A Movida (BOV:MOVI3), locadora de carros controlada pela JSL, anunciou na madrugada de sábado (13) uma oferta subsequente primária e secundária de até 65,4 milhões de ações.

A oferta poderá movimentar cerca de R$ 1 bilhão, sendo que em torno de R$ 585 milhões (oferta primária de 35,5 milhões de ações) destinados ao caixa da Movida.

Os recursos oriundos da oferta primária serão utilizados para aquisição de carros e para a melhora da estrutura de capital da companhia.

Na oferta secundária (13 milhões de ações mais um lote adicional de 16,9 milhões de ações), a JSL poderá obter até R$ 493 milhões, considerando o preço de fechamento das ações da Movida no pregão de ontem. Na B3, as ações da locadora fecharam a R$ 16,47.

Pelo cronograma anunciado pela Movida, a definição do preço das ações será feita em 25 de julho. A previsão é que as ações ofertadas comecem a ser negociadas na bolsa em 29 de julho.

O banco BTG Pactual será o coordenador líder da oferta. J.P. Morgan, XP Investimentos, Banco do Brasil Investimentos, Bradesco BBI e Santander também coordenarão a oferta.

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