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A Petrobras (BOV:PETR4) anunciou nesta terça-feira, em complemento ao comunicado divulgado no último dia 19, o resultado parcial da Oferta de Recompra Waterfall efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
Detentores de títulos em volumes equivalentes a um total de US$ 2.276.138.497, sendo US$ 1.859.033.000 e € 368.598.000, ofereceram seus títulos para recompra até às 17:00h (horário de Nova York) desta segunda-feira (25), que é a data de expiração antecipada, nos termos da oferta de recompra previamente anunciada
Considerando o limite de recompra de US$ 3.006.517.835 depois da liquidação da Oferta Any and All, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.
O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a data de expiração antecipada, ocorrerá dia 27 de março de 2019, no valor equivalente de US$ 2.434.232.111, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1316 US$/€, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos.
O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a data de expiração antecipada, ocorrerá dia 27 de março de 2019, no valor equivalente de US$ 2.434.232.111, considerando-se a taxa de câmbio de 1,1316 US$/€, acrescido dos juros capitalizados e não pagos. Esse valor, acrescido do montante de US$ 1.493.482.165 referente à Oferta de Recompra Any-and-All, encerrada em 21/03/2019, perfaz um total equivalente a US$ 3.927.714.276 pago aos detentores de títulos.
A Oferta de Recompra Waterfall expirará em definitivo às 23:59h do dia 08 de abril de 2019 (data de expiração), horário de Nova York. Os títulos adicionais entregues até a data de expiração serão aceitos para recompra até o limite da Oferta Waterfall, considerando o montante já entregue até a data de expiração antecipada. Os investidores que optarem por entregar os seus títulos após a data de expiração antecipada somente farão jus ao recebimento do Pagamento Total menos o Prêmio pela Oferta Antecipada.
