Sanepar: oferta pública terá preço mínimo de R$ 50 por unit

LinkedIn

Depois de concluir o programa de units (certificados de depósitos de ações) (SAPR11) com adesão de, aproximadamente, 62,7% das ações, a Companhia de Saneamento do Paraná (SAPR3, SAPR4) iniciou uma oferta pública secundária com esforços restritos de 16.387.980 units.

De acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira (29), o preço por papel será fixado em 12 de dezembro e será de, no mínimo, R$ 50. “Caso o preço por unit ao final do procedimento de bookbuilding seja inferior a esse valor, a oferta restrita será cancelada.”

O programa de emissão de units da Sanepar prevê a conversão de ações ordinárias em preferenciais e vice-versa na proporção 1 por 1. Cada unit é representativa de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais. O valor patrimonial das ações da Sanepar, calculado com base nas informações financeiras de 30 de setembro, é de R$ 9,99.

A oferta, coordenada pelo Itaú BBA e pelo Bank of America Merrill Lynch, contempla 9.986.263 units do Estado do Paraná, 5.251.954 units da Copel (que aderiu a conversão de ações) e 1.149.763 units da Copel Comercialização. Tal quantidade poderá ser acrescida em até 15% do total (ou seja, 2.458.197 units) em caso de um eventual excesso de demanda.

Fonte: Money Times

Deixe um comentário