Com objetivo de emitir dívida no mercado de capitais para financiar a aquisição da Somos Educação, a Kroton (BOV:KROT3) pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a abertura de capital da Saber, holding criada para consolidar as operações de educação básica da empresa.
Em comunicado ao mercado nesta quinta-feira (14), a Kroton afirmou que “O processo de abertura de capital da Saber se insere em um contexto de estruturação e sofisticação de governança corporativa para futura captação de dívida no mercado de capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a mencionada aquisição do controle acionário da Somos, dentre outras”.
Segundo o jornal Valor Econômico, a Kroton pretende captar R$ 5,5 bilhões com a emissão de debêntures da Saber.
Em abril, a Kroton anunciou a compra da Somos Educação por meio da holding Saber por R$ 4,6 bilhões. A operação segue aguardando a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
