Gol tem recompra abaixo do ofertado em papéis com vencimento em 2022

A Gol (BOV:GOLL4) anunciou nesta segunda-feira (11) que a sua oferta pública de aquisição de Notas Sênior com vencimento em 2022 alcançou uma oferta de US$185,197 milhões dos US$ 276,730 milhões ofertados a 8,875% ao ano.

Os titulares receberam US$1.065 por US$1.000 ofertadas, acrescido de juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação das Notes.

Emissão

Além disso, a empresa divulgou que encerrou a oferta de US$ 500 milhões em Notes Sêniores remuneradas a 7,00% com vencimento em 2025.

“A Gol Finance utilizou parcela dos recursos líquidos obtidos com a oferta das Novas Notes para adquirir todas as Notes validamente ofertadas no âmbito da Tender Offer, bem como para pagar custos e despesas relacionados. A Gol Finance pretende usar os recursos líquidos remanescentes para gestão ordinária de seus negócios, incluindo o resgate de outros instrumentos de dívida em circulação”, mostra a nota.

Rating elevado

Na última sexta-feira (8), o Standard & Poor’s (Agência de classificação de risco de crétito) elevou o rating para os ativos da Gol.

A agência acredita que o refinanciamento da dívida fortalece a perspectiva de mercado da empresa e acesso geral ao crédito e mercados de capitais

“Em nossa visão, a emissão fortalece a posição de caixa da Gol e destaca sua capacidade para refinanciamento de dívida”, afirmou a S&P, que elevou o rating da Gol de B- para CCC+ em escala global, e de brB para brBB, em escala nacional. Além disso, todos os ratings foram removidos da observação positiva e colocados em perspectiva positiva.