Minerva (BEEF3)

Gráfico Intraday: BOV:BEEF3	Gráfico Longo-Prazo: BOV:BEEF3

este papel veio de R$12,00 , e hoje esta R$2,14.a empresa me parece saudavel .
Gostaria de algumas opiniões.
obrigado

Minerva sempre traz boas oportunidades, acredito que está chegando um bom ponto pra entrada!

Acho que o que as pessoas estão esquecendo é que o custo financeiro da operação com a Marfrig ja esta no balanço mas o resultado operacional das novas plantas só vem no próximo visto que elas começaram a operar em novembro.

Citação: betoxicao - Post #11342 - 03/Abr/2024 19:44

Nesse tri semestre talvez num pague dividendos, quem sabe no próximo. Vai comprando de 100 em 100 e juntando no cofrinho, antes da alta dela.

quando o caboclo vem com essa conversa fiada de cofrinho e carrinho já se percebe que é apenas mais um trouxa

TELB 1 ouro do ouro esta. 150 por cento no mínimo amanhã. Fiquem de olho anota aí.

Errei na informação abaixo.

O custo financeiro da operação com a Marfrig, em sua maior parte parte, vai cair no balanço do 4T24 e nesse mesmo balanço teremos a receita de apenas 1 mês de operação das plantas adquiridas.

Comecei a montar posição bem lentamente e com muita cautela.

Acho que o ciclo do gado no Brasil não ajuda mas o custo do gado dolarizado caiu, o que aumenta o spread das exportações. Além disso, a empresa tem plantas em outros países, cada uma com o seu ciclo.

A dívida é 77% em USD mas o hedge é de pelo menos 50% então acho que o custo financeiro não vai ser tão impactado quando o mercado está precificando.

Em última análise, acho que se a empresa mantiver o FCL do último tri, já temos espaço para uma boa puxada para cima.

Por mais que eu não me empolgue muito com a empresa, já considero o preço bem convidativo. Se chegar a R$ 4,00, a tendência é que eu monte uma posição bem mais relevante.

Citação: chicote - Post #11362 - 10/Nov/2024 16:19

Acho que o que as pessoas estão esquecendo é que o custo financeiro da operação com a Marfrig ja esta no balanço mas o resultado operacional das novas plantas só vem no próximo visto que elas começaram a operar em novembro.

Interessante análise sobre a Minerva! A empresa realmente enfrenta desafios, mas sua saúde financeira pode ser um fator positivo para superá-los. Para quem busca diversificação, uma boa opção são os bônus casas de apostas, que podem ser uma maneira divertida de aumentar o retorno. Vale a pena explorar essas oportunidades enquanto acompanha as flutuações do mercado financeiro.

Cotaçao de 8,02 para 4,71 em um ano, ainda bem que o governo do amor deu certo

Pode explicar qual a relação da cotação da beef3 com o governo Lula?

Governo de esquerda, Trump de direita, taxação a vista frigoríficos.

O maior problema da Minerva vai ser o custo financeiro.

A empresa tem uma margem EBITDA saudável (por volta de 8%), receita em grande parte dolarizada, trabalha com um produto de demanda perene e tem uma boa matriz de produção com diferentes ciclos do gado.

O complicado é pagar 500 - 700 milhões por trimestre só de juros. Por mais que eles tenham muito dinheiro em caixa e as dívidas de curto prazo estejam bem equacionadas, o fato é que a empresa gira para pagar os juros.

Cheguei a montar um pequena posição pq considero o preço atual bem baixo mas não vejo muita justificativa de entrar pesado. Se for para arriscar pesado para esse resultado do 4T, acho que MRFG3 faz mais sentido.

cadê o meu chapa o tal do betoputão aquele do cofrinho?

betoputão caiu no conto do vigário da picanha do lulis

Citação: valkam - Post #11368 - 22/Jan/2025 15:05

Pode explicar qual a relação da cotação da beef3 com o governo Lula?

governo de ladrão todo mundo toma no cuzão igual o betoputão

Beef3 pode se beneficiar do embargo de carne da China dos Eua. Ela tem planta em toda AL.

Hbsa1 vai chegar nos 50 centavos. 120 por cento. Tão avisados

Câmbio leva Minerva a prejuízo de R$ 1,57 bilhão no quarto trimestre de 2024

No acumulado do ano, empresa teve perda de R$ 1,56 bilhão

Por

Nayara Figueiredo

— São Paulo19/03/2025 18h46 Atualizado agora

A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, terminou o quarto trimestre de 2024 com um resultado amargo causado pela variação cambial. A alta do dólar elevou o nível de endividamento da empresa e, em consequência, houve um prejuízo líquido de R$ 1,57 bilhão. Um ano antes, a companhia teve lucro de R$ 19,8 milhões.

Em entrevista ao Valor, o diretor financeiro e de relações com investidores da Minerva, Edison Ticle, ressalta que a companhia tem uma política de hedge que protege parte da exposição da empresa ao dólar, mas, ainda assim, a variação cambial foi muito significativa.

"Com isso, a gente teve uma despesa com variação cambial não-caixa de R$ 1,8 bilhão no trimestre", afirma o executivo.

Por outro lado, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) alcançou R$ 943,7 milhões, alta de 55,8% e um novo recorde.

A receita líquida teve forte alta de 73,8% no período, para R$ 10,7 bilhões, impulsionada principalmente por preços maiores dos produtos, tanto no mercado interno quanto externo.

"Nesse caso, a depreciação cambial acaba ajudando porque faz com que os preços em reais fiquem mais elevados e o resultado do Ebitda foi maior também por causa dessa receita mais alta", explica Ticle.

Ele lembrou que, ao longo do quarto trimestre, houve um aumento relevante nos preços da arroba bovina, entre 30% e 35%, o que gera um incremento para os custos dos frigoríficos com matéria-prima, o boi. "Mesmo com essa arroba bem mais alta, a gente conseguiu manter o resultado de Ebitda e até crescer", destaca.

Outro ponto que Ticle considera um destaque do período é a geração de caixa livre, que atingiu R$ 990 milhões. Desde 2018, a Minerva acumula cerca de R$ 9 bilhões em geração de caixa livre.

No acumulado de 2024, o Ebitda da companhia subiu 22% para R$ 3,13 bilhões, a receita aumentou 26,7% para R$ 34,07 bilhões, enquanto o resultado líquido foi um prejuízo de R$ 1,56 bilhão, pressionado pelo câmbio. Em 2023, a empresa havia obtido lucro de R$ 395,5 milhões.

Operação no Uruguai

Questionado sobre as expectativas para resposta do Uruguai em relação à compra de três unidades da Marfrig no país, o diretor financeiro acredita que o retorno da autoridade concorrencial virá até julho deste ano.

Após tentativas frustradas, a Minerva sugeriu à Comisión de Promoción Y Defensa de la Competencia (Coprodec) fazer a aquisição das unidades localizadas em San José, Salto e Colônia, com posterior venda da planta de Colônia para a Allana Group, uma companhia indiana que atua na produção e exportação de itens como carne halal. O objetivo da revenda de uma das plantas é evitar concentração no mercado uruguaio.

No mês passado, em teleconferência para comentar resultados, o presidente do conselho de administração da Marfrig, Marcos Molina, disse que a perspectiva da companhia era uma resposta do Uruguai até abril, em uma visão mais otimista que a da Minerva para o prazo.

Sinergia

A compra das unidades uruguaias faz parte de um negócio maior que já teve uma parte concluída em 28 de outubro de 2024, quando a Minerva assumiu o controle de 13 unidades da Marfrig, sendo 11 no Brasil, uma na Argentina e uma no Chile.

Com 40 dias de operação sob a gestão da Minerva, Ticle afirma que estas unidades geraram receita de R$ 750 milhões e Ebitda entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões. Estes números, embora considerados bons pelo executivo, não podem ser utilizados como parâmetro pois ainda estão sendo feitas sinergias e a capacidade de utilização das unidades estava muito baixa.

Segundo ele, até o momento, foram pagos cerca de R$ 7,2 bilhões pelas unidades. A dívida líquida da empresa fechou o quarto trimestre em R$ 15,6 bilhões, alta de 75,9%, e a alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado) em 3,7 vezes.

"Esse é o pior nível da alavancagem, porque é quando a gente assume as plantas, paga por tudo isso e ainda não está tirando na plenitude o que elas podem trazer", admite o diretor.

Ticle estima que em um prazo de três trimestres a companhia conseguirá extrair todas as sinergias necessárias, elevando a capacidade de utilização das novas plantas a 75%. Quando isso acontecer, a perspectiva é que o Ebitda destas unidades gire em torno de R$ 1,3 bilhão.

E boa parte das sinergias dessas novas plantas devem vir com melhorias nos sistemas de compra gado e venda de carne. "É usar melhor essa matéria-prima, vendendo os cortes em mercados que pagam mais", explica.

No mercado internacional, os Estados Unidos são o principal comprador de produtos da Minerva, considerando todas as operações da empresa na América do Sul, seguidos por China. "A gente acha que essa briga entre EUA e China beneficia países expostos aos dois, Brasil é um desses países", diz Ticle.

Se a China deixar de comprar ou reduzir as importações de carne bovina dos EUA, Ticle acredita que quem tem a ganhar também são Argentina e Uruguai que fornecem ao mercado chinês cortes mais semelhantes aos dos americanos, de maior valor agregado.

https://globorural.globo.com/negocios/noticia/2025/03/cambio-leva-minerva-a-prejuizo-de-r-157-bilhao-no-quarto-trimestre-de-2024.ghtml

Citação: nosferatus - Post #11371 - 04/Fev/2025 22:46

cadê o meu chapa o tal do betoputão aquele do cofrinho?

betoputão caiu no conto do vigário da picanha do lulis

Tem que ser muito imbecil pra acreditar no velho de 9 dedos, mesmo depois de mais de 20 anos dele contando as mesmas mentiras de sempre e fazendo as mesmas falsas promessas de sempre.

XP passou a "faca" "no bife" (beef3)....
falou em câmbio, falou em china....

só esqueceu de falar do segundo maior importador de carne bovina do mundo, Coreia do Sul, que pode estar prestes a fechar negócios com o Brasil...


https://bpmoney.com.br/negocios/empresas-na-bolsa/xp-corta-minerva-beef3-e-acao-cai-forte-na-bolsa/

não está claro, se, e quando o acordo com a Coreia do Sul sairá, (há principalmente questões sanitárias "pegando") mas se sair, beef3 será um dos beneficiados..

veremos....

a outra empresa "da carne" - Mbrf3, simplesmente disparou agora nas ultimas 2 horas... ( ativo estava meio "cabisbaixo"

será que já tem acordo de carne assinado lá em Seul e não contaram??

China retira restrições por febre aftosa e libera todo o Brasil para exportações
Decisão foi anunciada pela Administração Geral das Alfândegas da China nesta terça-feira, 2

Este é um trecho original publicado em Exame.com. Leia a matéria completa em https://exame.com/agro/china-retira-restricoes-por-febre-aftosa-e-libera-todo-o-brasil-para-exportacoes/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento