Canada : TotalEnergies accepte une offre de Suncor pour le rachat de ses actifs dans les sables bitumineux
27 Abril 2023 - 3:55AM
Business Wire
TotalEnergies distribuera à ses actionnaires
au moins 40% du cash-flow en 2023
Regulatory News:
Suite à l’annonce du projet de spin-off de ses actifs canadiens,
TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a reçu plusieurs
offres spontanées dont une de la part de Suncor Energy Inc pour
l’acquisition de l’intégralité des titres de TotalEnergies EP
Canada Ltd, offre qui s’est concrétisée au cours du dernier
mois.
Dans le cadre de l’accord signé, Suncor devrait ainsi acquérir
l’intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd pour une
considération comprenant un paiement comptant au closing de 5,5
milliards de dollars canadiens (soit environ 4,1 milliards de
dollars américains) ainsi que des paiements additionnels pouvant
atteindre un maximum de 600 millions de dollars canadiens (environ
450 millions de dollars américains) sous certaines conditions.
Ce montant est en ligne avec les valorisations comprises entre 5
et 6 milliards de dollars canadiens envisagées pour la cotation
initiale de la société dans le cadre du projet de spin-off par les
conseillers financiers de TotalEnergies.
En conséquence, le Conseil d’administration de TotalEnergies a
jugé que cette transaction, dont l’exécution est plus aisée que le
spin-off envisagé, est suffisamment attractive pour constituer une
alternative dans l’intérêt de la Compagnie et de ses actionnaires
et a décidé d’y donner suite.
Cette transaction est soumise au non-exercice du droit de
préemption des partenaires de TotalEnergies EP Canada Ltd et aux
conditions usuelles de réalisation, notamment l’obtention des
autorisations requises des autorités publiques. L’objectif de
TotalEnergies et de Suncor est de finaliser la transaction avant la
fin du 3ème trimestre 2023.
Compte tenu des futurs produits de cette cession, le Conseil
d’administration a décidé d’allouer en 2023 au moins 40% du
cash-flow (CFFO) généré en 2023 par la Compagnie aux actionnaires
(au plus haut de la fourchette de 35-40% annoncée en 2022), soit
par le rachat d’actions, soit par une distribution d’un dividende
exceptionnel. Le Conseil d’administration prendra sa décision au
closing de l’opération, à l’issue d’un dialogue avec ses
actionnaires.
***
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gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de
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projets et opérations pour contribuer au bien-être des
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