Bancos puxam alta do Ibovespa, apesar de queda do petróleo; dólar e juros caem

O Índice Bovespa sobe neste último pregão de outubro, atingindo 64.754 pontos, alta de 0,7%, puxado pelos bancos após o resultado considerado bom do Itaú Unibanco divulgado hoje. No exterior, o petróleo tem forte queda enquanto aumenta o receio com as investigações contra a candidata democrata Hillary Clinton por uso indevido de e-mail. No Brasil, o resultado do segundo turno das eleições municipais reforçou o poder dos partidos da base do governo, especialmente o PSDB, que saiu como grande vitorioso, com maior crescimento de prefeituras. Já o PT perdeu espaço até menos em seu berço político, o ABDC, não elegendo nenhum prefeito na região.

Itaú, mais negociado e alta de 3,2%

Itaú Unibanco PN (BOV:ITUB4) (papel preferencial, sem voto) subia 3,26%, a quarta maior alta do Ibovespa. O banco também liderava o volume de negócios no dia, após divulgar um lucro líquido recorrente (sem eventos extraordinários) de R$ 5,595 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 8,93% abaixo dos R$ 6,144 bilhões do mesmo período do ano passado.

O resultado ficou acima da expectativa do mercado, de R$ 4,984 bilhões. O ganho acima do esperado apesar da retração da economia animou os investidores com o setor, e Bradesco PN (BOV:BBDC4) também subia 2,07%, assim como Banco do Brasil ON (BOV:BBAS3) (papel ordinário, com voto), com 2,69% de ganho. A unit (recibo de ações) do Santander (BOV:SANB11) ganhava 1,29%.

Petrobras em queda de 1,8% com petróleo

O destaque negativo do dia são as ações da Petrobras, que recuam 1,77% no caso da ação PN (BOV:PETR4) e 2,14% da ON (BOV:PETR3), acompanhando a queda dos preços do petróleo no exterior. Vale PNA (BOV:VALE5) também perdia 1,44% e o papel ON (BOV:VALE3), 0,63%.

As maiores altas do índice eram de Rumo Logística ON (BOV:RUMO3), com 4,82%, Embraer ON (BOV:EMBR3), com 4,67%, Estácio Participações ON (BOV:ESTC3), 3,01%, Itaú Unibanco PN (BOV:ITUB4) e Kroton ON (BOV:KROT3), 2,18%. As maiores quedas do índice eram de Petrobras ON (BOV:PETR3) e PN (BOV:PETR4) e Vale PNA (BOV:VALE5), juntamente com Cyrela Realty ON (BOV:CYRE3), 1,56% e Localiza ON (BOV:RENT3), 1,52%.

Embraer sobe por prejuízo menor

Embraer subia por conta do prejuízo menor no terceiro trimestre em relação ao ano passado. O prejuízo líquido foi de R$ 111,4 milhões, ante R$ 387,7 milhões de igual período do ano passado. Na mesma base de comparação, a receita líquida cresceu 7%, alcançando R$ 4.913,4 milhões.

Petróleo cai 3%

No exterior, destaque para a queda do petróleo, de 2,66% em Nova York, para US$ 47,41 o tipo WTI, e de 3,14% em Londres, para US$ 48,15 o tipo Brent. A queda do óleo ocorre diante da desconfiança cada vez maior de que os produtores reunidos na Opep vão chegar a um acordo que garanta uma queda nas exportações.

Europa em baixa e EUA em pequena alta

Com o petróleo em queda, as bolsas na Europa estavam em baixa, com o índice regional Stoxx 50 perdendo 0,66%. O Financial Times, de Londres, perdia 0,56%, o CAC, de Paris, 0,77% e o DAX, de Frankfurt, 0,17%. Os mercados refletiam também a preocupação com a investigação envolvendo Hillary Clinton, que pode abrir espaço para uma vitória do excêntrico republicano Donald Trump, que tende a dificultar os acordos comerciais da região.

Nos EUA, a preocupação com Trump era diluída pela queda do petróleo, que reduz a pressão sobre a inflação americana e, portanto, diminui a pressa de uma subida nos juros. Além disso, Várias empresas anunciaram operações de fusões e aquisições, demonstrando um mercado bem aquecido. A General Eletric anunciou um acordo para fusão dos negócios de óleo e gás com a Baker Hughes, empresa de energia. Já a Level 3 Communications aceitou a proposta de compra da CenturyLink.

O índice Dow Jones subia modestos 0,12%, enquanto o Standard & Poor’s 500 ganhava 0,22% e o Nasdaq, 0,23%.

Dólar e juros em queda

No Brasil, o dólar comercial estava em baixa, de 0,68%, vendido a R$ 3,175, refletindo a entrada de dólares no último dia para o pedido de regularização de ativos no exterior. Até quinta-feira, R$ 152,6 bilhões haviam sido regularizados, o que implicava no pagamento de R$ 45,8 bilhões em impostos e multa. Como o governo autorizou a repatriação dos recursos para pagar multa e juros, parte desse valor já entrou ou está entrando no país. O restante pode ficar lá fora. Às 14h45, o dólar turismo era vendido a R$ 3,33, em baixa de 0,59%.

No mercado de juros da BM&FBovespa, as taxas estão em baixa, com o contrato para janeiro de 2017 projetando 13,715% ao ano (13,719% na sexta-feira). Para janeiro de 2018, a projeção caiu para 12,20% ao ano (12,22% na sexta-feira). E, para 2021, a projeção era de 11,29% (11,33% na sexta-feira).

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