Schlumberger Holdings Corporation ("SHC" ou a "Empresa")
anunciou hoje os resultados da oferta inicial e contraprestação a
ser paga na sua oferta de compra em dinheiro anunciada
anteriormente para até um montante principal total de
US$ 1.243.157.000 das notas privilegiadas em circulação da
Cameron International Corporation especificadas na tabela abaixo
(coletivamente, as "Notas"). Os termos e condições da oferta
pública estão descritos na Proposta de compra datada de 22 de março
de 2016 (a “Proposta de compra”) e na Carta introdutória.
No prazo de oferta inicial anunciada anteriormente de 17h,
horário de Nova Iorque, em 04 de abril de 2016 (a "Data de oferta
inicial"), US$ 1.243.157.000 do montante principal agregado de
Notas tinham sido validamente ofertadas e não validamente
resgatadas.
Título doValor Mobiliário
CUSIP n°
Nível deaceitação de preferência
ReferênciaTítulodos EUA
RendimentoUST de referência
DiferencialFixo(bps)
Prêmiode ofertainicial(1)
Total decontraprestação(1)(2)(3)
Montanteprincipalagregadooferecido
6,375% Notasprivilegiadas devidas em 2018 13342B AC9 1
0,75%, devido em28/02/2018
0,731% 90 US$ 30 US$ 1.105,37 US$ 172.581.000
7,000% Notasprivilegiadas devidas em 2038 13342B AD7 1
3,00%, devido em15/11/2045
2,537% 240 US$ 30 US$ 1.276,74 US$ 130.969.000
5,950% Notasprivilegiadas devidas em 2041 13342B AF2 1
3,00%, devido em15/11/2045
2,537% 235 US$ 30 US$ 1.152,86 US$ 148.986.000
5,125% Notasprivilegiadas devidas em 2043 13342B AM7 1
3,00%, devido em15/11/2045
2,537% 230 US$ 30 US$ 1.043,62 US$ 154.746.000
4,500%
Notasprivilegiadas devidas em 2021 13342B AE5 2
1,125%, devido em28/02/2021
1,164% 120 US$ 30 US$ 1.102,97 US$ 123.807.000
3,600% Notasprivilegiadas devidas em 2022 13342B AJ4 2
1,125%, devido em28/02/2021
1,164% 150 US$ 30 US$ 1.052,08 US$ 144.221.000
4,000% Notasprivilegiadas devidas em 2023 13342B AL9 2
1,625%, devido em15/02/2026
1,724% 135 US$ 30 US$ 1.062,95 US$ 171.686.000
3,700% Notasprivilegiadas devidas em 2024 13342B AP0
2
1,625%, devido em15/02/2026
1,724% 140 US$ 30
US$ 1.041,30 US$ 196.161.000
(1) Por um montante principal de Notas de US$ 1.000
(2) Os portadores também receberão juros acrescidos e não pagos
desde a última data de pagamento de juros e até, mas não incluindo,
a data de liquidação inicial (definida abaixo).
(3) A contraprestação total inclui o prêmio de oferta inicial de
US$ 30 por cada US$ 1.000 de montante principal de Notas,
calculado de acordo com a suposta Data de liquidação inicial de 7
de abril de 2016.
Os rendimentos de referência foram determinados pelo Deutsche
Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC e Morgan Stanley
& Co. LLC, os gestores de investimentos para a oferta de
compra, com base no valor de compra para o valor mobiliário de
referência aplicável do tesouro dos Estados Unidos às 14h,
horário de Nova Iorque, em 05 de abril de 2016, conforme descrito
na Oferta de compra.
Os direitos de retirada para a oferta de compra expiraram às
17h, horário de Nova Iorque, em 04 de abril de 2016. Detentores que
ofertaram Notas na Data de oferta antecipada (ou antes) serão
elegíveis a receber a Consideração Total (conforme definido acima)
em 07 de abril de 2016 (a "Data de Liquidação Antecipada"). Além
disso, os titulares de Notas aceitas para compra receberão juros
acumulados até, mas não incluindo, a Data de liquidação antecipada.
A oferta de compra está totalmente subscrita a partir da Data de
oferta inicial. Como resultado, espera-se que todos as Notas
validamente ofertadas e não validamente retiradas em ou antes da
Data de oferta inicial serão adquiridas de acordo com os termos da
oferta de compra e que nenhuma das Notas ofertadas após a Data de
oferta inicial serão adquiridas na oferta de compra.
A consumação da oferta está condicionada à satisfação ou
renúncia das condições estabelecidas na Oferta de compra.
A SHC manteve Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan
Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC como gestores de
investimentos, e D.F. King & Co., Inc. como depositário agente
de informação e para a oferta pública.
Para obter informações adicionais a respeito dos termos da
oferta, contate: Deutsche Bank Securities Inc. pelos telefones
(866) 627-0391 (chamada gratuita nos EUA) ou
(212) 250-2955 (chamada a cobrar), J.P. Morgan Securities LLC
pelos telefones (866) 834-4666 (chamada gratuita nos EUA) ou
(212) 834-2494 (chamada a cobrar) ou Morgan Stanley & Co.
LLC pelos telefones (800) 624-1808 (chamada gratuita nos EUA)
ou (212) 761-1057 (chamada a cobrar). Pedidos de documentos ou
questões a respeito da oferta de Notas podem ser dirigidos para
D.F. King & Co., Inc. pelos telefones (866) 796-7179
(chamada gratuita nos EUA) ou (212) 269-5550 (chamada a
cobrar).
Este comunicado de imprensa não é uma oferta de compra nem um
pedido para ofertar ou vender nenhum título. A SHC está
apresentando a oferta pública apenas por, e de acordo com, os
termos e condições da Proposta de compra e a Carta introdutória
relacionada que estão sendo fornecidas aos portadores das Notas.
Aconselha-se aos portadores lerem os documentos da oferta pública
cuidadosamente. De acordo com a lei aplicável, a SHC pode alterar,
estender ou, mediante certas condições, cancelar a oferta
pública.
Sobre a Schlumberger Holdings Corporation
A SHC é uma subsidiária americana indireta, de propriedade
integral da Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)
incorporada em 2010 e suas empresas antecessoras operam nos Estados
Unidos desde 1928. Por meio de suas subsidiárias, a SHC conduz as
atividades do Schlumberger Group nos Estados Unidos.
A Schlumberger Limited é líder mundial no fornecimento de
tecnologia, soluções integradas de gestão e informação de projetos
para clientes do setor de gás e petróleo em todo o mundo.
Empregando mais de 95 mil pessoas que representam mais de
140 nacionalidades e trabalham em mais de 85 países, a
Schlumberger Limited oferece a maior variedade de produtos e
serviços de seu setor, da exploração à produção. A
Schlumberger Limited tem escritórios em Paris, Houston,
Londres e Haia, e informou receitas de US$ 35,47 bilhões
em 2015. Para mais informações, acesse www.slb.com.
Nota de advertência a respeito das declarações
prospectivas
Esta apresentação inclui “declarações prospectivas” segundo a
definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de valores
mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na
Seção 21E da Lei de mercados mobiliários (Securities Exchange
Act) de 1934, conforme alterações. A programação esperada para a
conclusão da oferta e inclui declarações prospectivas. A
Schlumberger Limited não pode oferecer nenhuma garantia de que tais
expectativas se comprovarão corretas. Entre outros aspectos, estas
declarações estão sujeitas aos outros fatores de risco discutidos
no mais recente relatório anual da Schlumberger Limited presente no
Formulário 10-K, bem como outros registros protocolados junto à
Comissão de Valore Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and
Exchange Commission, “SEC”) e disponíveis no site desta instituição
na Internet(http://www.sec.gov). Os resultados reais podem diferir
significativamente daqueles esperados, estimados ou projetados. As
declarações prospectivas são válidas somente na data em que são
realizadas, e a Schlumberger Limited não assume nenhuma obrigação
de atualizar ou revisar publicamente nenhuma delas em vista de
novas informações, eventos futuros ou de qualquer outro modo.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão
original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160406006618/pt/
Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited,
vice-presidente de Relações com InvestidoresJoy V. Domingo –
Schlumberger Limited, gerente de Relações com InvestidoresTel:
+1 (713) 375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024