Fleury SA (FLRY3) Discussão

Deu até na Reuters nossa captação.http://www.reuters.com/article/idUSN1524198920091215?type=marketsNews Brazil's Fleury raises $359 mln in IPO Tue Dec 15, 2009 4:53pm EST Stocks SAO PAULO, Dec 15 (Reuters) - Brazilian medical services company Fleury (FLRY3.SA) and shareholders on Tuesday raised 630.2 million reais ($359 million) in an initial public offering, according to a securities filing. STOCKS | IPOS The company sold 39.39 million shares at a price of 16 reais each, within the estimated range of 15 reais to 17 reais, the filing said. Fleury shares debut on the Bovespa stock exchange on Thursday, Dec. 17. ($1=1.754 reais) (Reporting by Cesar Bianconi; Writing by Luciana Lopez; Editing by Gary Hill)

Eu acredito nessa empresa e pretendo ficar pra médio prazo. Boa sorte aos "reservados".

[quote=drsaud]no primeiro dia eu caio fora, lucro bom eh lucro no bolsoooooooooo[/quote] Do jeito que as coisas estão não vai pagar nem sua corretagem. Não creio que FLRY3 seja papel de curto prazo. Mas cada um no seu quadrado.

Oferta – Fleury S.A. Informações e documentos da distribuição pública primária de ações O Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenador Líder), o Banco Morgan Stanley S.A. e o Banco J.P. Morgan S.A. (Coordenadores da Oferta) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias, de emissão da Fleury S.A. (Companhia). Resultado da Oferta O processo de bookbuilding da oferta de ações da Fleury S.A., realizado no dia 15/12/2009, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de R$ 17.472,00, que equivalem a 1.092,00 ações. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/12/2009. http://www.cblc.com.br/cblc/Home/Noticias/Noticia30112009a.asp

Rateio merda... 1.092 ações é uma merreca. O pior de tudo é que nem com esse rateio é garantido a alta no dia da estréia. É só ver que o santander também teve rateio merreca e caiu 4% na estréia. É duro ser investidor aqui no Brasil. Só deixam as migalhas para os minoritários... Os gringos devem ter conseguido o que queriam na oferta... se não conseguiram terão que recorrer ao mercado a vista, aí a ação dispara no dia da estréia... O preço do ativo fechou bem no meio da faixa de preço... não dá para saber se teve demanda alta dos institucionais ou não...

LEIAM O QUE SAIU NO VALOR ECONÔMICO: Ação do Fleury sai a R$ 16 e oferta movimenta R$ 548 milhões Valor Online 15/12/2009 18:55 SÃO PAULO - Nem no topo nem no piso, o papel da rede de laboratórios Fleury foi precificado a R$ 16,00, no centro da faixa que ia de R$ 15 a R$ 17. Com isso, a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) somou R$ 548 milhões. Considerando o lote suplementar já registrado na Comissão de Valores de Mobiliários (CVM), o montante chega aos R$ 630 milhões. A informação sobre a ocorrência ou não de rateio na oferta de varejo será conhecida amanhã. E os novos papéis estarão disponíveis à negociação no dia 17, sob o código FLRY3. De acordo com o prospecto, o dinheiro obtido com a vendas das ações será destinado à abertura de novas unidades, compra de equipamentos e aquisições de outros prestadores de serviços de medicina diagnóstica, preventiva e terapêutica. Pelos termos da oferta, foram emitidas 34.251.800 novas ações ordinárias. Mas nos próximos 30 dias os coordenadores poderão vender as 5.137.770 ações do lote suplementar para atender ao excesso de demanda. Com cada papel a R$ 16,00, o laboratório chega ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) valendo R$ 2,0 bilhões. Para efeito de comparação, a sua concorrente Diagnósticos da América (Dasa), listada na Bovespa desde 2006, vale cerca de R$ 3,1 bilhões. Além de ser um dos coordenadores da oferta, ao lado do Morgan Stanley e JP Morgan, o Bradesco possui uma participação de 20,54% na Integritas, empresa que controla o grupo Fleury com 97,38% das ações. Os outros 79,46% da Integritas pertencem à Core Participações, que, por sua vez, tem como acionistas 25 pessoas físicas que não possuem individualmente mais de 7% do seu capital social. Com a oferta, a fatia da Integritas no Fleury recua para um intervalo de 70,95% a 68,17% do total, dependendo do exercício do lote suplementar. (Eduardo Campos | Valor)

Vai dar boa esse IPO. Pena que o rateio foi ridículo... Acredito que valha a pena segurar p/ MP pq se compararmos com os números da DASA, abaixo de 20 reais está barato...

Rateio ficou em 1092 ações p/ cada... O processo de bookbuilding da oferta de ações da Fleury S.A., realizado no dia 15/12/2009, fixou o preço em R$ 16,00 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de R$ 17.472,00, que equivalem a 1.092,00 ações. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/12/2009.

no primeiro dia eu caio fora, lucro bom eh lucro no bolsoooooooooo

[quote=drdiogo]Não sei se isso faz sentido, mas quando eu recebi minha confirmação de reserva me veio o número da reserva. Se for sequencial esse número acho que a procura foi bem baixa, pois fiz a reserva aos 45 do segundo tempo e veio número 263. Acho 263 reservas muito pouco.[/quote] Provavelmente esse número de reserva é controle da sua corretora... o meu código é totalmente diferente... Seriam 263 reservas na sua corretora apenas.

Não podia ser melhor o preço de abertura e o volume captado. Até o momento indo tudo conforme o esperado.

entrei nessa oferta com 80% do capital ja li muito a respeito e acredito que vai bombar logo na estreia!! tem uma amiga minha que trabalha o fleury é empresa ta crescendo forte!!

Ação do Fleury sai a R$ 16 e oferta atinge R$ 630,2 mi 15/12 - 20:11 - Agência Estado ImprimirEnviarCorrigirNotícias SMSFale ConoscoA oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Laboratório Fleury movimentou R$ 630,233 milhões, com o registro de 39.389. 570 ações, de acordo com dados encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa obteve o preço de R$ 16,00 por ação, no centro da faixa indicativa - que variava entre R$ 15 e R$ 17. Os dados enviados à CVM mostram que, além do lote principal, a empresa registrou o lote suplementar. A oferta é primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa, que pretende usar o valor captado na abertura de novas unidades de atendimento, renovar equipamentos e para eventuais aquisições. No prospecto do IPO, o Fleury informa que não existe nenhuma negociação em andamento no momento. No mercado, porém, especula-se que a abertura de capital pode abrir espaço para uma fusão com a concorrente Dasa, que também negou os rumores. O Banco Bradesco BBI é o coordenador líder da oferta do Fleury, ao lado de Morgan Stanley e JPMorgan. As ações do laboratório estreiam na bolsa na quinta-feira, com o código "FLRY3". De acordo com dados da CVM, o total de ofertas de ações no mercado brasileiro este ano totaliza R$ 47,130 bilhões.

Se cair na abertura, eu compro. Daí pelo menos sei quanto vou comprar e lotes inteiros.

Ações da oferta pública inicial da Fleury são precificadas em R$ 16 Abre acima de 17

Não sei se isso faz sentido, mas quando eu recebi minha confirmação de reserva me veio o número da reserva. Se for sequencial esse número acho que a procura foi bem baixa, pois fiz a reserva aos 45 do segundo tempo e veio número 263. Acho 263 reservas muito pouco.

Ainda não saiu o fechamento do preço. Fico com medo apenas dessa demanda ter sido muito grande, com medo das pessoas não conseguirem honrar suas reservas vendendo os papéis a mercado no desespero...

Um Investimentos: OPERE CONOSCO POR 14,00 ORDEM EXECUTADA. AÇÕES E OPÇÕES (Home Broker). Ou CORRETAGEM BOVESPA COM POSSIVEIS DEVOLUÇOES DE CORRETAGEM PODENDO OPERAR: VENDA À DESCOBERTO. ALUGUEL DE AÇÕES BTC OPERAÇÕES A TERMO OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - FINANCIAMENTO DAYTRADE DE AÇÕES ALAVANCAGEM DE 5X O PATRIMÔNIO DAYTRADE DE OPÇÕES ALAVANCAGEM DE 2X PATRIMÔNIO. GERENTE S EXCLUSIVOS GUILHERME FONTANA 3525-3565 MESA19@EUM.COM.BR GUIFONTANA1@YAHOO.COM.BR

Para quem entrou na barca é bom ficar de olho na fixação do preço do papel. Se fechar na máxima será ótimo sinal. Significará grande demanda dos institucionais e haverá grande possibilidade do papel disparar do dia de estréia (proxima quinta, 17/12). Por outro lado, se fechar num preço baixo, se segura que a ação vai despencar no primeiro dia. Se isso ocorrer, pretendo vender no leilão de abertura mesmo ao preço de mercado. Apesar de do eventual rateio ser igualitário, reservei no talo. Os múltiplos indicavam que o papel estava mais em conta do que o atual preço dos papéis da DASA, apesar da oferta não estar uma pechincha. Acho que vale o risco.

O preço do ativo só sai depois das 20:00h. Eventual rateio só é divulgado normalmente no dia seguinte lá pelas 10:00.

Já saiu em algum lugar o preço e rateio da oferta??

Achei os mutiplos interessantes p mp. Melhor que IMC

Ainda não achei nada sobre o R.I. da empresa. Se alguém souber...

[quote=legendre]Ainda mais sendo um ipo pequeno, captando pouco mais de 600 mi.[/quote] A IPO é pequena comparado à outros papéis; para o grupo será captado o correspondente a 1/3 do patrimônio líquido, que é algo bem considerável. Acho um investimento de alto risco, visto que é final de ano, tem os exemplos citados pelo colega acima das decepções das IPOs (principalmente da "barriga" em SANB11). Mas para quem tem perfil agressivo é uma ótima pedida.

Ainda mais sendo um ipo pequeno, captando pouco mais de 600 mi.

Se fosse uma ipo nos anos dourados das ipos, entraria com certeza. Porem em um ano em que as ipos mais esperadas, Santander e Cetip não tiveram boa performace, pouco espero da Fleury.

Olha andei lendo o prospecto, e o vpa após a ipo será de 6,xx reais, o que não é nada mal se comparado a DASA, maior concorrente da fleury que opera hj com multiplos de 5,76 vezes o valor patrimonial, enquanto a fleury operaria em pouco mais de 2,5 vezes, caso o preço seja estipulado em 16 reais.

Código de negociação será --> FLRY3

Pois é, acabou hoje. Para os comprados (ou melhor, "reservados"), BOM INVESTIMENTO!

Gráfico Intraday: BOV:FLRY3 Gráfico Longo-Prazo: BOV:FLRY3 Eventos da Oferta Data Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 30 de novembro Início do Período de Reservas 7 de dezembro Encerramento do Período de Reservas 14 de dezembro Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 15 de dezembro Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 17 de dezembro Início das negociações na Bovespa 17 dezembro Liquidação Financeira da Operação 21 de dezembro   Site da empresa: Fleury Medicina e Saúde: Prevenção, Medicina Diagnóstica e Terapêutica Informações relevantes: SKWEB.com.br - Portal de Noticias de Seguros - Fleury deve chegar à bolsa avaliado em R$ 2,6 bilhões Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado O intervalo proposto para a ação do Fleury vai de R$ 15 a R$ 17. Se a oferta sair no preço médio e não houver lote extra, a captação será de R$ 548 milhões. Se o papel sair no teto, incluindo as ações suplementares, o volume da oferta sobe a R$ 669 milhões. Com base nesse intervalo de preço, o Fleury deve ter valor de mercado entre R$ 1,89 bilhão e R$ 2,23 bilhões, enquanto a concorrente Diagnósticos da América (Dasa) fechou valendo R$ 3,13 bilhões em novembro de 2009. Conforme o prospecto, o Fleury vai destinar 30% dos recursos arrecadados para abertura de unidades, reformas ou mudanças de endereço. Outros 35% serão usados em investimentos em equipamentos, pesquisa e desenvolvimento. Por fim, os 35% restantes vão para " eventuais aquisições ". Integram sua equipe aproximadamente 5 mil profissionais, entre os quais cerca de 600 médicos. O faturamento bruto do grupo em 2008 superou a marca de R$ 700 milhões.                         Coordenação da IPO O coordenador líder da oferta será o Banco Bradesco BBI, sendo que os bancos Morgan Stanley e J.P. Morgan também atuarão como coordenadores contratados, conforme o aviso ao mercado.