A Vale (BOV:VALE5) informou há pouco que fechou a oferta de bônus no mercado internacional, por meio da subsidiária Vale Overseas, de US$ 1 bilhão com cupom (juros) de 6,250% ao ano e vencimento em agosto de 2026. Os bônus serão consolidados e formarão uma única série com os emitidos em 3 de agosto de 2016, também de US$ 1 bilhão com o mesmo cupom, de 6,250%.

Os 6,250% ao ano serão pagos semestralmente, ao preço de 107,793% do valor de face do título. Os bônus têm vencimento em 10 de agosto de 2026 e foram emitidos com um spread de 2,783 pontos percentuais sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor (yield) de 5,20% ao ano.

A Vale pretende aplicar os recursos para pagar os bônus de € 750 milhões com cupom de 4,375% e com vencimento em março de 2018, e para fins gerais da empresa.

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