Oferta subsequente do Burger King Brasil movimenta US$ 714 milhões

O Burger King Brasil (BOV:BKBR3) concluiu sua oferta subsequente de ações (follow on) para dar saída parcial aos investidores Vinci Partners, Sommerville Investments e Montjuic, entre outros acionistas.

As ações foram vendidas a R$ 21,41 cada – no mesmo nível do fechamento desta quinta. A operação movimentou R$ 714,529 milhões.

Havia a opção de um lote adicional de até 20%, ou 6.674.724 ações, mas ela não foi exercida. Também não foi exercida a opção de lote suplementar de até 15%, ou 5.006.043 ações.

Este foi o segundo follow-on do ano. A primeira operação foi a venda de participação de um fundo da Caixa na resseguradora IRB. A oferta do Burger King foi coordenada por Itaú BBA, Bank of America e BTG Pactual.