https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIP..."Aumento do Capital Social e Limite de Ações a Serem Emitidas. O valor do aumento decapital será de, no mínimo, R$ 743.000.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões dereais) e de, no máximo, R$ 774.000.000,00 (setecentos e setenta e quatro milhões de reais),mediante a emissão e subscrição privada de, no mínimo, 2.179.525 (dois milhões, cento esetenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais esem valor nominal (“Quantidade Mínima de Ações”) e, no máximo, 2.270.461 (dois milh...
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIP..."Aumento do Capital Social e Limite de Ações a Serem Emitidas. O valor do aumento decapital será de, no mínimo, R$ 743.000.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões dereais) e de, no máximo, R$ 774.000.000,00 (setecentos e setenta e quatro milhões de reais),mediante a emissão e subscrição privada de, no mínimo, 2.179.525 (dois milhões, cento esetenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais esem valor nominal (“Quantidade Mínima de Ações”) e, no máximo, 2.270.461 (dois milhões,duzentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e uma) ações ordinárias nominativas e semvalor nominal, ao preço de emissão de R$340,90 (trezentos e quarenta reais e noventacentavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 dedezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e admitida a homologação parcial do Aumento deCapital, caso verificada a subscrição de novas ações correspondentes, no mínimo, àQuantidade Mínima de Ações (“Ações do Aumento de Capital” e “Aumento de Capital”,respectivamente).As Ações do Aumento de Capital poderão ser integralizadas (i) em moeda corrente nacionalou (ii) com créditos detidos por credores em face da Companhia que representem, aomenos, 95,8% (noventa e cinco inteiros e oito décimos por cento) da dívida financeira daCompanhia, excetuadas as operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC/ACE(“Credores Financeiros” e “Dívida Financeira”, respectivamente).Preço de Emissão. Para fins da fixação do preço por ação para o Aumento de Capital, oConselho de Administração tomou como base o valor constante da correspondênciarecebida da WNT Gestora de Recursos Ltda., gestora de fundos titulares deaproximadamente 80% (oitenta por cento) da Dívida Financeira da Companhia, conformeconsta no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 22 de novembro de 2023, queconsidera o valor do equity pre-money da Companhia em R$ 1,4 bilhão, que correspondeao valor de R$ 340,90 (trezentos e quarenta reais e noventa centavos) por ação. No contextodesta operação, a Companhia contratou os serviços da empresa especializada Irkonsult-2-Consultoria Empresarial Ltda., que elaborou relatório independente que confirma o valordo valuation, uma vez que o valor de mercado apurado se aproxima substancialmente dovalor constante da mencionada correspondência. Em vista disso, e observado o artigo 170,§1º, inciso I, da Lei das S.A., o Conselho de Administração definiu o valor de R$ 340,90(trezentos e quarenta reais e noventa centavos) para o preço por ação.Razões do Aumento de Capital. O Aumento de Capital tem por finalidade reequilibrar aestrutura de capital da Companhia, permitindo-se que os Credores Financeiros, titulares decréditos que representem ao menos 95,8% (noventa e cinco inteiros e oito décimos porcento) da Dívida Financeira da Companhia, utilizem parte ou a totalidade de seu direitocreditório contra a Companhia, o qual será cancelado, como contrapartida à participaçãoacionária que o Credor Financeiro passará a deter. O montante total da Dívida Financeira aser considerado para fins do Aumento de Capital é de R$ 774.000.000,00 (setecentos esetenta e quatro milhões de reais), conforme composição mantida entre a Companhia e osCredores Financeiros.Com isso, após o término bem-sucedido do Aumento de Capital, a Companhia esperareduzir de maneira significativa seu endividamento financeiro. "
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