SLB Schlumberger Ltd

Die Schlumberger Holdings Corporation („SHC“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass es zum Kauf der ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen der Cameron International Corporation („Cameron“) ein Übernahmeangebot abgegeben hat. Der kapitalisierte Gesamtwert beträgt bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar („maximaler Angebotsbetrag“), wie in folgender Tabelle genauer beschrieben (zusammen die „Schuldverschreibungen“). Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden im Kaufangebot vom 22. März 2016 („Kaufangebot“) und im dazugeh�rigen Begleitschreiben beschrieben. In der folgenden Tabelle werden die vom Übernahmeangebot betroffenen Schuldverschreibungen genannt sowie bestimmte Informationen, die sich auf die Preisgestaltung für das Übernahmeangebot beziehen.

  Ausstehender                

 

   

 

        Early-     Hypothetische Gesamt-

 

Referenz-

Bloomberg

Feste Tender- Gesamt- kapital- Bezeichnung des

 

Akzeptanz-

Papiers des

Referenz-

Spanne Prämie Summe Betrag(1) Papiers

CUSIP-Nr.

Prioritätsniveau

US-Schatzamts

Seite

(bps) (2) (2)(3)(4)

450.000.000 USD

6,375% 13342B

1

0,75% fällig PXI

90

30 USD

1.102,04 USD

Vorrangige AC9 28.02.2018 Schuldverschreibungen fällig

 

2018

 

 

 

 

 

300.000.000 USD

7,000% 13342B

1

3,00% fällig PXI

240

30 USD

1.249,07 USD

Vorrangige AD7 15.11.2045 Schuldverschreibungen fällig

 

2038

 

 

 

 

 

250.000.000 USD

5,950% 13342B

1

3,00% fällig PXI

235

30 USD

1.125,30 USD

Vorrangige AF2 15.11.2045 Schuldverschreibungen fällig

 

2041

 

 

 

 

 

250.000.000 USD

5,125% 13342B

1

3,00% fällig PXI

230

30 USD

1.016,60 USD

Vorrangige AM7 15.11.2045 fällige Schuldverschreibungen

 

    2043          

 

               

 

   

 

   

 

 

250.000.000 USD

4,500% 13342B

2

1,125% fällig PXI

120

30 USD

1.092,21 USD

Vorrangige AE5 28.02.2021 Schuldverschreibungen fällig

 

2021

 

 

 

 

 

250.000.000 USD

3,600% 13342B

2

1,125% fällig PXI

150

30 USD

1.040,01 USD

Vorrangige AJ4 28.02.2021 Schuldverschreibungen fällig

 

2022

 

 

 

 

 

250.000.000 USD

4,000% 13342B

2

1,625% fällig PXI

135

30 USD

1.049,51 USD

Vorrangige AL9 15.02.2026 Schuldverschreibungen fällig

 

2023

 

 

 

 

 

250.000.000 USD

3,700% 13342B

2

1,625% fällig PXI

140

30 USD

1.027,30 USD

Vorrangige AP0 15.02.2026 Schuldverschreibungen fällig

 

    2024          

 

               

 

   

 

   

 

 

(1)

 

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag am 21. März 2016

(2)

 

Pro 1.000 USD Kapitalbetrag an Schuldverschreibungen.

(3)

 

Die Aktionäre werden auch aufgelaufene und ungezahlte Zinsen seit dem letzten für die Zinszahlung geltenden Datum erhalten, bis zu, aber ausschließlich dem hier angegebenen Datum der Verbuchung.

(4)

 

Die hypothetische Gesamtsumme um 14:00 Uhr (Zeit New York City) am 21. März 2016 umfasst die Early-Tender-Prämie von 30 USD pro 1.000 USD Kapitalbetrag an Schuldverschreibungen, berechnet für das angenommene Frühzahlungsdatum (Early Settlement Date) am 7. April 2016.

 

Der Betrag jeder Schuldverschreibungsserie, die zum Kauf akzeptiert wird, wird anhand des in der oben stehenden Tabelle angegebenen Akzeptanz-Prioritätsniveaus bestimmt und kann wie im Kaufangebot beschrieben anteilig sein. Das Übernahmeangebot für alle Schuldverschreibungsserien läuft um 23:59 Uhr (Zeit New York City) am 18. April 2016 ab („Ablaufzeit“), sofern es nicht durch das Unternehmen verlängert wird. Aktionäre, die Anspruch auf die Gesamtsumme (siehe Definition unten) erheben m�chten, zu der eine Early-Tender-Prämie geh�rt (siehe Tabelle oben), müssen ein gültiges Angebot abgeben und dürfen ihre Schuldverschreibungen nicht vor 17:00 Uhr (Zeit New York City) am 4. April 2016 gültig zurückgezogen haben (diese Zeit und dieses Datum, bei m�glicher Verlängerung, sind das „Early Tender Date“). Aktionäre, die ihre Schuldverschreibungen nach dem Early Tender Date anbieten und zur oder vor der Ablaufzeit, werden nur Anspruch auf einen Betrag haben, der der Gesamtsumme (wie unten festgelegt) entspricht, abzüglich der in der oben stehenden Tabelle angegebenen Early-Tender-Prämie. Angebote von Schuldverschreibungen k�nnen jederzeit bis 17:00 Uhr (Zeit New York City) am 4. April 2016 gültig zurückgezogen werden, es sei denn, dieses Datum und diese Zeit werden vom Unternehmen verlängert (dieses Datum und diese Zeit, m�glicherweise verlängert, werden als „Withdrawal Deadline“ („Widerrufsfrist“) bezeichnet). Nach der Withdrawal Deadline k�nnen Schuldverschreibungen nicht zurückgezogen werden, es sei denn, SHC ist gesetzlich verpflichtet, dem Rückzug zuzustimmen.

Alle gültig angebotenen Schuldverschreibungen des Akzeptanz-Prioritätsniveaus 1, die bis zum Early Tender Date nicht gültig zurückgezogen wurden, werden zum Kauf akzeptiert. Erst danach werden die gültig angebotenen Schuldverschreibungen mit dem Akzeptanz-Prioritätsniveau 2, die bis zum Early Tender Date nicht gültig zurückgezogen wurden, zum Kauf akzeptiert. Wenn der Gesamtkapitalbetrag aller gültig angebotenen und bis zum Early Tender Date nicht gültig zurückgezogenen Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 1 den maximalen Angebotsbetrag übersteigt, werden gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots solche Schuldverschreibungen auf anteiliger Basis, wie im Kaufangebot beschrieben, zum Kauf akzeptiert, so dass der Gesamtkapitalbetrag der Schuldverschreibungen, die im Übernahmeangebot akzeptiert wurden, dem maximalen Übernahmeangebot entspricht. In diesem Fall werden keine Schuldverschreibungen mit dem Akzeptanz-Prioritätsniveau 2 zum Kauf akzeptiert. Wenn der Gesamtkapitalbetrag aller gültig angebotenen und bis zum Early Tender Date nicht gültig zurückgezogenen Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 1 den maximalen Angebotsbetrag nicht übersteigt, wird das Unternehmen gültig angebotene und bis zum Early Tender Date nicht gültig zurückgezogene Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 2 auf anteiliger Basis zum Kauf akzeptieren, falls erforderlich, derart, dass das Unternehmen den maximalen Angebotsbetrag nicht überschreitet.

Wenn das Unternehmen nach dem Kauf aller bis zum oder am Early Tender Date gültig angebotenen Schuldverschreibungen keine Schuldverschreibungen zu einem Gesamtkapitalbetrag über dem maximalen Angebotsbetrag kaufen muss, wird das Unternehmen gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots solche gültig angebotenen und nicht nach dem Early Tender Date und vor der Ablaufzeit gültig zurückgezogenen Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 1 zum Kauf akzeptieren, vorausgesetzt, der Gesamtkapitalbetrag der gekauften Schuldverschreibungen übersteigt in keinem Fall den maximalen Angebotsbetrag. Wenn der Gesamtkapitalbetrag solcher gültig angebotenen und nicht gültig zurückgezogenen Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 1 den maximalen Angebotsbetrag überschreitet, wird das Unternehmen, wie im Kaufangebot beschrieben, solche Schuldverschreibungen auf anteiliger Basis zum Kauf akzeptieren, zu einem Gesamtkapitalbetrag, der dem maximalen Angebotsbetrag entspricht, der für die Anwendung auf Schuldverschreibungen nach dem Kauf solcher Schuldverschreibungen verbleibt, die zum oder vor dem Early Tender Date angeboten wurden. Wenn das Unternehmen durch den Kauf von nach dem Early Tender Date gültig angebotenen Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 1 keine Schuldverschreibungen zu einem Gesamtkapitalbetrag über dem maximalen Angebotsbetrag kaufen muss, wird das Unternehmen den Kauf von Schuldverschreibungen mit Akzeptanz-Prioritätsniveau 2 zum maximalen Gesamtkapitalbetrag akzeptieren, die nach dem Early Tender Date und vor der Ablaufzeit gültig angeboten wurden, falls erforderlich auf anteiliger Basis, derart, dass das Unternehmen zu dem maximalen Gesamtkapitalbetrag Schuldverschreibungen kauft, der den maximalen Angebotsbetrag nicht übersteigt. Gemäß geltendem Recht ist das Unternehmen berechtigt, den maximalen Angebotsbetrag nach eigenem Ermessen zu erh�hen oder zu senken. Das Unternehmen kann den maximalen Angebotsbetrag nach der Rückzugsfrist erh�hen oder senken, ohne dabei die Rückzugsrechte auszuweiten oder wiedereinzustellen.

Für Schuldverschreibungen, die gültig angeboten, vor dem Early Tender Date nicht gültig zurückgezogen und zum Kauf akzeptiert wurden, wird der anwendbare Gesamtbetrag von 1.000 US-Dollar Nominalbetrag jeder Schuldverschreibungsserie (für jede Serie die „Gesamtsumme“) als Preis bestimmt, wie im Kaufangebot beschrieben; so soll ein Ertrag bei Fälligkeit erzielt werden (berechnet gemäß Standard-Marktpraxis), der der Summe entspricht von (i) dem Ertrag bei Fälligkeit für das relevante Referenzpapier des US-Schatzamtes (United States Treasury „UST“ Reference Security) wie in der obenstehenden Tabelle angegeben, berechnet auf Basis des bieterseitigen Preises eines solchen UST-Referenzpapieres um 14:00 Uhr (Zeit New York City) am 5. April 2016 (erster Arbeitstag nach dem Early Tender Date) sowie (ii) der relevanten Festspanne wie in der obenstehenden Tabelle beschrieben.

Darüber hinaus werden Zahlungen für gekaufte Schuldverschreibungen aufgelaufene Zinsen umfassen, bis zu, aber nicht einschließlich, dem im Kaufangebot angegebenen Datum der Verbuchung.

Wie am 25. August 2015 bereits bekannt gegeben, haben Cameron, SHC, Rain Merger Sub LLC und Schlumberger Limited eine Fusionsvereinbarung geschlossen, infolge derer Cameron eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von SHC wird („Fusion“). Der Abschluss des Übernahmeangebots ist gekoppelt an den Vollzug der Fusion, neben anderen im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, auf alle Bedingungen des Übernahmeangebots zu verzichten, außer auf die Bedingung hinsichtlich des Abschlusses der Fusion.

SHC hat Deutsche Bank Securities Inc, J.P Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC als Dealer Manager behalten und D.F. King & Co. als Treuhänder und Informationsstelle für das Übernahmeangebot eingesetzt.

Für weitere Informationen zu den Bedingungen des Übernahmeangebots kontaktieren Sie bitte: Deutsche Bank Securities Inc. unter (866) 627-0391 (gebührenfrei) oder (212) 250-2955 (R-Gespräch), J.P. Morgan Securities LLC unter (866) 834-4666 (gebührenfrei) oder (212) 834-2494 (R-Gespräch) oder Morgan Stanley & Co. LLC unter (800) 624-1808 (gebührenfrei) oder (212) 761-1057 (R-Gespräch). Anfragen nach Unterlagen und Fragen zum Angebot von Schuldverschreibungen richten Sie bitte an D.F. King & Co., Inc. unter 866 796-7179 (gebührenfrei) oder 212 269-5550 (R-Gespräch).

Diese Presseerklärung ist weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung, Papiere zum Verkauf anzubieten. SHC gibt dieses Übernahmeangebot ausschließlich ab unter Einhaltung der Vorschriften für das Kaufangebot und des dazugeh�rigen Begleitschreibens, die den Eigentümern von Schuldverschreibungen übermittelt werden. Die Aktionäre werden dringend gebeten, sich die Unterlagen zum Übernahmeangebot sorgfältig durchzulesen. Gemäß geltenden Rechts kann SHC das Übernahmeangebot ändern, erweitern oder unter bestimmten Voraussetzungen zurücknehmen.

Über Schlumberger Holdings Corporation

SHC ist eine indirekte, hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.). (NYSE: SLB). Sie wurde im Jahr 2010 eingegliedert. Die Vorgängerunternehmen sind seit 1928 in den USA tätig. Durch seine Tochtergesellschaften führt SHC die Aktivitäten des Schlumberger-Konzerns in den USA.

Schlumberger Limited ist der weltweit führende Anbieter von L�sungen in den Bereichen Technologie, integriertes Projektmanagement und Informationen für Kunden aus der Erd�l- und Erdgasindustrie weltweit. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern mit über 140 verschiedenen Nationalitäten, die in mehr als 85 Ländern tätig sind, bietet Schlumberger Limited die branchenweit umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette von der Erkundung bis hin zur F�rderung. Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag. Das Unternehmen hat im Jahr 2015 einen Umsatz in H�he von 35,47 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Der erwartete Zeitplan für den Abschluss des Übernahmeangebots und der Fusion stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Schlumberger Limited kann keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen der Fusion und weiterer Risikofaktoren, die in den aktuellen Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“), die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov). Die tatsächlichen Ergebnisse k�nnten wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Ver�ffentlichung, und Schlumberger Limited übernimmt keinerlei Verpflichtung zu einer �ffentlichen Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.

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Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited, Vice President of Investor RelationsJoy V. Domingo – Schlumberger Limited, Manager of Investor RelationsTel.: +1 (713) 375-3535investor-relations@slb.com