Bom dia, Investidor! 29 de novembro de 2017

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Esse é o Bom Dia, Investidor, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

As negociações políticas no Brasil sobre a reforma da Previdência têm transcorrido em ritmo lento, o que eleva a expectativa quanto às apostas para 2018. O prazo apertado para a aprovação das novas regras para a aposentadoria em dois turnos antes do recesso parlamentar ainda não reduz o otimismo dos investidores, que se apoiam na movimentação da base aliada para votar a matéria até o dia 6. Mas é do exterior que tem surgido notícias que têm impulsionado os mercados domésticos.

A proposta de corte de impostos do presidente norte-americano, Donald Trump, tem conquistado apoio dos senadores republicanos e há uma expectativa de que a medida seja votada na Casa amanhã, depois de um intenso debate no partido.

O preço do bitcoin ultrapassou a marca histórica dos US$ 10 mil, com a criptomoeda acumulando valorização de mais de 900% desde o início do ano. O crescimento exponencial do bitcoin tem levado muitos especialistas a alertar dos riscos de uma bolha.

Recomendações

Iochpe Maxion (MYPK3) / BTG Pactual –  O BTG Pactual indicou a compra de ativos da Iochpe-Maxion, com preço-alvo de R$ 23,48 nos próximos 12 meses. Segundo o banco, a empresa está focada em inovações tecnológicas e expansão para o mercado global.

CCR (CCRO3) / HSBC – O Banco rebaixou a recomendação dos ativos da CCR para “manutenção” e rebaixou o preço alvo de R$ 19 para R$ 16.

IRB Brasil (IRBR3) / BTG Pactual – BTG Pactual reiterou a recomendação de compra para as ações da IRB Brasil, com preço-alvo de R$ 38,50 em 12 meses. O banco aponta que o ativo valorizou 27% desde o IPO no final de julho e a empresa também apresentou um resultado consolidado no terceiro trimestre.

Hypermarcas (HYPE3) / HSBC – O Banco HSBC rebaixou a recomendação dos ativos da Hypermarcas para “manutenção”, após a valorização excessiva no papel. O preço-alvo foi reduzido para R$ 33,40.

Empresas

Copel (CPLE6) / Resultados – Após adiar a divulgação do balanço trimestral, a Copel irá divulgar os seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017 nesta quarta-feira, 29, após o pregão. No dia 16 de novembro, a empresa comunicou que atrasaria a divulgação dos resultados devido a  “questões relacionadas às demonstrações financeiras da UEG Araucária (UEGA), empresa controlada por uma de suas subsidiárias, que impactaram o cronograma dos trabalhos”.

Eletrobras (ELET6) / Diretoria – A diretoria executiva da Eletrobras aprovou na terça-feira, 28, o nome de Antônio Varejão de Godoy para assumir interinamente a diretoria de Geração da estatal.

Duratex (DTEX3) / Aquisição – A Duratex celebrou a aquisição de 28,57% no capital social da Viva Decora Internet. O valor total do investimento foi de R$ 6,2 milhões. A Viva Decora é uma start up fundada em 2014 e atua com destaque na jornada de consumo de produtos e serviços de decoração e reforma.

Sanepar (SAPR4) / Units – A Companhia de Saneamento do Paraná concluiu o programa de formação de units com a adesão correspondente a aproximadamente 62,7% das ações de emissão da companhia. A adesão foi de, aproximadamente, 75,2% das ações preferenciais e de cerca de 37,6% das ações ordinárias.

CSN (CSNA3) / Usiminas – A CVM rejeitou novamente o pedido da CSN e do fundo de investimento multimercado sobre a necessidade de realização de Oferta Pública de Aquisição de ações da Usiminas. A CSN argumenta que houve troca de controle na Usiminas no momento em que o grupo Ternium/Techint ingressou no capital da Usiminas.

Braskem (BRKM5) / Dividendos – O Conselho de Administração da Braskem aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em dividendos antecipados referentes ao exercício de 2017. O valor corresponde a R$ 1,25 por ação ordinária e R$ 0,60 por ação preferencial. O pagamento está previsto para acontecer no dia 1 de dezembro.

Eletropaulo (ELPL3) / Oferta de Ações – Após migrar para o Novo Mercado, a Eletropaulo já trabalha em uma oferta subsequente, programada para ocorrer no início do ano que vem. A companhia do setor elétrico começou a pedir aos bancos de investimento o envio de propostas para a contratação do sindicato que estruturará a emissão.

Santander (SANB11) / Mudanças – O Banco Santander anunciou hoje que aprovou mudanças em sua diretoria executiva e uma amortização de ágio de 600 milhões de euros (US$ 712,9 milhões) que será reconhecida no balanço do quarto trimestre.

Brasil e Mundo

Moedas Digitais / Bitcoin – No final da tarde desta terça-feira (28), a criptomoeda Bitcoin ultrapassou mais uma vez a sua marca histórica ao atingir US$ 10 mil dólares, contrariando até mesmo as previsões mais otimistas de que esse total seria atingido somente em dezembro. A moeda acumula uma valorização de mais de 900% somente neste ano. Às 09h30 desta quarta-feira, a moeda estava cotada a US$ 10.846,59.

Coreia do Norte / Míssil – A Coreia do Norte disparou um míssil balístico por volta das 3h17 da madrugada desta quarta-feira (29), pelo horário local, afirmam militares sul-coreanos citados pela agência Yonhap News, da Coreia do Sul. De acordo com o Pentágono, uma avaliação inicial indica que se trata de um míssil balístico intercontinental (ICBM), que voou por mil quilômetros até cair no Mar do Japão.

Michel Temer / Reforma da Previdência – O presidente Michel Temer retomou a sua agenda de compromissos nesta quarta-feira. Com alguns encontros individuais com deputados, o presidente espera conseguir alguns votos para aprovar, ainda este ano, o primeiro turno da reforma da Previdência.

Agenda Economica

 BRASIL
* A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga às 8h os dados do Indice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) referentes a novembro. O Termômetro CMA estima alta de 0,44% ante outubro, mas queda de 0,94% em 12 meses.

* A FGV divulga às 8h os dados da Sondagem de Serviços e da confiança do setor referentes a novembro.

* A FGV divulga, às 8h, o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) .

* O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h os dados sobre o índice de preços ao produtor referentes a outubro.

* O Banco Central (BC) divulga às 10h30 a nota de política fiscal, com os dados sobre o resultado primário do setor público referentes a outubro.

* O BC divulga às 12h30 os dados do fluxo cambial em novembro até dia 24.

* A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) promove reunião com a Queiroz Galvão, às 8h30, no Rio de Janeiro.

ESTADOS UNIDOS
* A segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2017 será publicada às 11h30 pelo Departamento do Comércio. Na versão preliminar, o PIB cresceu 3% em taxa anualizada. Analistas preveem alta de 3,3% na segunda leitura.

* As vendas pendentes de imóveis residenciais de outubro serão publicadas às 13h pela NAR. Em setembro, as vendas ficaram estáveis ante agosto. A previsão é de alta de 1,4% em outubro ante setembro.

* A presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, dará depoimento sobre as perspectivas econômicas do país às 13h no Comitê Econômico Conjunto do Congresso.

* A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada será publicada às 13h30 pelo Departamento de Energia (DoE). O mercado espera queda de 1,9 milhão de barris nas reservas.

* O Livro Bege, relatório com a avaliação da situação econômica, será publicado às 17h pelo Federal Reserve.

EUROPA E ÁSIA
* Reino Unido: a evolução da base monetária nos 12 meses encerrados em outubro será publicada às 7h30 pelo Banco da Inglaterra. No ano até setembro, a base monetária subiu 4,8%.

* Eurozona: o índice de sentimento econômico e a versão revisada do índice de confiança do consumidor referentes a novembro serão divulgados às 8h pela agência de estatísticas Eurostat. Em outubro, o índice de sentimento subiu a 114 pontos e a leitura preliminar do índice de confiança de novembro subiu a 0,1 ponto.

* Alemanha: a leitura preliminar do índice de preços ao consumidor referente a novembro será publicada às 11h pelo departamento oficial de estatísticas do país. Em outubro, o índice de preços subiu 1,6% em base anual.

* Japão: a leitura preliminar do índice de produção industrial de outubro será publicada às 21h50 pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Em setembro, o índice subiu 2,6% em base anual.

* China: o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade dos setores industrial e de serviços de novembro será divulgado às 23h pelo governo do país. Em outubro, o PMI industrial caiu de 52,4 para 51,6 pontos e o PMI de serviços recuou de 55,4 para 54,3 pontos.

FIQUE DE OLHO: O Banco de Brasilia (BSLI3iniciará nesta quarta-feira (29) o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio, relativos ao segundo semestre de 2017, que correspondem a R$ 0,56 por ação ON e R$ 0,62 por ação PN.

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