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A Marfrig Global Foods (BOV:MRFG3), comunicou ao mercado que a sua subsidiária MARB BondCo PLC concluiu na quinta-feira (11) uma oferta de bônus (bonds) de 7 anos, no valor total de US$ 1 bilhão.
A emissão teve demanda 4 vezes superior à oferta inicial, proveniente principalmente de investidores da Europa, Estados Unidos e Ásia.
Os bonds, com vencimento em janeiro de 2025 foram emitidos com taxa de juros de 6,875% a.a., e receberam classificação de risco em moeda estrangeira de “B+” pela Standard & Poors (“S&P”) e “BB-“ pela Fitch Ratings.
A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods S.A., a Marfrig Overseas Limited. e Marfrig Holdings (Europe) B.V.
A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia.
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