Investing.com – A JSL (BOV:JLSG3) informou ao mercado que a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos irá realizar sua primeira emissão no mercado de capitais, através da captação de recursos por meio da emissão de debêntures, com fiança da JSL, controladora da Vamos.

As ações da JSL operam com alta de 1,11% a R$9,09.

As debêntures lastrearão certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) a serem ofertados publicamente pela Vert Companhia Securitizadora, no valor de até R$300 milhões, caso sejam exercidos os lotes adicionais, com vencimento de 5 anos e juros equivalentes à Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 0,9% ao ano.

A JSL destacou que, em setembro de 2015, por meio de uma reestruturação do grupo, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN, das concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas da marca VALTRA e da rede de lojas de seminovos.

A companhia destacou ainda que a Vamos é líder no Brasil no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com uma frota de mais de 11 mil ativos locados, operando nesse segmento há mais de 20 anos por meio da JSL.

IPO

A JSL confirmou, por meio de fato relevante, que deve realizar a operação para abertura de capital da Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos, depois de a Coluna do Broad, do Estadão informar que a companhia estava estruturando o IPO.

A publicação destaca que a JSL busca obter com a operação cerca de R$ 1,3 bilhões e que o Banco do Brasil Investimentos, Santander Brasil, Bradesco, BTG Pacutal e Bank of America já foram contratados para coordenar a oferta.