Schlumberger Holdings Corporation („SHC“ beziehungsweise das
„Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse der frühen Angebotsphase
(Early Tender) und die Ankaufspreise im Rahmen des zuvor
angekündigten Angebots zum Barankauf der im Umlauf befindlichen
vorrangigen Schuldverschreibungen der Cameron International
Corporation im Gesamtnennwert von 1.243.157.000 US-Dollar gemäß der
nachfolgenden Tabelle (insgesamt als die „Daten“ bezeichnet)
bekannt gegeben. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden im
Kaufangebot vom 22. März 2016 (“Offer to Purchase”,
„Kaufangebot“) und im dazugeh�rigen Begleitschreiben
beschrieben.
Zum zuvor angekündigten Early-Tender-Stichtag am 4. April 2016
(dem „Early Tender Date“) um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit wurden
Schuldverschreibungen zu einem Gesamtnennwert von
1.243.157.000 US-Dollar rechtsgültig angeboten, ohne
rechtsgültig widerrufen worden zu sein.
Bezeichnungdes Wertpapiers
CUSIP-Nr.
Akzeptanz-Prioritäts-Niveau
Referenzpapier des US-Schatzamtes
ReferenzertragUS-Schatzamt
FesterSpread(Basispunkte)
Early-Tender-Prämie(1)
Gesamt-Ankaufspreis(1)(2)(3)
Gesamt-nennwert
derangebotenenWertpapiere
6,375 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2018 13342B AC9
1
0,75 % fällig am28.02.2018
0,731 % 90 30 USD 1.105,37 USD 172.581.000 USD
7,000 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2038
13342B AD7 1
3,00 % fällig am15.11.2045
2,537 % 240 30 USD 1.276,74 USD 130.969.000 USD
5,950 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2041
13342B AF2 1
3,00 % fällig am15.11.2045
2,537 % 235 30 USD 1.152,86 USD 148.986.000 USD
5,125 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2043 13342B AM7
1
3,00 % fällig am15.11.2045
2,537 % 230 30 USD 1.043,62 USD 154.746.000 USD
4,500 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2021 13342B AE5
2
1,125 % fällig am28.02.2021
1,164 % 120 30 USD 1.102,97 USD 123.807.000 USD
3,600 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2022
13342B AJ4 2
1,125 % fällig am28.02.2021
1,164 % 150 30 USD 1.052,08 USD 144.221.000 USD
4,000 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2023
13342B AL9 2
1,625 % fällig am15.02.2026
1,724 % 135 30 USD 1.062,95 USD 171.686.000 USD
3,700 % vorrangigeSchuldverschreibungen fällig 2024
13342B AP0 2
1,625 % fällig am15.02.2026
1,724 % 140 30 USD
1.041,30 USD 196.161.000 USD
(1) Pro 1.000 USD Nennbetrag der Schuldverschreibungen.
(2) Die Inhaber erhalten außerdem ab dem letzten Zinstermin bis
zum Tag vor dem Early Settlement Date (siehe nachfolgende
Definition) aufgelaufene und ungezahlte Zinsen.
(3) Die Gesamtkaufsumme enthält auch die Early-Tender-Prämie von
30 USD pro 1.000 USD Nennbetrag an Schuldverschreibungen,
berechnet für das Frühzahlungsdatum (Early Settlement Date) am
7. April 2016.
Die Referenzerträge wurden durch Deutsche Bank Securities Inc.,
J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC, den
Händlermanagern für das Übernahmeangebot, bestimmt. Die Festlegung
erfolgte auf der Grundlage der bieterseitigen Preises für das
relevante Referenzpapier des US-Schatzamtes (U.S. Treasury) am 5.
April 2016 um 14:00 Uhr US-Ostküstenzeit (siehe die Beschreibung im
Übernahmeangebot).
Die Widerrufsrechte für das Übernahmeangebot sind am 4. April
2016 um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit erloschen. Besitzer, die
Schuldverschreibungen am oder vor dem Early Tender Date angeboten
haben, sind berechtigt (wie oben dargelegt), am 7. April 2016 (dem
„Early Settlement Date“) die Gesamtkaufsumme zu erhalten. Darüber
hinaus werden den Inhabern von Schuldverschreibungen, die zum Kauf
akzeptiert wurden, die bis zum Tag vor dem Early Settlement Date
aufgelaufenen Zinsen gezahlt. Das Übernahmeangebot ist zum Early
Tender Date vollständig gezeichnet. Daher wird erwartet, dass alle
Schuldverschreibungen, die zum Early Tender Date gültig angeboten
wurden und für die dieses Angebot nicht widerrufen wurde, gemäß den
Bedingungen des Übernahmeangebots erworben werden, und dass keine
Schuldverschreibungen, die nach dem Early Tender Date angeboten
wurden, im Rahmen des Übernahmeangebots erworben werden.
Der Abschluss des Übernahmeangebots ist an die Erfüllung oder
Außerkraftsetzung der im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen
gekoppelt.
SHC behält Deutsche Bank Securities Inc, J.P Morgan Securities
LLC und Morgan Stanley & Co. LLC als Dealer Manager und hat
D.F. King & Co. als Treuhänder und Informationsstelle für das
Übernahmeangebot eingesetzt.
Für weitere Informationen zu den Bedingungen des
Übernahmeangebots kontaktieren Sie bitte: Deutsche Bank Securities
Inc. unter (866) 627-0391 (gebührenfrei) oder
(212) 250-2955 (R-Gespräch), J.P. Morgan Securities LLC unter
(866) 834-4666 (gebührenfrei) oder (212) 834-2494 (R-Gespräch)
oder Morgan Stanley & Co. LLC unter (800) 624-1808
(gebührenfrei) oder (212) 761-1057 (R-Gespräch). Anfragen nach
Unterlagen und Fragen zum Angebot von Schuldverschreibungen richten
Sie bitte an D.F. King & Co., Inc. unter (866) 796-7179
(gebührenfrei) oder (212) 269-5550 (R-Gespräch).
Diese Presseerklärung ist weder ein Kaufangebot noch eine
Aufforderung, Papiere zum Verkauf anzubieten. SHC setzt für dieses
Übernahmeangebot voraus, dass die Bedingungen des Kaufangebots und
des dazugeh�rigen Begleitschreibens, die den Eigentümern von
Schuldverschreibungen übermittelt werden, eingehalten werden. Die
Aktionäre werden dringend gebeten, sich die Unterlagen zum
Übernahmeangebot sorgfältig durchzulesen. Gemäß geltendem Recht
kann SHC das Übernahmeangebot ändern, erweitern oder unter
bestimmten Voraussetzungen zurücknehmen.
Über Schlumberger Holdings Corporation
SHC ist eine indirekte, hundertprozentige US-Tochtergesellschaft
von Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.). (NYSE: SLB). Sie
wurde im Jahr 2010 als Aktiengesellschaft eintragen. Die
Vorgängerunternehmen sind seit 1928 in den USA tätig. Durch seine
Tochtergesellschaften führt SHC die Aktivitäten des
Schlumberger-Konzerns in den USA.
Schlumberger Limited ist der weltweit führende Anbieter von
L�sungen in den Bereichen Technologie, integriertes
Projektmanagement und Informationen für Kunden aus der Erd�l- und
Erdgasindustrie weltweit. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern mit über
140 verschiedenen Nationalitäten, die in mehr als 85 Ländern tätig
sind, bietet Schlumberger Limited die branchenweit umfassendste
Produkt- und Dienstleistungspalette von der Erkundung bis hin zur
F�rderung. Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in
Paris, Houston, London und Den Haag. Das Unternehmen hat im Jahr
2015 einen Umsatz in H�he von 35,47 Milliarden US-Dollar
ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.slb.com.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Der erwartete Zeitplan zum Übernahmeangebots
enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Schlumberger Limited kann
keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Erwartungen als
richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem
vorbehaltlich der Risikofaktoren, die in den aktuellen
Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K
besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren
Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“),
die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov).
Die tatsächlichen Ergebnisse k�nnten wesentlich von den erwarteten,
geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer
Ver�ffentlichung, und Schlumberger Limited übernimmt keinerlei
Verpflichtung zu einer �ffentlichen Aktualisierung oder
Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160406006617/de/
Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited, Vice
President of Investor RelationsJoy V. Domingo – Schlumberger
Limited, Manager of Investor RelationsTel.: +1 (713)
375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024