Schlumberger Holdings Corporation ("SHC" o la "empresa") anunció
hoy los resultados de la oferta temprana y la consideración a ser
pagada, previamente anunciada en la oferta, totalmente en efectivo
de hasta 1 243 157 000 de USD de monto acumulado de capital de los
bonos preferentes en circulación de Cameron International
Corporation que se especifican en el siguiente cuadro (en conjunto,
los "Bonos"). Los términos y condiciones de la oferta se escriben
en la Oferta de Compra fechada el 22 de marzo de 2016 (la "Oferta
de Compra") y la Carta de Transmisión correspondiente.
Desde la fecha de finalización de la oferta de compra
anteriormente anunciada, de 5:00 p.m., hora de la Ciudad de
Nueva York, el 4 de abril de 2016 (la “Fecha de Oferta Temprana”),
un monto de capital agregado de
1 243 157 000 USD de bonos han sido válidamente
presentados y no retirados.
Tiítulovalor
Nº. CUSIP
Nivelde Prioridadde la Aceptación
Título de referencia deltesorode EE.
UU.
Rendimiento delUST de referencia
Diferencialfijo(bps)
Primade ofertatemprana(1)
Consideracióntotal(1)(2)(3)
Sumatotalde capitalcotizado
6,375 % de los bonos preferencialesque vencen en 2018 13342B
AC9 1
0,75 % vence el28/02/2018
0,731 % 90 30 USD 1 105,37 USD
172 581 000 USD
7,000 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2038
13342B AD7 1
3,00 % vence el15/11/2045
2,537 % 240 30 USD 1 276,74 USD
130 969 000 USD 5,950 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2041 13342B AF2 1
3,00 % vence el15/11/2045
2,537 % 235 30 USD 1 152,86 USD
148 986 000 USD 5,125 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2043 13342B AM7 1
3,00 % vence el15/11/2045
2,537 % 230 30 USD 1 043,00 USD
154 746 000 USD
4,500 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2021
13342B AE5 2
1,125 % vence el28/02/2021
1,164 % 120 30 USD 1102,97 USD
123 807 000 USD 3,600 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2022 13342B AJ4 2
1,125 % vence el28/02/2021
1,164 % 150 30 USD 1 052,08 USD
144 221 000 USD
4,000 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2023
13342B AL9 2
1,625 % vence el15/02/2026
1,724 % 135 30 USD 1 062,95 USD
171 686 000 USD 3,700 % de los bonos
preferencialesque vencen en 2024 13342B AP0 2
1,625 % vence el15/02/2026
1,724 % 140 30 USD
1 041,30 USD 196 161 000 USD
(1) Por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos.
(2) Los tenedores también recibirán el interés acumulado y no
pagado desde la última fecha de pago de intereses, pero sin incluir
la fecha de liquidación temprana (definida a continuación).
(3) La Consideración Total incluye una Prima de Oferta Temprana
de 30 USD por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos calculada
a la Fecha de Liquidación Temprana del 7 de abril de 2016.
Los rendimientos referenciales fueron determinados por Deutsche
Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley
& Co. LLC, los gerentes comerciantes de la oferta, en función
del precio del comprador para el título de referencia del tesoro de
EE. UU. a las 2:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 5 de
abril de 2016, según se describe en la oferta de compra.
Los derechos de retiro para la oferta vencieron a las
5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de
2016. Los accionistas que cotizaron bonos a la fecha de oferta
temprana o antes serán elegibles para recibir la consideración
total (como se establece anteriormente) el 7 de abril de 2016 (la
“Fecha de liquidación temprana”). Además, los accionistas de bonos
aceptados para la compra recibirán pagos por los intereses
acumulados hasta, pero no incluida, la Fecha de liquidación
temprana. La oferta está totalmente suscrita a la fecha de oferta
temprana. Como resultado, se prevé que todos los Bonos válidamente
presentados y no retirados a la Fecha de Oferta Temprana o antes
serán comprados de acuerdo con los términos de la oferta, y ningún
bono presentado después de la Fecha de Oferta Temprana será
comprado en la oferta.
La consumación de la oferta está condicionada a la satisfacción
o la exención de las condiciones establecidas en la Oferta de
Compra.
SHC contrató a Deutsche Bank Securities Inc., a J.P. Morgan
Securities LLC y a Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores, y
a D.F. King & Co., Inc. como depositario y agente de
información de la oferta.
Para obtener información adicional relacionada con los términos
de la oferta, comuníquese con: Deutsche Bank Securities Inc. al
(866) 627-0391 (llamada gratuita) o (212) 250-2955 (cobro
revertido), J.P. Morgan Securities LLC al (866) 834-4666
(llamada gratuita) o (212) 834-2494 (cobro revertido) o Morgan
Stanley & Co. LLC al (800) 624-1808 (llamada gratuita) o
(212) 761-1057 (cobro revertido). Las solicitudes de
documentos y preguntas relacionadas con la oferta de Bonos podrán
dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179
(llamada gratuita) o (212) 269-5550 (cobro revertido).
Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una
solicitud de una oferta para vender ningún título. SHC está
haciendo la oferta, únicamente, de acuerdo a los términos y
condiciones de la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión
correspondiente que se están enviando a los tenedores de Bonos. Se
insta a los tenedores a leer, cuidadosamente, los documentos de la
oferta. Sujeto a las leyes aplicables, SHC podrá enmendar, ampliar
o finalizar la oferta sujeto a ciertas condiciones.
Acerca de Schlumberger Holdings Corporation
SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad
absoluta de Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)
constituida en 2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados
Unidos desde 1928. SHC lleva adelante las actividades del Grupo
Schlumberger en Estados Unidos a través de sus subsidiarias.
Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones
de tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones
de información para clientes que trabajan en la industria de
petróleo y gas en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que
representan a más de 140 nacionalidades y operaciones en más de 85
países, Schlumberger Limited ofrece la mayor gama de productos y
servicios de la industria, desde la exploración hasta la
producción. Schlumberger Limited tiene sus oficinas principales en
París, Houston, Londres y La Haya, e informó ingresos de 35 470
millones de USD en 2015. Para más información, visite
www.slb.com.
Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:
Esta comunicación contiene "declaraciones a futuro" dentro del
significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus
modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de
Valores de 1934, y sus modificaciones. El cronograma esperado para
la finalización de la oferta incluye las declaraciones a futuro.
Schlumberger Limited no puede garantizar que dichas expectativas
resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre
otras cosas, a los factores de riesgo que fueron tratados en el
Informe Anual más reciente de Schlumberger Limited publicado en el
Formulario 10-K, y en las demás presentaciones ante la Comisión de
Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission, SEC) que estén
disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los
previstos, estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son
únicamente válidas en la fecha en que fueron realizadas, y
Schlumberger Limited no asume obligación alguna de actualizarlas o
revisarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la
versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran
como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente,
que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la
versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160406006631/es/
Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited,
Vicepresidente de Relaciones con los InversoresJoy V. Domingo –
Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los InversoresTel:
+1 (713) 375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
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De Jun 2024 até Jul 2024
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De Jul 2023 até Jul 2024