Petrobras planeja emitir bônus para financiar recompra de até US$ 2 bi em títulos

A Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) anunciou nesta segunda-feira (9) que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance planeja oferta de recompra de até US$ 2 bilhões em títulos emitidos globalmente. Os títulos alvos da recompra são pré-fixados e flutuantes, com vencimento em 2019 e 2020. As ofertas expirarão às 23h59 (horário de Nova York) de 6 de fevereiro de 2017. Os investidores que aderirem até o dia 23 de janeiro terão direito a um prêmio.

Para a recompra, a petroleira informou que planeja fazer emissão de bônus em uma ou mais séries, dependendo das condições de mercado.

Entre os vencimentos de 2019, a empresa quer realizar a recompra de títulos com taxa de 3% e prazo em janeiro, os papéis com taxa flutuante e vencimento no mesmo mês, os títulos com taxa de 7,875% e vencimento em março, e os papéis denominados em euro com taxa de 3,25% e prazo em abril. Já com vencimento para 2020, os com taxa de 5,75% e prazo em janeiro, os de taxa de 4,875% e prazo em março e os com taxa flutuante e prazo em março estão na lista para recompra. Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itaú BBA e Morgan Stanley coordenam a operação.