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A oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Unidas, empresa de locação de veículos, pode movimentar até 1,06 bilhão de reais, de acordo com prospecto preliminar da operação divulgado nesta quinta-feira, que tem preço por papel estimado entre 15,15 e 18,71 reais.
De acordo com o documento, a empresa ofertará, inicialmente, 46.192.813 ações ordinárias, sendo 20.881.737 novas ações ON a serem emitidas pela companhia (oferta primária); e 25.311.076 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor (oferta secundária).
A oferta poderá ser acrescida de um lote adicional de até 3.300.330 ações de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor e de um lote suplementar de até 6.928.922 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor.
Assumindo a colocação integral das ações inicialmente ofertadas, considerando os lotes suplementares e as ações adicionais, bem como o preço máximo da faixa indicativa, a operação pode movimentar 1,056 bilhão de reais.
O processo de bookbuilding começa nesta quinta-feira e será encerrado em 9 de fevereiro, de acordo com o cronograma da oferta no prospecto preliminar. O início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da Bovespa está previsto para 13 de fevereiro.
No começo da semana, a Movida Participações divulgou prospecto preliminar de seu IPO, que pode movimentar até 1,18 bilhão de reais. A oferta da locadora de veículos controlada pela empresa de logística JSL apresentou preço por papel estimado entre 8,90 e 11,30 reais.
Com informações do portal Exame.com
