Compass pode captar cerca de 4 bilhões e faixa de preço fica entre R$ 25,50 e R$ 31,50

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Hoje (24) é o último dia para pequenos investidores reservarem ações da Compass Gás e Energia (BOV:PASS3) e comprarem os papéis antes da estreia na bolsa. A companhia é controlada pela Cosan.

A empresa deve realizar a sua abertura de capital, com uma oferta primária de 117,6 milhões de novas ações ordinárias na bolsa de valores.

Com a abertura de capital, a Compass pretende levantar até R$ 4,0 bilhões, considerando os lotes adicionais, para realizar potenciais aquisições, e reforço de caixa.

Para fazer a reserva de ações da companhia, basta avisar a corretora sobre quantos papéis o investidor gostaria de comprar no IPO e por qual preço. O valor mínimo para participar da primeira venda de ações da companhia é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão. A vantagem de investir antes da estreia da empresa na bolsa é a chance de conseguir um preço mais barato pelo papel.

A faixa indicativa do preço por ação está situado entre R$ 25,50 e R$ 31,50, podendo ser fixado abaixo ou acima desta faixa de preço.

Serão ofertadas inicialmente 117,6 milhões de ações. Considerando o preço médio de R$ 28,50 por ação, o IPO pode movimentar R$ 3,3 bilhões. Poderá, ainda, ser ofertado um lote adicional de até 20%, ou seja, 23,5 milhões de papéis, e um lote suplementar de 15%, ou seja, 17,6 milhões de ações.

A oferta terá como coordenadores, os bancos Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citigroup, BB Investimentos, UBS, Banco Safra e XP Investimentos.

O IPO será liquidado em 1º de outubro.

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