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A Petrobras (BOV:PETR4) informou nesta segunda-feira, 25, os resultados da Oferta Privada de Repactuação (Exchange Offer) e da Oferta de Recompra efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). Ao todo, as ofertas tiveram adesão de US$ 6,220 bilhões. O prazo para troca e adesões foi até a última sexta-feira (22).
Do total, US$ 2,285 bilhões farão parte da Oferta de Repactuação para o novo título Global Notes, com vencimento em 2025 e yield de 5,299%. Os outros US$ 3,935 bilhões serão repactuados no Global Notes para 2028, com yield de 5,999%.
A Oferta de Repactuação ocorrerá no próximo dia 27 de setembro, juntamente com a liquidação da operação de emissão dos novos títulos com vencimento em 2025 e 2028.
Oferta de Recompra
A companhia conta também com um processo de recompra de títulos em andamento, segundo a empresa, os títulos que foram entregues para recompra estão em processo de validação. Os resultados definitivos desta operação serão divulgados depois da liquidação dia 27.
