Fato RelevanteRetorno ao Mercado de CréditoA MARISA LOJAS S.A. (“Marisa” ou “Companhia”)
em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”) e ao
disposto no artigo 26 do Regulamento do Novo Mercado, vem informar aos
seus acionistas, parceiros, fornecedores e ao mercado em geral o quanto
segue:A
MARISA anuncia hoje sua volta a...
Fato RelevanteRetorno ao Mercado de CréditoA MARISA LOJAS S.A. (“Marisa” ou “Companhia”)
em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44”) e ao
disposto no artigo 26 do Regulamento do Novo Mercado, vem informar aos
seus acionistas, parceiros, fornecedores e ao mercado em geral o quanto
segue:A
MARISA anuncia hoje sua volta ao mercado de crédito bancário, o que
certamente caracteriza um reconhecimento concreto dos avanços
estruturais que foi capaz de implementar e, principalmente, da força e
resiliência da sua marca.Nesta
data foi assinado um contrato vinculante com veículo financeiro do
Banco BTG Pactual S.A referente à contratação de empréstimo com prazo
final de três anos e com valor de até R$ 65 milhões, garantidos por
parte dos direitos creditórios de titularidade da Companhia oriundos de
processo judicial finalizado referente à incidência de ICMS na base de
cálculo de PIS e COFINS.A
Companhia continuará a ser proprietária dos direitos creditórios e
apenas parte será transformada em precatórios, de tal forma que a
Companhia poderá ainda compensar durante a vigência da operação de
crédito, no total, cerca de R$ 85 milhões. Combinado com a operação de
crédito ora anunciada, o reforço de capital de giro será de R$ 150
milhões. O desembolso da transação está condicionado ao cumprimento de
determinadas condições precedentes usuais. A BR Partners atuou como
assessora estratégica e o Lefosse Advogados como assessor jurídico da
Companhia.O
anúncio da volta da MARISA ao mercado de crédito bancário ocorre na
esteira de importantes avanços amplamente divulgados e discutidos
durante apresentações de resultados, informações ao mercado e à
imprensa, assim como em reuniões com analistas e mercado financeiro em
geral. Os primeiros 9 meses deste ano foram marcados por conquistas
fundamentais e transformacionais, com a execução de um plano de
reestruturação ambicioso e desafiador (adequação do parque de lojas,
além da redução em despesas de pessoal e gerais).Recentemente
a MARISA anunciou uma série de novas parcerias para otimização da
exploração do seu balcão e ampliação de oferta de serviços para sua
clientela, através do novo hub de serviços. Anunciou também a parceria
com a Credsystem para oferta, em bases exclusivas, de crédito e cartões à
sua clientela, eliminando os riscos regulatórios e de mercado inerentes
a um negócio em que não é especialista. Promoveu simultaneamente uma
ampla reformulação organizacional de gestão e de governança, que deverá
garantir a consolidação de uma nova cultura de performance. O marco
fundamental dessa transformação cultural é a implantação do Centro de
Operações Integrado (COI), inaugurado no início de outubro.Mesmo
sem contar com acesso a novos recursos financeiros (exceto para
capitalização dos serviços financeiros providos pelos acionistas
controladores), a MARISA foi capaz de executar todo o plano, apesar do
ambiente de adversidades que o setor de vestuário – e o varejo como um
todo – vem enfrentando nos últimos tempos. Concluiu também as
negociações com seus fornecedores e proprietários de imóveis, que foram
grandes e confiáveis parceiros. Conforme esperado e discutido com o
mercado nas conferências de resultado, o 3º trimestre deste ano seria um
trimestre de transição, já que não seria possível atingir os mesmos
níveis de venda ano contra ano, tendo em vista as dificuldades de
recomposição de estoques. O processo de reforço de capital de giro e de
adequação da estrutura de capital em curso coloca a MARISA em condições
para entregar não apenas o 4º trimestre em linha com cenário projetado
pela Companhia, mas também o orçamento do exercício do ano que vem
(projeções 2024 já divulgadas para o mercado).São Paulo, 26 de outubro de 2023.Marisa Lojas S.A.João Pinheiro Nogueira BatistaDiretor Presidente e de Relações com InvestidoresContato RI
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