As ações do Burger King Brasil (BKBR3) foram precificadas a R$ 18 no IPO, no teto do intervalo proposto pelos coordenadores da oferta, que estava entre R$ 14,50 e R$ 18. A operação girou no total R$ 2,2 bilhões.
Segundo o site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram vendidas 49,230 milhões de ações na oferta primária, que giraram R$ 886,153 milhões, e 73,288 milhões de papéis na secundária, que rendeu R$ 1,319 bilhão.
As equipes da Eleven Financial e da Empiricus Research, duas casas de análise independente, disseram na semana passada que o valor proposto estava muito elevado e não recomendaram a entrada de investidores pessoa física.
A operação
Os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Bank of America Merril Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e XP Investimentos. A oferta será primária e secundária.
A empresa pretende usar os recursos captados no mercado para expansão orgânica de novos restaurantes e aceleração da abertura de kiosks de sobremesas nos próximos anos. Além disso, outra parte irá para a remodelagem de lojas existentes, implementação de inovações tecnológicas visando incremento de vendas e margem (como mobile app , quiosques de auto atendimento, e delivery).
“Além disso, a companhia pretende usar parte dos recursos com pesquisa e desenvolvimento de novas marcas de fast food”, informa a empresa.
Semana movimentada
Esta foi a semana mais movimentada no mercado de capitais brasileiro em mais de quatro anos, com IPOs levantando um montante de R$ 2,1 bilhões de reais. As novas listagens este ano no país atingiram R$ 5,5 bilhões, um valor maior que o combinado dos últimos três anos.
Com isso, o país observa uma lenta recuperação econômica, com taxas de juro mais baixas e o avanço da bolsa brasileira encorajarando a retomada do mercado de capitais este ano.
Na quarta-feira (13), a estatal Petrobras movimentou 5 bilhões de reais com a venda de uma participação de 27,85% em sua subsidiária, BR Distribuidora.
A precificação da BR Distribuidora ficou no piso da faixa indicativa, com investidores preocupados com o cenário político e os riscos macroeconômicos um ano antes das eleições presidenciais de 2018.
A estreia das ações na Bolsa Brasileira está prevista para essa sexta-feira (15).
Na mesma semana, os acionistas da Neoenergia optaram por adiar o IPO da companhia, recusando-se a reduzir o preço sugerido para as ações. E na segunda-feira (11), a oferta secundária da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) (SAPR11) gerou 302 milhões de reais para os acionistas.