A empresa Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), subsidiária da JBS (BOV:JBSS3), informou através de fato relevante a emissão de US$850 milhões em duas notas de títulos de dívida. Os recursos líquidos serão utilizados, em especial, para o pagamento à JBS do saldo da compra da Moy Park.

“A primeira tranche, no montante de US$250,0 milhões, representa uma adição a uma nota existente, com vencimento em 2025 e cupom original de 5,75% a.a., mas que será emitida a 102,0% do valor de face, o que representa uma taxa efetiva de 5,42% a.a. até o vencimento (yield to maturity). A segunda tranche, no montante de US$600,0 milhões, tem vencimento em 2027 com cupom de 5,875% a.a. A PPC espera concluir a transação em 29 de setembro de 2017, sujeita a condições usuais desse tipo de operação”, afirma o fato relevante.

As notas foram ofertadas apenas para “compradores institucionais qualificados” do Segurities Act e para certas pessoas fora dos Estados Unidos.