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Petróleo perde força e Ibovespa reduz ganho para 0,47%; juros e dólar sobem

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O Índice Bovespa encerrou o dia em alta de 0,47%, aos 57.350 pontos. O volume negociado ficou em R$ 7,590 bilhões, ligeiramente acima dos R$ 7 bilhões da média do ano. O mercado iniciou o dia forte, pressionado pela alta do petróleo no exterior, pelas bolsas lá fora e pelo vencimento de opções de ações aqui, com o índice chegando a subir mais de 1%. À tarde, porém, o petróleo perdeu força e as bolsas também.

Fed, Banco do Japão, BIS e mercado chinês

A instabilidade reflete a expectativa com a reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e do Banco do Japão (BoJ) nesta semana. A preocupação é com a alta dos juros nos EUA e com a redução de incentivos no Japão. Nos EUA, o juro de 10 anos subiu, 0,02 ponto, para 1,71% ao ano, mas mesmo assim o dólar se enfraqueceu diante de outras moedas, favorecendo as commodities.

Hoje também o Banco de Compensações Internacionais (BIS, o banco central dos bancos centrais) divulgou um relatório alertando para o nível recorde da dívida chinesa no primeiro trimestre do ano, e que seria “alarmante” e pode desencadear uma crise bancária gigante no país.

Hoje foi dia de vencimento do mercado de opções na bolsa brasileira, que movimentou R 2,27 bilhões, com a vantagem dos comprados, com R$ 1,728 bilhão do total.

No mercado local, destaque para os bancos, que seguraram a alta do índice com seu forte peso no indicador. O papel preferencial (PN, sem voto) do Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) fechou em alta de 0,71%, enquanto Bradesco PN (BOV:BBDC4) ganhou 0,53%. Banco do Brasil ON (BOV:BBAS3) (papel ordinário, com voto) subiu 0,36%.

Petrobras reverte ganhos e cai

Já Petrobras refletiu a instabilidade externa do petróleo e interna de suas decisões. A estatal, que chegou a subir mais de 2% durante a manhã, fechou em queda, de 0,07% o papel ON (BOV:PETR3) e de 0,84% o PN (BOV:PETR4). Já Vale ON (BOV:VALE3) subiu 1,52% e o papel PNA (BOV:VALE5), 2,15%, mesmo com a queda do minério de ferro na China.

A expectativa é de que a Petrobras anuncie seu plano de negócios nesta semana com um corte nos investimentos e uma redução na projeção de produção de petróleo para 2020, hoje de 2,7 milhões de barris diários. Já a Vale obteve licença do Ibama para operar por dez anos o ramal ferroviário do projeto de extração de minério de ferro S11D no Pará, o maior da história da Vale, que pode acrescentar 90 milhões de toneladas na produção anual.

CSN lidera altas

As maiores altas do Ibovespa no dia foram de CSN ON (BOV:CSNA3), com 6,12%, Marfrig ON (BOV:MRFG3), 3,14%, RaiaDrogasil ON (BOV:RADL3), 2,13%, Energias do Brasil ON (BOV:ENBR3), 2,03% e Weg ON (BOV:WEGE3), 1,38%. CSN estaria negociando a venda para uma empresa chinesa de parte do capital da subsidiária que é dona das minas da siderúrgica para levantar recursos e abater sua dívida. Já a Marfrig fez hoje seu primeiro embarque de carne in natura para os Estados Unidos.

As maiores quedas do índice foram de Embraer ON (BOV:EMBR3), -2,79%, Suzano Papel PNA (BOV:SUZB5), -2,19%, Tim Participações ON (BOV:TIMP3), -1,51% e Usiminas PNA (BOV:USIM5) -1,46%.

Bolsas na Europa em alta e estáveis nos EUA

Na Europa, as bolsas fecharam em alta, escapando da piora do fim do dia. O índice que reúne vários papéis da região, o Stoxx 50, subiu 1,13%, enquanto o Financial Times ganhava 1,54%, o DAX, de Frankfurt, 0,95%, e o CAC de Paris.

Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones cai 0,02%, assim como o Nasdaq, -0,18%. Já o Standard & Poor’s 500 fechou estável.

Os preços do petróleo no exterior não resistiram e, no fim do dia, perderam ímpeto. O tipo WTI, negociado em Nova York a US$ 43,30, subiu 0,62%, depois de ganhar mais de 2%. Já o Brent, de Londres,  subiu 0,33%, para US$ 45,92 o barril. Não há muita expectativa de que a reunião informal dos países produtores da Opep na semana que vem chegue a um acordo para reduzir a produção.

Juros e dólar em ligeira alta

No mercado brasileiro de juros futuros na BM&FBovespa, o juro para janeiro de 2017, que dá a projeção do mercado para este ano, fechou projetando 13,965% ao ano, acima dos 13,960% de sexta-feira. A taxa para janeiro de 2018 fechou estável, a 12,54% ao ano, enquanto a para janeiro de 2019 subiu para 11,99%, ante 11,98% do fechamento anterior.

O contrato para 2021 também fechou estável, indicando 12,07% de juros ao ano até lá. Hoje, o IGP-M mostrou aceleração na segunda prévia de setembro, pressionado pelo atacado, ao mesmo tempo em que o indicador de atividade do BC, o IBC-Br, ficou abaixo do esperado e mostrou desaceleração da economia ainda no terceiro trimestre. Hoje, o boletim Focus do Banco Central mostrou que o mercado reviu para baixo na semana passada sua estimativa para a inflação do IPCA deste ano.

O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,32%,para R$ 3,2783 para venda, refletindo a piora dos mercados internacionais no fim do dia. O dólar turismo subiu 0,58%, para R$ 3,46.

 

 

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