• A Embraer (BOV:EMBR3) entregou 32 jatos para o mercado de aviação comercial e 43 para o de aviação executiva ao longo do quarto trimestre de 2016. A companhia encerrou o ano com 108 aeronaves entregues para o mercado de aviação comercial e 117 para o mercado de aviação executiva, cumprindo as estimativas ao longo do ano. O total de 225 aeronaves para esses dois mercados representa o maior volume de entregas dos últimos seis anos. Em 31 de dezembro, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) totalizava US$ 19,6 bilhões.
• A Renova (BOV:RNEW11) vendeu para a AES Tietê (BOV:TIET11) o conjunto de parques eólicos que constituem o complexo Alto Sertão II por R$ 650 milhões. O complexo Alto Sertão II está localizado no Estado da Bahia, possui capacidade instalada total de 386,1 MW e energia contratada por vinte anos.
• A Metal Leve (BOV:LEVE3) comunicou que no processo de elaboração das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 2016, identificou uma perda estimada em R$ 186,9 milhões referente ao segmento de componentes de motores. A perda é proveniente de redução de resultados futuros em função de mudanças nas taxas de câmbio e na queda de volume de vendas, em especial, da indústria automobilística.
• Em correção ao aviso de fato relevante divulgado no final do ano passado, a Tec Toy informou que a primeira das quatro parcelas semestrais referente ao montante de R$ 681,18 mil do reparcelamento da dívida junto à fornecedora Sunmax Company vencerá em 17 de janeiro e não em 17 de julho.
• O Santander (BOV:SANB11) pagará um terceiro dividendo sobre os lucros auferidos no exercício de 2016. Os dividendos serão pagos aos detentores de certificados de depósito de valores mobiliários (BDRs) no Brasil. O valor líquido dos dividendos a serem pagos por BDR corresponde a cerca de R$ 0,14950973585.
• A Corte Distrital de Amsterdã, na Holanda, espera emitir sua decisão com relação aos pedidos de conversão dos procedimentos de suspensão de pagamentos relativos a cada um dos veículos financeiros da Oi (BOV:OIBR4) naquele país no dia 26 de janeiro.
• O Bradesco BBI cortou a recomendação de uma das ações consideradas “queridinhas” da Bolsa: a BB Seguridade (BOV:BBSE3). A recomendação passou de compra para neutra, com o preço-alvo de R$ 35,00. Os analistas destacam que o valuation barato pode prosseguir por mais tempo dado a perspectiva pior, apesar de ainda gostar de seu plano de planos de pensão e perspectivas de longo prazo.A SulAmérica segue a preferida do setor, enquanto os analistas seguem cautelosos com Porto Seguro, que tem recomendação underperform e preço-alvo de R$ 29.
• Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o Banco do Brasil (BOV:BBAS3) cobra do governo do Rio de Janeiro R$ 3,2 bilhões para o pagamento de resgates de depósitos judiciais. O banco público avisou ao governo fluminense que esse valor é o necessário para reabastecer o fundo de reserva que garante o pagamento dos depósitos judiciais depois das decisões da Justiça.
A Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro não deu detalhes sobre a questão, mas confirmou que “o governo do Estado e o Banco do Brasil estão conversando sobre o tema”. Já o BB não se manifestou, alegando sigilo comercial.
• Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a Vale (BOV:VALE3) (BOV:VALE5) assinou na quinta, junto ao governo do Malawi, um acordo que assegura o financiamento para o Corredor Logístico Nacala, em Moçambique, em um negócio que pode chegar a US$ 2,5 bilhões. As informações são do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. As conversas para este acordo se estendem já faz anos, e em setembro do ano passado, o presidente da mineradora, Murilo Ferreira, havia dito que o projeto para conseguir o financiamento já estava bastante adiantado.
Na ocasião, a companhia estava tendo dificuldade para destravar o project finance que completaria a operação e que, segundo projeções da época, apontava para uma entrada de US$ 2,7 bilhões no caixa da Vale – valor que, segundo O Globo acabou sendo um pouco menor.
Além disso, a Samarco, joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, informou ontem que entregou o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) da Barragem de Fundão. O documento foi protocolado na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad). Ele prevê a estabilização definitiva das encostas, das estruturas e dos rejeitos remanescentes, seguida do plantio de vegetação.
A Barragem de Fundão, pertencente à Samarco, se rompeu em 5 de novembro de 2015 e liberou mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Considerado a maior tragédia ambiental do país, o episódio provocou devastação da vegetação nativa, poluição da bacia do Rio Doce e destruição dos distritos de Bento Rodrigues e de Paracatu, além de outras comunidades. Dezenove pessoas morreram.
A recuperação ambiental da área afetada é parte do acordo assinado entre a mineradora, suas acionistas, o governo federal e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo. A Justiça ainda não decidiu se irá homologar o acordo. O acordo prevê o investimento de aproximadamente R$20 bilhões ao longo de 15 anos, mas é contestado pelo Ministério Público Federal (MPF), que estima os prejuízos em R$155 bilhões. Mesmo assim, as partes que o assinaram afirmam estão cumprindo os termos.
A Bloomberg destaca que a Vale Indonesia chegou a cair 13,6% na bolsa de Jacarta hoje, a maior perda intradiária desde outubro de 2008. Isso porque o governo da Indonésia revisou regras de exportação de minerais em uma mudança inesperada de sua política.
Os preços do cobre subiram ao nível mais alto em um mês após o anúncio indonésio, enquanto o níquel cai na bolsa de Londres. O Governo vai permitir exportações do excedente de minério de níquel e bauxita por mineradoras que estejam construindo plantas de processamento no país, disse Bambang Gatot Ariyono, diretor-geral de minerais e carvão no Ministério de Energia e Recursos Minerais da Indonésia, a repórteres nesta quinta-feira. Serão permitidos embarques por, no um máximo, 5 anos, disse ele. As fundições devem obter pelo menos 30% de seu abastecimento domesticamente com o minério de níquel de baixo grau. A mudança inesperada nas regras sinaliza uma grande alteração regulatória para a Indonésia, que havia proibido, em janeiro de 2014, as exportações de minérios brutos e não processados na tentativa de desenvolver uma indústria nacional de processamento, evitando o desaparecimento de sua riqueza mineral no exterior. O relaxamento é “bearish” para os preços do níquel e poderia agora prejudicar investimentos em novas plantas, segundo Citigroup e Macquarie Group.
• Depois de muita dor de cabeça na Usiminas (BOV:USIM5), o empresário Lirio Parisotto, por meio do fundo Geração L Par, passou a deter cerca de 1% do capital social da petroquímica Braskem (BOV:BRKM5), informa o Estadão. Essa é a segunda vez que Parisotto tem exposição à empresa e a volta ocorre dez anos depois do primeiro investimento.
• A Raízen, joint venture entre a Shell e a Cosan (BOV:CSAN3), precificou emissão de US$ 500 milhões de 10 anos a 5,3%, segundo fonte ouvida pela Bloomberg. Os recursos serão utilizados para refinanciamento de dívida. Os coordenadores da operação são BofAML, Bradesco, Citi, JPMorgan e Santander.
• Segundo o Estadão, a crise hídrica que afeta a Região Nordeste do País foi parar nos tribunais. Na segunda-feira, as empresas EDP e Eneva (BOV:ENEV3), donas das duas maiores usinas térmicas movidas a carvão do País, instaladas no Porto de Pecém (CE), entraram com um processo no Tribunal de Justiça do Ceará contra o governo estadual. Na ação, as empresas que controlam as usinas Pecém I e II questionam a criação, pelo governo, do Encargo Hídrico Emergencial (EHE), taxa extra que foi incluída na conta de água e que tem sido cobrada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Cogerh) desde outubro do ano passado. O valor da ação chega a R$ 38,2 milhões, segundo apurou o jornal.
• A Direcional Engenharia (BOV:DIRR3) informou o lançamento de sete projetos no 4º trimestre de 2016, que totalizaram R$ 316 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas). O montante é 52% superior ao registrado no mesmo período de 2015. Em 2016, o VGV totalizou R$ 769 milhões, alta de 76% na comparação com o ano anterior. Os lançamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida” nas categorias 2 e 3 foram responsáveis por todos os empreendimentos do quarto trimestre e por 79% do total do VGV do ano passado.
• O Grupo Pão de Açúcar (BOV:PCAR4) informou que sua receita líquida totalizou R$ 11,7 bilhões no quarto trimestre de 2016, avanço de 12,1% ante igual período de 2015. Em 2016, o faturamento da empresa somou R$ 41,5 bilhões, alta de 11,4% em relação a 2015. No ano passado, o Assaí, atacado de autosserviço da companhia, registrou crescimento de 18,6% ”mesmas lojas”, segundo o comunicado. A Via Varejo (BOV:VVAR11) apresentou queda de 1,7% nas vendas físicas e 10,4% na receita total de vendas online no quarto trimestre de 2016 ante igual período de 2015. O comunicado pondera que o ritmo de queda é menor que a média do comércio e que o registrado no mesmo período do ano anterior.
• A Gol (BOV:GOLL4) anunciou que o total de assentos vendidos caiu 18,8% em dezembro de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo os números prévios de tráfego, o volume de decolagens recuou em 19,0% na mesma base comparativa. No ano de 2016, as quedas foram de 16,9% e 17,2%, respectivamente. Dessa forma, a oferta no mercado doméstica foi reduzida em 5,4% tanto na base comparativa mensal quanto na anual. A taxa de ocupação em dezembro de 2016 ficou em 79,5%, 15 pontos-base acima do registrado em igual mês de 2015. Em 2016, o indicador permaneceu estável em 78%.
• A PetroRio (BOV:PRIO3) tem a intenção de assumir ainda em janeiro 10% do negócio de gás natural do campo de Manati, após o processo de compra de 52% da participação na Brasoil para, posteriormente, aumentar sua participação no negócio, se surgirem oportunidades de negócio. Atualmente, a Petrobras detém 35% do projeto localizado na Bahia, a Queiroz Galvão Exploração e Produção, 45%, e a Geopark, 10%. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor de projetos da PetroRio, Nelson Tanure Filho, disse que o campo de Manati é um ativo interessante para a empresa porque está em fase de produção e, por isso, representa geração de caixa.
Bolsas mundiais
O mercado externo mostra comportamento indefinido, após ajudar ativos brasileiros ontem na reação ao corte da Selic. As bolsas europeias sobem e metais recuam. Já os principais índices acionários da China tiveram leves variações nesta sexta-feira, pressionados pelas ações do setor de tecnologia, uma vez que a aprovação mais rápida das ofertas públicas iniciais de ações (IPO, em inglês) exacerbou preocupações com as ações de empresas menores. Já o índice MSCI caía nesta sexta-feira, mas caminhava para ter ganhos semanais, com os investidores desapontados que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não tenha elaborado sobre seus planos de estímulo em uma entrevista à imprensa há dois dias.
Em destaque no noticiário, as exportações da China caíram 6,1% em dezembro na comparação com o ano anterior, acima do esperado, enquanto as importações superaram ligeiramente a expectativa ao cresceram 3,1% diante da forte demanda por commodities, mostraram nesta sexta-feira dados oficiais.
Desempenho dos principais índices:
* FTSE 100 (Reino Unido) +0,38%
* CAC-40 (França) +0,51%
*DAX (Alemanha) +0,48%
* Xangai (China) -0,22% (fechado)
*Hang Seng (Hong Kong) +0,47% (fechado)
* Nikkei (Japão) +0,80% (fechado)
*Petróleo brent -0,23%, a US$ 55,88 o barril
*Petróleo WTI -0,25%, a US$ 52,88, o barril
Agenda de indicadores
O destaque doméstico é o resultado de novembro do IBC-Br, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que avançou 0,20% em novembro na comparação com outubro e recuou 2,02% na comparação com igual mês de 2015. A LCA Consultores esperava estabilidade na comparação com outubro e queda de 2,3% na comparação novembro do ano anterior.
Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para a inflação ao produtor, o PPI, que sai às 11h30. No mesmo horário, também serão conhecidas as vendas do varejo. Às 12h30, o mercado acompanha o discurso do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker. Vale destacar que, ontem, a presidente do Fed Janet Yellen afirmou que a economia dos Estados Unidos está bem e não enfrenta nenhum obstáculo sério no curto prazo, com o mercado de trabalho parecendo bastante forte. No “curto prazo eu diria que não acho que há obstáculos sérios. Vejo a economia tendo um desempenho muito bom”, disse Yellen em um encontro com educadores, acrescentando que está preocupada com questões de longo prazo como o ampliamento da desigualdade de renda e o crescimento fraco na produtividade do trabalho.
Noticiário político
O noticiário político segue movimentado, apesar do recesso parlamentar. Na véspera, o presidente Michel Temer voltou a comemorar o recuo do inflação e disse que o trabalho agora é colocá-la no centro da meta, de 4,5%, além de prever que o país caminha para uma taxa básica de juros de um dígito, depois da decisão do Banco Central na quarta, de cortar a Selic em 0,75 ponto percentual, a 13%. Atenção ainda ao desenrolar do socorro ao Rio de Janeiro. Segundo afirmou o ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Folha, as condições do pacote de socorro financeiro em negociação com o Rio estão disponíveis a outros Estados em grave situação financeira, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De acordo com matéria do jornal O Estado de S. Paulo, o ssocorro ao estado prevê que servidor terá de pagar até 20% do salário à Previdência.]
Já o presidente do BC Ilan Goldfajn se reúne, à tarde, com presidente e diretores da Febraban na sede do BC em São Paulo.
Bovespa entre bolsas mais baratas do mundo
De acordo com um múltiplo criado pelo Nobel de Economia Robert Shiller, a Bolsa brasileira pode ser considerada a quarta mais barata do mundo. Esta é a conclusão de um levantamento da consultoria alemã StarCapital, que comparou 40 países com base no CAPE, sigla para “Cyclically-Adjusted Price Earnings” (ou P/L ajustado ciclicamente), de seus mercados. Em 2015, o país era a segunda bolsa mais barata do mundo e, em 2016, foi a que apresentou melhor desempenho em dólar do mundo, com ganhos de 67%.
