Kroton vai captar R$5,5 bi com debêntures para pagar compra da Somos Educação

A Kroton (BOV:KROT3), maior grupo privado de educação superior do país, anunciou nesta quarta-feira a emissão de R$ 5,5 bilhões em debêntures para financiar a compra da Somos Educação.

Além de financiar a compra da Somos, os recursos serão usados para fortalecer o capital da Saber, grupo controlado indiretamente pela Kroton e focado em educação básica.

A captação será feita em três séries. A primeira, de 1,13 bilhão de reais, tem vencimento em agosto de 2021 e embute taxa CDI mais 0,75% ao ano. A segunda série, de R$ 4,26 bilhões, vence em agosto de 2023, paga CDI mais 1% anual. A terceira série, R$ 106 milhões, vence em agosto de 2025 e inclui juro prefixados de 6,7234% ao ano.

A Kroton anunciou a compra da Somos em abril por R$ 4,6 bilhões, ampliando presença no ensino básico, segmento no qual espera ter cerca de 30% da receita, além de agregar cerca de 35 mil alunos próprios e marcas como do colégio Anglo.

A Somos é controlada pela Tarpon desde 2015. A empresa de educação teve origem em 2010, quando as editoras Ática e Scipione e o sistema de ensino SER, então do Grupo Abril, foram cindidos para formar a Abril Educação.

Nesta quarta-feira, o Grupo Abril protocolou pedido de recuperação judicial de suas empresas, citando dívidas de 1,6 bilhão de reais.

Por Reuters