CVC anuncia compra da Esferatur por R$ 245 milhões

A CVC (BOV:CVCB3) anunciou nesta terça-feira (14), a aquisição de 100% do capital social da Esferatur Passagens e Turismo por R$ 245,1 milhões, sujeito a ajustes relacionados à variação do caixa líquido mínimo e do capital de giro da companhia.

A Esferatur atua no mercado de intermediação de passagens áreas para agências de viagens há 26 anos e possui 14 unidades no país, para atender diferentes regiões, com reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em 2017.

“A aquisição da Esferatur está alinhada com a estratégia da companhia em expandir a atuação no canal multimarcas (B2B), contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil”, disse a CVC em fato relevante.

A CVC vai pagar 70% do valor na data de fechamento da operação, que ainda precisa de aprovação de órgãos reguladores e acionistas, sendo ao menos 20% a ser pago em moeda corrente e até 50% mediante a entrega de ações da companhia. Os outros 30% serão pagos em cinco parcelas anuais iguais, em moeda corrente.

Além do preço base de compra, a CVC se comprometeu a pagar um preço variável futuro, calculado com base em metas do resultado operacional da Esferatur, medido pelo lucro líquido antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, nos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em 3 parcelas.