Rossi Residencial renegocia dívida de R$ 1 bi com Bradesco e BB; papel sobe 19%

A Rossi Residencial (BOV:RSID3) informou hoje que fechou um acordo para reestruturar uma dívida de R$ 1,048 bilhão com os bancos Bradesco (BOV:BBDC3 e BOV:BBDC4) e Banco do Brasil. O valor equivale a 90% da dívida com bancos da companhia, que conseguiu ampliar o prazo médio de desembolso (duration) de 10 para 39 meses, com redução “significativa de seus custos financeiros”. No caso do Bradesco, o valor de a dívida é de R$ 820 milhões e terá prazo agora de 72 meses, com carência de pagamento do principal e juros nos 12 primeiros meses. Já com o BB, o valor de R$ 228 milhões teve seu prazo esticado para 48 meses, com 18 de carência.

A divulgação do acordo animou os investidores e a ação ordinária (ON, com voto) da Rossi estava em alta de 19,21% na BM&FBovespa, negociada a R$ 5,46.

Em ambos os casos, a Rossi deu como garantias terrenos, unidades imobiliárias e recebíveis de unidades prontas, alem de cotas de certas empresas de propósito especifico controladas pela companhia. As operações reforçarão os recursos disponíveis da companhia, atualmente em cerca de R$ 200 milhões e vão ajustar os fluxos de pagamentos às condições da empresa. Permitirão também a venda com tranquilidade, e em condições normais de mercado, de seus estoques e ativos, incluindo a eventual venda de participação na sua subsidiaria Entreverdes, preservando valor para os seus acionistas.

Haverá ainda redução do custo de carregamento da companhia por meio da diminuição significativa das despesas financeiras e  permitirão a retomada do ciclo de lançamentos, “que, no entanto, somente se dará quando os retornos a serem obtidos sejam compatíveis com os níveis de risco do mercado imobiliário”, acrescenta a Rossi em nota.

O processo ainda está em face de formalização e registro das garantias e deve ser concluído em 90 dias, espera a Rossi.