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A JHSF (BOV:JHSF3) precificou na quarta-feira oferta de ações a 9,75 reais por papel, com esforços restritos, movimentando 433,17 milhões de reais, que devem ser em parte investidos na expansão da estratégia digital da companhia, além de ampliação do segmento de incorporação e de shopping center.
A operação contemplou oferta primária com emissão de 41.000.000 novas ações e foi acrescida de 3.427.950 ações de titularidade do acionista vendedor na operação, no caso, o Banco BTG Pactual (distribuição secundária).
O BTG Pactual foi o acionista vendedor e no contexto da liquidação de uma operação de derivativos na modalidade de swap realizada entre o banco e o fundo PROFIT II, que possui como único cotista José Auriemo Neto, controlador da JHSF.
A JHSF não receberá os recursos da oferta secundária, que se destinam integralmente ao acionista vendedor para liquidação de operação de derivativos na modalidade de swap formalizada em 5 de junho de 2020.
Após a oferta, o novo capital social da JHSF passará a ser de 1,8 bilhão de reais, dividido em 682.241.829 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
