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CELG O valor da oferta foi de R$ 2,187 bilhões, o equivalente a aproximadamente 640 milhões de dólares São Paulo, 30 de Novembro de 2016 – A Enel S.p.A. (“Enel”) anuncia que sua subsidiária Enel Brasil S.A. (“Enel Brasil”) apresentou a melhor oferta financeira para a aquisição de aproximadamente 94,8% do capital social da Celg Distribuição (“CELG”), distribuidora de energia que opera no Estado de Goiás. A oferta foi anunciada durante leilão organizado pelo governo brasileiro por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para privatização da CELG. O valor da oferta financeira foi de R$ 2,187 bilhões (aproximadamente 640 milhões de dólares americanos). Com a compra da CELG, a base de clientes da Enel no Brasil passará dos atuais sete milhões para dez milhões. O número de clientes do Grupo Enel a nível global alcançará cerca de 65 milhões, dos atuais 62 milhões. “Estamos muito felizes por termos sido selecionados pelas autoridades brasileiras para a compra de uma distribuidora de energia tão importante”, afirmou o CEO da Enel, Francesco Starace. “Goiás é um mercado excelente, no coração do agronegócio brasileiro, que oferece oportunidades de crescimento muito boas. A CELG é um investimento sólido e estamos ansiosos para começar a trabalhar na companhia, de forma a crescer no mercado brasileiro de distribuição, aproveitando ao máximo as sinergias existentes no Grupo, além de criar novas. ” O conteúdo técnico e econômico da oferta da Enel Brasil será analisado entre hoje e o dia 9 de Dezembro de 2016, quando o BNDES deve anunciar os resultados preliminares da avaliação. O resultado final do leilão deve ser anunciado pelo Governo no dia 20 de Dezembro. A assinatura e a conclusão do contrato de compra estão previstos para ocorrer no primeiro trimestre de 2017, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Depois de concluir a compra de aproximadamente 94,8% do capital social da companhia, os cerca de 5,1% restantes serão oferecidos aos atuais funcionários e aposentados da companhia, por meio de um processo que prevê a compra pela Enel Brasil das ações não adquiridas pelos funcionários e aposentados, cujos detalhes serão anunciados posteriormente. Fundada em 1956 e com sede em Goiânia, a CELG (que atualmente é subsidiária da Eletrobras) atua em um território que cobre mais de 337 mil km² por meio de uma concessão que é válida até 2045. A venda da CELG é parte do processo de privatização de ativos lançado pelo governo brasileiro. O mercado da CELG inclui 237 municípios com uma população de 6,2 milhões de pessoas. A base de clientes da CELG, de 2,9 milhões, é atendida por meio de uma rede de mais de 200.800 quilômetros. O Estado de Goiás localiza-se na Região Centro-Oeste do Brasil e é uma área caracterizada por boas condições econômicas, climáticas e social. Enquanto em 2015 o Brasil, como um todo, registrou crescimento negativo da demanda de energia, Goiás apresentou um aumento de 2,5%, com a adição de mais de 85.300 novos clientes da CELG. A distribuidora também possui índices de perdas de energia menores que a média do país, (11,91% registrado em 2015¹ em comparação com a média nacional de 13,6%² no mesmo ano). No Brasil, a Enel opera em geração e distribuição de energia por meio da Enel Brasil e suas subsidiárias. No setor de distribuição, a Enel Distribuição Rio (antiga Ampla) e a Enel Distribuição Ceará (antiga Coelce) atendem um total de cerca de sete milhões de clientes, respectivamente nos Estados do Rio de Janeiro e do Ceará. A Enel Distribuição Ceará foi reconhecida por seis vezes com o Prêmio ABRADEE de melhor distribuidora de energia do país, com altos índices de satisfação do cliente. No setor de geração convencional de energia, a Enel possui a Enel Geração Fortaleza, uma usina termelétrica com cerca de 327 MW de capacidade instalada no Ceará. O Grupo Enel também está presente no setor de geração renovável de energia, por meio da Enel Green Power Brasil Participações, que tem uma capacidade total instalada de 648 MW – dos quais 401 MW de energia eólica, 12 MW de energia solar fotovoltaica e 235 MW de energia hidrelétrica –, além de 442 MW de projetos eólicos e 807 MW de projetos de energia solar atualmente em execução. Por meio da Enel Green Power Cachoeira Dourada, a companhia também opera uma hidrelétrica de 658 MW em Goiás, na área de atuação da CELG. Com a Enel Soluções, o grupo oferece soluções em energia e produtos e serviços em eficiência energética, enquanto, a Enel Cien opera uma linha de transmissão de 2.200 MW entre o Brasil e a Argentina. ¹Informações da CELG sobre demanda de energia, novos clientes e perdas de energia no Estado de Goiás ² Fonte: ABRADEE (Associação Brasileira e Distribuidoras de Energia Elétrica)http://www.enel.com.br/enel-apresenta-melhor-oferta-no-leilao-de-privatizacao-da-distribuidora-de-energia-celg/

Bom dia investidores da GPAR3

GPAR3 Período: 02/12/2016 Até 02/12/2016 CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR 1 documento(s) encontrado(s) Exibindo 1 a 1 Categoria Reunião da Administração Consulta Download Tipo Conselho de Administração Espécie Ata Assunto 1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; 2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; 3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. Data Ref. 02/12/2016 15:00 Data Entrega 02/12/2016 17:14 COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR CNPJ/MF N° 08.560.444/0001-93 NIRE 52300010926 COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO REGISTRO CVM Nº 2139-3 Ata da 106ª Reunião do Conselho de Administração – (“106ª RCA”) da Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"), convocada na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e do Estatuto Social, de 30 de janeiro de 2012 ("Estatuto Social"). 1. DATA, HORA e LOCAL: Dia 2 (dois) de dezembro de 2016, às 15 (quinze) horas, na sede social, localizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Parte, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Eleição com o propósito de promover a substituição na composição da Diretoria da Celgpar; 2.2 Incumbir à Administração a execução de todas as medidas decorrentes da matéria examinada; e 2.3 Autorizar a execução de atos relativos à publicação da ata e das respectivas deliberações. 3. PRESENÇA: Os Conselheiros de Administração, Simão Cirineu Dias, José Fernando Navarrete Pena, Ana Carla Abrão Costa, Elie Issa El Chidiac, Petersonn Gomes Caparrosa Silva, Alladio Teixeira Álvares Neto, Wagner Alves Vilela Júnior, e Paulo Fernando Monteiro de Queiroz. Ainda, Eduardo José dos Santos, Contador Geral da Celgpar. 4. AUSÊNCIA: Conselheiro Nion Albernaz, com ausência justificada. 5. MESA: Presidente - Simão Cirineu Dias e Secretário – Eduardo José dos Santos. 6. DELIBERAÇÃO: Após a abertura dos trabalhos, no Item 2.1, o Presidente do Conselho de Administração, Simão Cirineu Dias, na Presidência da Mesa, relatou a necessidade de eleição de membro da Diretoria da Celgpar, exceto para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor VicePresidente e de Relações com Investidores. Neste sentido, apresentou, por indicação do acionista controlador, Glória Edwiges Miranda Coelho, para o cargo de Diretora de Gestão Corporativa, com posse nesta data. Em seguida, cumprindo as formalidades determinadas pela Lei nº 6.404/1976 e pelas normas da CVM, a Diretora eleita assumiu o compromisso solene de observar os princípios das Políticas de Divulgação de Informação e de Negociação de Valores Mobiliários, aprovada pela 33ª RCA, de 2 de março de 2010; informou em formulário próprio a quantidade de valores mobiliários possuída, de emissão da Celgpar, e a de pessoas ligadas como cônjuges e outros dependentes (Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, Art. 11); declarou que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupando cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes, nem representam interesses conflitantes com os da Celgpar (Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002); e, também, declarou, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, Código Civil/2002); e, por fim, formalizou o Termo de Posse, que posteriormente, à leitura e ratificação de consonância com a legislação, foi assinado pela empossada. Ainda, em cumprimento às exigências legais, ratificou-se que a remuneração individual dos Diretores foi estipulada pela 38ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2016, cumulativamente, com a 10ª Assembleia Geral Ordinária, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária subsequente, correspondente ao valor de R$ 34.554,75 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), sem prejuízo das vantagens financeiras inerentes ao empregado elevado à condição de Diretor. Assim, permanecerá a Diretoria; nos termos do Art. 132, caput, da Lei nº 6.404/1976, observado o disposto no Art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, e Art. 23, Parágrafo único, do Estatuto Social, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária, de 30.04.2017, com a seguinte composição: Diretor-Presidente - José Fernando Navarrete Pena, brasileiro e espanhol, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 20114 OAB-GO, CPF 303.118.701-63, residente e domiciliado na Alameda das Tulipas, Quadra 15, Lote 11, s/nº, Residencial Jardins Viena, CEP 74000-000, Aparecida de Goiânia - Goiás; Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores - Braulio Afonso Morais, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 224.654 2ª via - SSP-GO, CPF 082.965.101-20, residente e domiciliado na Rua 13, nº 278, Apartamento 18, Lote 7/9, Quadra H8, Edifício Sol de La Plaza, Setor Oeste, CEP 74120-060, Goiânia - Goiás; e Diretora de Gestão Corporativa – Glória Edwiges Miranda Coelho, brasileira, solteira, secretária executiva, Carteira de Identidade nº 871637 - SSP-DF, CPF 339.755.661-91, residente e domiciliada na Rua S-3, Apartamento 1902, Condomínio Residencial Novitá, Setor Bela Vista, CEP 74653-900, Goiânia - Goiás. Prosseguindo, no Item 2.2, os Conselheiros de Administração deliberaram favoravelmente pela atribuição de prerrogativas à Administração, objetivando praticar as medidas necessárias e imprescindíveis, decorrentes da decisão tomada no Item 2.1. Finalizando, no Item 2.3, os Conselheiros de Administração, em complementação às deliberações desta 106ª RCA, facultaram a publicação desta ata, omitidas as assinaturas dos Conselheiros de Administração e sob a forma de extrato (Art. 130, § 2º e § 3º, Lei nº 6.404/1976), bem como autorizaram e determinaram a adoção das seguintes providências: a) arquivamento e registro da ata da 106ª RCA na Junta Comercial do Estado de Goiás - Juceg; b) transmissão da ata da 106ª RCA, acompanhada em um único arquivo, do extrato de ata, se for o caso, para a CVM e Bovespa, pelo sistema EmpresasNet, na Categoria "Reunião da Administração", Tipo "Conselho de Administração" e Espécie "Ata"; c) inserção da ata da 106ª RCA, acompanhada em um único arquivo, do extrato de ata, se for o caso, no portal da Celgpar; d) publicação integral da ata da 106ª RCA, no Diário Oficial do Estado de Goiás, conforme Lei nº 6.404/1976 (Art. 289, caput, primeira parte, e § 3º); e) publicação integral da Ata da 106ª RCA ou do respectivo extrato, no jornal editado na localidade da sede da Celgpar, segundo a Lei nº 6.404/1976 (Art. 289, caput, segunda parte, e § 3º); e f) atualização e disponibilização simultânea nos portais da CVM e da Bovespa dos nomes e dados pessoais dos membros da Diretoria, especificamente no Formulário de Referência. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Secretário, pelo Presidente da Mesa; e pelos Conselheiros de Administração: Simão Cirineu Dias, José Fernando Navarrete Pena, Ana Carla Abrão Costa, Elie Issa El Chidiac, Petersonn Gomes Caparrosa Silva, Alladio Teixeira Álvares Neto, Wagner Alves Vilela Júnior, e Paulo Fernando Monteiro de Queiroz, os quais constituíram o quorum necessário para as respectivas deliberações. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na Juceg. Simão Cirineu Dias Presidente Eduardo José dos Santos Secretáriohttp://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=539946&funcao=visualizar&Site=C

GPAR3 Maguito: "Privatização da Celg foi um ótimo acordo e Aparecida vai ganhar muito com ela" Prefeito de Aparecida de Goiânia afirma que venda da companhia de distribuição "superou todas as expectativas" O prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, afirmou nesta quarta-feira (30/11), após reunião de trabalho com o governador Marconi Perillo para definir as parcerias entre as duas administrações, que a privatização da Celg Distribuição, na manhã de hoje, "foi um ótimo acordo" que "superou todas as expectativas". Segundo Maguito, que encerra seu segundo mandato à frente do município em 31 de dezembro, a privatização será benéfica para o Estado e para Aparecida. "A privatização superou as expectativas, foi um ótimo acordo. E Aparecida vai ganhar muito com isso porque é uma cidade que depende sempre de uma boa energia elétrica, dada a alta demanda de indústrias que chegam ao município”, afirmou. Maguito, que quando governou Goiás (1995-1998) privatizou a Usina de Cachoeira Dourada, disse que ter "sempre sido favorável" à privatização da Celg D", por entender que o prodecimento "era o melhor acordo" em prol da empresa, que desde 2012 era controlada pela Eletrobrás, com 49% de participação do Estado. No intervalo das audiências que concede aos prefeitos eleitos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no meio da tarde desta quarta-feira (30), o governador Marconi Perillo concedeu entrevista coletiva à imprensa para detalhar a posição do governo em relação à privatização de Celg Distribuição. Depois de dizer que ficou feliz com o resultado da venda, salientou não ter dúvida de que o leilão foi um sucesso para Goiás e os goianos. “Pela primeira vez todos vão perceber que a Celg é um patrimônio dos goianos. Ela vai ser eficiente”, declarou. O governador saudou a venda da Celg por acreditar que a energia elétrica oferecida aos goianos irá melhorar muito no curto prazo. “Novas subestações serão construídas ou ampliadas, assim como as linhas de distribuição. Goiás se transformará em um dos estados mais bem servidos na área de energia”, comentou. Ele anunciou que brevemente irá se reunir com diretores da Enel, empresa que comprou a Celg D, para acertar um plano de investimento. “Conversei hoje com o presidente da empresa. Ele está entusiasmado com a Celg e anunciou que poderá investir até mais do que estabelece o edital da venda”, afirmou. Marconi disse que o Estado será um dos destinos privilegiados do investimento de 3,5 bilhões de euros que a Enel fará no Brasil nos próximos anos. “Boa parte desses recursos será investida em Goiás”, observou. O governador se disse convicto de que, daqui para a frente, a Celg será uma empresa de ponta dentre as distribuidoras de energia do Brasil: “Constantemente eu tenho sido cobrado por empresários de todas as regiões. Eles querem investir, expandir os seus negócios. Infelizmente não contam com energia suficiente e de qualidade. Isso vai mudar. A Enel tem experiência e dinheiro para investir”. O dinheiro que cabe ao Estado com a venda da Celg D, superior a R$ 1 bilhão, deverá chegar aos cofres do Estado em janeiro. Segundo o governador, o pagamento será à vista, sem parcelamentos. A parte do governo do Estado que entrará nos cofres públicos estaduais – de acordo com o governador – será direcionada exclusivamente a investimentos em áreas estratégicas da administração, como Saúde, Educação, construção de hospitais, Credeqs e rodovias. “Nenhum centavo será investido no custeio ou na folha de pagamento”, salientou. Outro fator considerado positivo pelo governador, com a venda, será a garantia de o Estado receber o ICMS da Celg. “Antes, ela vivia tendo dificuldades para pagar o ICMS. Agora isso vai acabar”, comemorou.

GPAR3 30/11/2016 - 16h06 Enel leva Celg-D com ágio de 28% e anima governo para privatizações no setor elétrico Por Luciano Costa SÃO PAULO - A elétrica italiana Enel arrematou com um ágio de 28 por cento a distribuidora de energia elétrica goiana Celg-D, controlada pela Eletrobras, em leilão nesta quarta-feira que marcou a primeira privatização do governo do presidente Michel Temer no setor elétrico. A companhia, a única a apresentar lance no certame, pagará 2,187 bilhões de reais por cerca de 95 por cento da Celg-D e ainda assumirá 2,656 bilhões de reais em dívidas e outras obrigações. O lance da Enel, ante um preço mínimo de 1,7 bilhão de reais, surpreendeu o mercado e animou autoridades federais para uma série de novas vendas de ativos que a Eletrobras pretende realizar até o final de 2017. Em agosto, o governo havia tentado licitar a Celg-D por um preço mínimo de 2,8 bilhões de reais, mas o valor foi considerado elevado à época e não atraiu interessados. Com o sucesso da nova tentativa, o Brasil marca um retorno às privatizações como forma de atrair investimentos para o setor elétrico mais de 10 anos após o início de um primeiro ciclo de vendas de empresas públicas de eletricidade, realizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e 2000. "Esse leilão é o primeiro de uma série que o governo federal planeja... é um marco importante e um balizador desse processo", afirmou à Reuters o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) André Pepitone. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, disse a jornalistas que o governo Temer não terá reservas para realizar essas vendas de ativos, que muitas vezes eram encaradas como um tabu pela gestão da petista Dilma Rousseff, afastada no final de agosto por um processo de impeachment. Já foi decidido que a Eletrobras venderá até o final de 2017 mais seis distribuidoras de energia que atuam no Norte e Nordeste. Além disso, o governo tem incentivado a venda de outras estatais, e São Paulo e Rio Grande do Sul indicaram recentemente que pretendem privatizar em breve suas elétricas Cesp e CEEE, respectivamente. "Temos muita confiança... e agora com mais liberdade, porque utilizaremos a palavra privatização explicitamente durante todo o processo. Teremos muitos bons resultados... isso é bom para o Brasil", disse Pedrosa. O modelo em que será realizada a venda das demais distribuidoras, no entanto, ainda não foi definido. O governo e a Eletrobras vão se apoiar em estudos conduzidos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para definir como serão realizadas essas licitações. A Reuters antecipou na última sexta-feira que apenas uma proposta seria feita no leilão, com base em uma fonte com conhecimento do assunto. ENEL E ELETROBRAS COMEMORAM A Enel, que já possui ativos em geração no Brasil e controla distribuidoras de eletricidade no Ceará e no Rio de Janeiro, comemorou o resultado, que elevará a base da companhia no país de 7 milhões para 10 milhões de clientes. O diretor da elétrica italiana para o Brasil, Carlo Zorzoli, disse que a Enel pagará à vista pela compra da Celg no final de janeiro e que o grupo ainda tem fôlego para novos negócios no país. "O desenvolvimento do grupo Enel no Brasil não acaba hoje... temos não só crescimento em novas oportunidades, mas também um plano de investimento em nossas concessões focado em qualidade, modernização", disse. A Enel anunciou recentemente que pretende investir 3,2 bilhões de euros no Brasil até 2019. A Eletrobras também comemorou o resultado da licitação, uma vez que o lance oferecido pela Enel fará com que entrem em seus cofres 1,065 bilhão de reais por sua fatia de 51 por cento na Celg-D. O restante dos recursos irá para o governo de Goiás. O presidente da elétrica estatal, Wilson Ferreira Jr., dise que a Eletrobras utilizará esses recursos para pagar dívidas mais caras e curtas e também para bancar um plano de investimentos que prevê aportes de 35,8 bilhões de reais entre 2017 e 2021.. Ferreira também ressaltou que o resultado do leilão da Celg-D mostra que deve haver apetite pelas demais distribuidoras que a Eletrobras pretende vender, que atuam no Acre, Alagoas, Amazonas, Rondônia, Roraima e Piauí. "Tem muito valor nessas companhias... não tenho dúvida de que há muito valor a ser extraído dessas concessões", afirmou o executivo.http://www.dci.com.br/industria/enel-leva-celg-d-com-agio-de-28--e-anima-governo-para-privatizacoes-no-setor-eletrico-id591065.html

GPAR3 Enel leva Celg-D por R$ 2,187 bi na 1ª privatização de Temer no setor elétrico SÃO PAULO, 30 Nov (Reuters) - A elétrica italiana Enel arrematou por R$ 2,187 bilhões a distribuidora de energia elétrica goiana Celg-D, controlada pela Eletrobras, ao ser a única a apresentar proposta no leilão que marcou a primeira privatização no setor elétrico do governo Michel Temer. O resultado do certame nesta quarta-feira, na sede da BM&FBovespa, surpreendeu autoridades pelo ágio de 28% em relação ao preço teto que havia sido estabelecido para a fatia de cerca de 95% da Celg que foi colocada à venda. O ágio ocorreu mesmo com a Enel sendo única a apresentar oferta da última sexta-feira. A Reuters antecipou naquele dia que apenas uma proposta havia sido feita, com base em uma fonte com conhecimento do assunto. A licitação também satisfez as autoridades porque a companhia italiana já atua no Brasil, onde possui distribuidoras no Ceará e no Rio de Janeiro. A elétrica também anunciou recentemente que pretende investir 3,2 bilhões de euros no Brasil até 2019. "Estamos nos deparando com um grupo consagrado, que já conhece as regras e o sistema", comemorou o diretor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, em coletiva de imprensa após a licitação. O diretor da Enel para o Brasil, Carlo Zorzoli, disse que a companhia pagará pela compra da Celg no final de janeiro, à vista, e que o grupo ainda tem fôlego para novos negócios no país. "O desenvolvimento do grupo Enel no Brasil não acaba hoje, temos não só crescimento em novas oportunidades, mas também um plano de investimento em nossas concessões focado em qualidade, modernização", disse. Agora, com a concretização do negócio, a Eletrobras receberá R$ 1,065 bilhão por sua fatia na Celg-D, enquanto o restante do valor a ser pago pela Enel irá para os cofres do governo de Goiás, que era minoritário na empresa. Segundo o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., os recursos serão utilizados para pagar dívidas mais caras e curtas da estatal e também para bancar o plano de investimentos da companhia, que prevê aportes de R$ 35,8 bilhões entre 2017 e 2021.http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/11/30/enel-leva-celg-d-por-r-2187-bi-na-1-privatizacao-de-temer-no-setor-eletrico.htm

GPAR3 JORNAL VALOR ECONÔMICO Enel fica com Celg D em 1º leilão de privatização do governo SÃO PAULO - (Atualizada às 9h48) A italiana Enel foi a vencedora do leilão de privatização da Celg D com lance de R$ 2,187 bilhões - o que representa um prêmio de 28,03% em relação ao preço mínimo estabelecido, de R$ 1,7 bilhão. Foi o único lance válido apresentado para a compra da distribuidora de energia elétrica de Goiás. Essa foi a segunda Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link http://www.valor.com.br/empresas/4791861/enel-fica-com-celg-d-em-1-leilao-de-privatizacao-do-governo ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do Valor (falecom@valor.com.br). Essas regras têm como objetivo proteger o investimento que o Valor faz na qualidade de seu jornalismo.http://www.valor.com.br/empresas/4791861/enel-fica-com-celg-d-em-1-leilao-de-privatizacao-do-governo

GPAR3 Empresa italiana arremata Celg D em leilão de privatização Marli Moreira - Repórter da Agência Brasil A Celg Distribuição, empresa de distribuição de energia de Goiás, controlada pela Eletrobrás, foi arrematada pela empresa italiana Enel Brasil, no leilão de privatização ocorrido hoje às 9h na sede da BM&F, em São Paulo, com ágio de 28,03% e valor de R$ 2,187 bilhões. Esse é o primeiro processo de privatização na gestão do presidente Michel Temer. Em agosto último, houve uma tentativa de venda, mas a ação foi frustrada. Segundo A oferta foi reformulada para tornar o empreendimento mais atrativo desta vez. Segundo o edital publicado, no último dia 28 de outubro pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o valor mínimo para desestatização é de R$ 1,791 bilhão. O novo controlador terá de cumprir as novas metas de desempenho operacional nos 5 anos subsequentes refletindo em melhora substancial do serviço prestado à população atendida. A Celg Distribuição , empresa de energia elétrica que opera no estado de Goiás, era controlada pela Eletrobrás, que detém 50,93% do capital, atende 237 municípios do Estado de Goiás ou 98,7% do território goiano e tem 2,61 milhões de unidades consumidoras em uma área de concessão de 336.871 km².http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-11/empresa-italiana-arremata-celg-em-leilao-de-privatizacao

GPAR3 Venda de Celg é importante prova de confiança, diz presidente da Eletrobras Rio, 01 - O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, comemorou a venda da distribuidora de energia de Goiás, a Celg D, em leilão realizado na quarta-feira, 30. "No âmbito da economia brasileira, foi uma importante prova de confiança. Lembrando que a Enel é um dos maiores players de distribuição no mundo", afirmou em palestra durante o "Fórum de Energia", organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio, nesta quinta-feira, 1º de dezembro. A Celg D foi vendida por R$ 2,187 bilhões, com ágio de 28%, para a italiana Enel. A privatização foi a primeira do governo do presidente Michel Temer, já coordenado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ferreira Jr. afirmou ainda que, apesar de criticada, a MP 579, que levou à renovação antecipada de concessões de ativos de geração e transmissão, com o objetivo de reduzir os preços, pode ser uma oportunidade para a estatal, "se a gente souber usar direito, se for de fato eficiente".http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/12/01/internas_economia,829057/venda-de-celg-e-importante-prova-de-confianca-diz-presidente-da-eletr.shtml

GPAR3 REVISTA EXAME Compra da Celg é importante para crescimento no Brasil, diz Enel Enel já é controladora da Coelce, do Ceará, e da Ampla, do Rio de Janeiro São Paulo – O presidente da Enel no Brasil, Carlo Zorzoli, considerou que a compra da Celg D, decretada nesta quarta-feira, 30, com sua vitória no leilão para a privatização da distribuidora goiana, é uma etapa muito importante do desenvolvimento da companhia no Brasil, onde já controla as distribuidoras Coelce, do Ceará, e Ampla, do Rio de Janeiro. Play Unmute Fullscreen Ele comentou que a companhia tem dois focos estratégicos: de crescimento nas redes de distribuição e em renováveis. “No Brasil conseguimos, com esta operação, atuar nas duas linhas estratégicas do grupo Enel no mundo”, afirmou, destacando que, com a Celg D, a companhia passará a atender quase 10 milhões de consumidores. Em todo o mundo, a companhia é responsável por atender 65 milhões de clientes. A Enel ofereceu R$ 2,187 bilhões pela Celg-D, o que correspondeu a um ágio de 28,03% e conquistou a distribuidora, já que era a única proponente. Questionada sobre o alto valor ofertado, Zorzoli disse ter oferecido o preço que a companhia achou justo. “Ofertamos o preço que achamos razoável, fechamos com aquele preço e ficamos felizes trabalhando”, disse. Ele não quis revelar as condições de financiamento e justificou que as empresas listadas do grupo divulgariam informações. O executivo também não detalhou sobre os investimentos planejados na nova distribuidora do grupo, mas destacou que entre as prioridades estariam desembolsos voltados para a qualidade do serviço e para atendimento de novas conexões, com expansão da rede. “Digitalização e modernização são outras palavras”, acrescentou. Conforme Zorzoli, a assinatura do contrato de compra e venda será feito em 30 de janeiro, quando também ocorre o pagamento, “em dinheiro” e em parcela única. Questionado se a Enel seguiria com apetite por novos ativos no Brasil, ele falou que “o desenvolvimento do grupo Enel no Brasil não acaba hoje”. Ele lembrou que a companhia divulgou seu plano de investimentos global recentemente, que inclui o Brasil. “Nosso trabalho para crescer no País não terminou aqui”, reiterou, acrescentando também o plano de investimento nas concessões, focado em qualidade, modernização e digitalização e nas redes. “Então, não é que com isso acabam nossas possibilidades”, dissehttp://exame.abril.com.br/negocios/compra-da-celg-e-importante-para-crescimento-no-brasil-diz-enel/

GPAR3 REVISTA EXAME Eletrobras receberá R$ 1 bilhão com a privatização da Celg-D Empresa vai receber mais do que o mínimo estipulado, que era de R$ 913 milhões ão Paulo – O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, avaliou nesta quarta-feira, 30, que a privatização da distribuidora goiana Celg D é uma “demonstração importante de confiança no País” e vai gerar um recurso “muito importante” para a recuperação da companhia. Conforme explicou, a Eletrobras receberá R$ 1,065 bilhão pela sua participação na Celg D, acima do valor mínimo de R$ 913 milhões. O executivo explicou que esses recursos serão utilizados para manter a adimplência com os investimentos e liquidar as dívidas, “em particular as caras e curtas que foram tomadas nos últimos dois ou três anos”. “(A venda das Celg) era parte importante do nosso plano estratégico (…) demos um passo importante de um conjunto de passos que estão delineados”, disse, destacando que o trabalho segue agora para a privatização das demais seis distribuidoras – Boa Vista Energia S/A, Manaus Energia S/A, Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), Centrais Elétricas de Rondônia S/A (Ceron) e Companhia Energética do Piauí (Cepisa). “Era um passo importante, vencido. Tem outros e acho que estamos em um bom caminho”, comentou. A companhia tem como meta reduzir sua alavancagem, para chegar em um patamar inferior a 4 vezes dívida líquida sobre Ebitda, ante as mais de 8 vezes anotadas em setembro. Para isso, além de renegociar dívidas, a companhia deve avançar em seu plano de desinvestimentos, com o qual pretende arrecadar R$ 4,6 bilhões. O executivo comentou que a ideia é vender “a minoria” das Sociedades de Propósito Específico (SPE), mas não revelou quais tendem a vender ou quais a companhia não pretende se desfazer. Questionado sobre três aportes realizados pela União na estatal, que somam cerca de R$ 3 bilhões, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), Ferreira Junior falou que não trabalha mais com essa perspectiva. “Agora temos que ir com as próprias perdas, mesmo”, diz.http://exame.abril.com.br/negocios/eletrobras-recebera-r-1-bilhao-com-a-privatizacao-da-celg-d/

GPAR3 FOLHA DE SÃO PAULO Venda da Celg-D anima governo para novas privatizações no setor elétricohttp://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1837065-venda-da-celg-d-anima-governo-para-novas-privatizacoes-no-setor-eletrico.shtml

GPAR3 30/11/2016 10h03 - Atualizado em 30/11/2016 13h59 Enel faz único lance pela Celg-D e leva distribuidora por R$ 2,187 bi Empresa italiana ofereceu 28% de ágio em relação à proposta original. Venda de distribuidora 1ª privatização de Temer no setor elétrico. A empresa italiana Enel foi a única a apresentar proposta no leilão de privatização da distribuidora de eletricidade goiana Celg-D, da Eletrobras. A empresa ofereceu R$ 2,187 bilhões por 95% das ações da distribuidora goiana, um ágio de 28%, de acordo com informações da agência Reuters. O leilão foi realizado nesta quarta-feira na BM&FBovespa, em São Paulo. A venda da Celg-D foi tratada como o primeiro teste de mercado para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, que prevê a venda ou concessão de 34 projetos nas áreas de energia, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração, ao mesmo tempo em que o país enfrenta a maior recessão em décadas. O movimento marca um retorno do Brasil às privatizações como forma de atrair investimentos para o setor elétrico mais de 10 anos após o início de um primeiro ciclo de vendas de empresas públicas de eletricidade, realizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e 2000. Já foi decidido que a Eletrobras venderá até o final de 2017 mais seis distribuidoras de energia que atuam no Norte e Nordeste. Nesta quarta-feira (30), o governo federal vai lançar os editais dos leilões de quatro aeroportos, previstos para o primeiro trimestre de 2017.http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/11/enel-faz-unico-lance-pela-celg-d-e-leva-distribuidora-por-r-2187-bi.html

Governo estadual avalia como positiva venda da Celg a empresa italiana A Enel, uma empresa italiana com sede em Roma comprou a Celg pelo valor de R$ 2,187 bilhões em único lance em leilão nesta quarta-feira (30). O valor pago corresponde a 28% de ágio sobre o valor mínimo de R$ 1,791 bilhão. A secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão, classifica a venda de forma positiva. “Estávamos convictos de que a venda seria realizada hoje, mas a nossa expectativa era dentro do preço mínimo, até em função de algumas manifestações de que o preço estaria muito caro. Para nós foi uma surpresa muito positiva, um sucesso, porque demonstra a confiança do investidor no Estado de Goiás e no potencial de crescimento da economia goiana”, afirma. A empresa italiana, que já possui negócios no Brasil, atua na geração e distribuição de energia elétrica e de gás natural no Rio de Janeiro. A Enel vai assumir a Celg no dia 30 de janeiro de 2017. O governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), destacou o potencial da nova dona da Celg, e ressalta que a companhia também assume as dívidas da estatal. “A Celg tem mais uns R$ 4 milhões em dívidas, isso tudo é assumido imediatamente por quem compra e ainda vão investir mais R$ 2 bilhões. Estamos falando em um universo de R$ 8 bilhões envolvidos nessa negociação. O mais importante é que quem está comprando a Celg é um gigante da energia global, que já havia comprado a espanhola Endeza que era dona de Cachoeira Dourada, foi comprada pela Enel e ela entra agora na área de distribuição aqui no estado”, pontua Perillo. Ainda durante discurso, o governador disse que a Celg agora deixa de ser uma preocupação para o Estado. “É primeira empresa privatizada nesse ano. Isso sinaliza que os mercados começam de novo a olhar para o Brasil com interesse. Eu, como governador, também não vou ter mais a preocupação de saber se a Celg vai pagar o imposto ICMS. E economia goiana vai ganhar muito, a população vai ganhar muito, o industrial, o agropecuarista e a melhoria nas casas. Estou muito feliz”, ressalta. De acordo com a secretária Ana Carla Abrão, o consumidor goiano não tem motivos para se preocupar com a privatização da estatal, e diz que a venda representa uma “dupla vitória”. “Em primeiro lugar porque teremos agora um dono com capacidade de investimento na Celg e ainda ganha também porque esses recursos são 100% direcionados a investimentos no estado de Goiás. Hoje é um dia para se celebrar”, avalia. Segundo a secretária, metade do valor recebido pela venda da Celg fica para o Estado. “O Estado deve receber pouco mais de R$ 1 bilhão. 49% das ações são do Estado de Goiás, mas além disso temos as comissões para bolsa de valores, imposto de renda. Então o valor líquido ainda está para ser calculado, mas do ponto de vista de valores brutos a gente está falando em cerca de pouco mais de R$ 1 bilhão para o Estado”, reitera.http://portal730.com.br/politica-e-cidades/governo-estadual-avalia-como-positiva-venda-da-celg-a-empresa-italiana

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Enel Presença Global

ENEL ADOTA MARCA GLOBAL NO BRASIL 08/11/2016 A mudança faz parte da nova identidade e posicionamento globais da Enel A Enel, empresa de energia que atua em mais de 30 países em quatro continentes, adota a partir de hoje sua marca corporativa global para as companhias do grupo no Brasil. Como resultado, as distribuidoras Ampla e Coelce, que operam, respectivamente, no Rio de Janeiro e no Ceará, passam a se chamar Enel Distribuição Rio e Enel Distribuição Ceará. A empresa de soluções em energia da Enel, Prátil, passa a se chamar Enel Soluções. A mudança faz parte da nova identidade e posicionamento globais da Enel, baseados na plataforma Open Power, que se traduz na abertura para mais pessoas, novas tecnologias, novos usos da energia e novas parcerias como pilares da estratégia e enfoque operacional do Grupo. “O processo de mudança de marca é um passo importante para o Grupo no Brasil, que nos coloca totalmente em linha com a nova visão e identidade da Enel e reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, explica o Country Manager da Enel no Brasil, Carlo Zorzoli. “Queremos ser protagonistas no mercado brasileiro de energia, atuando como uma empresa inovadora e sustentável, aberta a todos os nossos stakeholders e às mudanças pelas quais o setor está passando tanto no Brasil como no restante do mundo”, ressalta Zorzoli. A nova identidade da Enel posiciona o Grupo como uma empresa moderna, flexível, responsável e capaz de liderar a transição no mercado de energia, utilizando as mudanças internas em curso para manter sua relevância global e aproveitar ao máximo as oportunidades que essa transição possa trazer. Essa estratégia também envolve a criação de sinergias mais próximas entre as subsidiárias da Enel e a adoção de uma marca única, em particular em mercados como a América Latina, onde o portfólio do Grupo inclui ativos com nomes e identidades visuais diferentes. Nova marca das companhias no Brasil Enel Distribuição Rio em substituição à Ampla, empresa de distribuição que opera em 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 3 milhões de clientes. Enel Distribuição Ceará em substituição à Coelce, empresa de distribuição que atende a quase 4 milhões de clientes no estado do Ceará. Enel Soluções em substituição à empresa de soluções em energia Prátil. Enel Cien em substituição à Endesa Cien que opera uma linha de transmissão e realiza a conexão energética entre Brasil e Argentina. Enel Green Power Cachoeira Dourada em substituição à Endesa Cachoeira, que opera uma hidrelétrica em Goiás. Enel Geração Fortaleza em substituição à Endesa Fortaleza, uma térmica de ciclo combinado localizada no Complexo do Pecém, no Ceará. Enel Green Power Brasil Ltda mantém a sua marca.http://www.enel.com.br/enel-adota-marca-global-no-brasil-2/

GPAR3 Ações Ordinárias 32.774.246 (Capital social da Celg Distribuição (“CELG”), distribuidora de energia que opera no Estado de Goiás.CELG D de titularidade da Eletrobras e da Companhia Celg de Participações ) Lance de R$ 2.187.000.000,00 (Dois Bilhões, Cento e Oitenta e Sete Milhões de Reais) pelas ações da CELG D de titularidade da Eletrobras e da Companhia Celg de Participações Compra 94,8% do capital social da companhia = Ações Ordinárias 31.069.985,21 ON R$2.187.000.000,00 / 31.069.985,21= R$70,39 por ON.http://www.enel.com.br/enel-apresenta-melhor-oferta-no-leilao-de-privatizacao-da-distribuidora-de-energia-celg/http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=539667&funcao=visualizar&Site=C

Composição do Capital Social - 21/12/2010 Ordinárias 32.774.246 Preferenciais 0 Total 32.774.246http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm?codigo=21393

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Ações em Circulação no Mercado 21/12/2010 Tipos de Investidores / Ações Quantidade Percentual Pessoas Físicas 104 - Pessoas Jurídicas 98 - Quantidade de Ações Ordinárias 97.357 0,30 Total de Ações 97.357 0,30http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm?codigo=21393

Composição do Capital Social - 21/12/2010 Ordinárias 32.774.246 Preferenciais 0 Total 32.774.246http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm?codigo=21393