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Investing.com – No dia seguinte de anunciar a compra da Somos Educação por R$ 4,6 bilhões, as ações da Kroton (BOV:KROT3) avançam 2,67% a R$ 14,59. Os investidores ainda reagem ao negócio ao mesmo tempo que o Bradesco BBI elevou o preço-alvo do ativo de R$ 19,00 para R$ 21,00, mantendo a recomendação outperform.
Já a Somos tem ganhos de 0,61% a 21,48, com o preço-alvo do ativo sendo alterado de R$ 23,00 para R$ 23,75.
As sinergias resultantes do negócio devem girar em torno de R$ 300 milhões nos próximos quatro anos, disseram nesta segunda-feira executivos da Kroton, maior grupo de ensino superior do país.
“Temos as alavancas de sinergias bastante mapeadas e segurança de que vamos capturá-las”, afirmou o presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, em teleconferência com analistas após o anúncio da compra de uma fatia de 73,35% da Somos Educação por R$ 4,566 bilhões.
A operação está sendo realizada por meio da holding Saber, criada no início do mês pela Kroton para concentrar os ativos em educação básico.
Segundo o diretor financeiro da Kroton, Jamil Saud Marques, o desembolso total da Kroton com a transação pode chegar a até R$ 6,3 bilhões, valor que será financiado via caixa e captação de até R$ 5,5 bilhões com dívida.
Os executivos ressaltaram que a aquisição não muda os planos de crescimento orgânico anunciados pela companhia.
“Mantemos a estratégia até a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)”, disse Galindo. Ele acrescentou, contudo, que a compra da Somos permitirá à Kroton expandir sua atuação em educação básica além do segmento premium.
A Somos adicionará 42 escolas próprias e 2.779 parceiras, três unidades pré-vestibular e 120 de idiomas ao portfólio da Saber, que passará a contar com um total 3.624 escolas e 66 mil alunos, mostrou uma apresentação da Kroton divulgada nesta segunda-feira.
A receita combinada chega a 7,4 bilhão de reais, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 3,01 bilhões de reais e margem Ebitda de 41 por cento, mostrou o documento.
