Cameron annonce l'achèvement d'une sollicitation de consentement
07 Abril 2016 - 12:36PM
Business Wire
Cameron International Corporation (« Cameron » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui avoir complété la
sollicitation de consentement, précédemment annoncée, relative aux
titres de la Société figurant dans le tableau ci-dessous
(collectivement dénommés les « Billets »). Dans le cadre
de la sollicitation de consentement, la Société a conclu des actes
supplémentaires se rapportant aux actes de fiducie régissant les
Billets pour tenir compte des modifications proposées décrites dans
la Déclaration de Sollicitation de Consentement en date du 12
Février 2016 (la « Déclaration »).
Montant total du
capital
Séries de
Billets
en
circulation
1 150 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2016
250 millions de dollars 1 400 % Billets de premier rang
arrivant à maturité en 2017 250 millions de dollars 6
375 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2018
450 millions de dollars 4 500 % Billets de premier rang
arrivant à maturité en 2021 250 millions de dollars 3
600 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2022
250 millions de dollars 4 000 % Billets de premier rang
arrivant à maturité en 2023 250 millions de dollars 3
700 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2024
250 millions de dollars 7 000 % Billets de premier rang
arrivant à maturité en 2038 300 millions de dollars 5
950 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2041
250 millions de dollars 5 125 % Billets de premier rang
arrivant à maturité en 2043 250 millions de dollars
La sollicitation de consentement s'est terminée à 17h00, heure
de New York, le 24 février 2016 (la « Date
d'Expiration »), et les droits de révocation ont été résiliés.
Au moment de la Date d'Expiration, la Société avait reçu le
consentement des porteurs d'au moins une majorité du capital total
en circulation pour chaque série de Billets. Sous réserve des
modalités et conditions énoncées dans la Déclaration, la Société
versera aux porteurs admissibles ayant valablement donné leur
consentement et ne l'ayant pas révoqué au moment de, ou
précédemment à, la Date d'Expiration un paiement en espèces
équivalant à 2,50 USD par 1 000 USD de capital total
des Billets, pour lesquels lesdits porteurs auront valablement
donné, sans les révoquer, leur consentement (les « Honoraires
de Consentement »). La Société prévoit de verser les
Honoraires de Consentement à ces porteurs le
5 avril 2016.
Les actes supplémentaires exécutés dans le cadre de l'achèvement
de la sollicitation de consentement lient tous les porteurs des
Billets, y compris ceux n'ayant pas donné leur consentement, mais
les porteurs qui n'auront pas donné leur consentement avant la Date
d'Expiration (ou qui auront donné leur consentement mais qui les
auront révoqués de manière appropriée) ne recevront pas les
Honoraires de Consentement.
Les questions concernant la sollicitation de consentement
peuvent être adressées à Deutsche Bank Securities Inc., à
l'attention de : Liability Management Group au (866) 627-0391
(numéro gratuit) ou au (212) 250-2955 (appel à frais virés), J.P.
Morgan Securities LLC au (866) 834-4666 (numéro gratuit) ou au
(212) 834-2494 (appel à frais virés) ou Morgan Stanley & Co.
LLC, à l'attention de : Liability Management Group au (800)
624-1808 (numéro gratuit) ou au (212) 761-1057 (appel à frais
virés), ou à l'agent d'information, de tabulation et de paiement,
D.F. King & Co., Inc. au (866) 796-7179 (numéro gratuit) ou au
(212) 269-5550 (banques et courtiers) (appel à frais virés).
La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat, ni la
sollicitation d'une offre de vente, ni une sollicitation de
consentement à l'égard de tous titres. Les sollicitations de
consentement ont été faites uniquement par le biais de la
déclaration de sollicitation de consentement et ont été soumises
aux modalités et conditions qui y sont énoncées.
À propos de Cameron International Corporation
Cameron International Corporation est un fournisseur de premier
plan de produits d'équipement de débit, et de systèmes et services
destinés aux industries pétrolières et gazières du monde entier. Le
1er avril 2016, une filiale en propriété exclusive de Schlumberger
Holdings Corporation (« SHC ») a fusionné avec Cameron,
Cameron étant l'entité survivante et SHC acquérant la totalité des
actions de Cameron (la « Fusion »). À l'issue de la
Fusion, Cameron a cessé d'être une société cotée en bourse et est
devenue une filiale en propriété exclusive de SHC. Pour en savoir
plus, veuillez consulter le site http://www.c-a-m.com.
À propos de Schlumberger Holdings Corporation
SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine
propriété par Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE :
SLB) et constituée en 2010. Les sociétés qui l'ont précédée opèrent
aux États-Unis depuis 1928. À travers sa filiale, SHC conduit les
activités du groupe Schlumberger aux États-Unis.
Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de
technologies, de services de gestion intégrée de projets et de
solutions d’information pour les clients opérant dans l’industrie
pétrolière et gazière à travers le monde. Employant plus de
95 000 collaborateurs issus de plus de
140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays,
Schlumberger Limited offre le plus large éventail de produits et de
services de l'industrie, allant de l'exploration à la production.
Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à
Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires
de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site Internet
www.slb.com.
Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient « des déclarations
prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi
Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi
Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Le
calendrier prévu pour le paiement des Honoraires de Consentement
est sujet à des déclarations prévisionnelles. Schlumberger Limited
ne peut garantir que telles attentes s’avéreront exactes. Ces
déclarations sont notamment assujetties aux facteurs de risque qui
sont mentionnés dans le rapport annuel le plus récent de
Schlumberger Limited sur Formulaire 10-K, ainsi que dans les
autres dépôts de Schlumberger Limited effectués auprès de la
Securities and Exchange Commission (« SEC ») et
disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux
anticipés, estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne
valent qu’à la date à laquelle elles sont formulées, et
Schlumberger Limited n’assume aucune obligation de publier une mise
à jour ou une révision d’une de ces déclarations en réponse à de
nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre
raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse
original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160407006104/fr/
Schlumberger LimitedSimon Farrant – Schlumberger Limited,
vice-président des Relations investisseursJoy V. Domingo –
Schlumberger Limited, directeur des Relations
investisseursTél. : +1 (713)
375-3535investor-relations@slb.com
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