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A Localiza (BOV:RENT3) e a Unidas (BOV:LCAM3) fecharam na terça-feira acordo para a combinação dos respectivos negócios que prevê incorporação de ações da Unidas pela Localiza, segundo fatos relevantes de ambas as empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária da Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas. Com base na relação de troca, os acionistas da Localiza passariam a deter 76,85% da companhia combinada e os então acionistas da Unidas passariam a deter 23,15%.
Considerando o preço de fechamento dos papéis da Localiza na terça-feira, os acionistas da Unidas receberão 23,12 reais por ação, um prêmio de 9,1% sobre a cotação de fechamento da véspera. A operação, se consumada, também prevê a distribuição de até 425 milhões de reais em dividendos a acionistas da Unidas.
Também considerando os preços de fechamento da terça-feira, o valor de mercado da Localiza era de 39,2 bilhões de reais e o da Unidas, de 10,8 bilhões de reais.
“Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada resultante da incorporação de ações”, afirmaram as empresas de aluguel de veículos e gerenciamento de frotas.
O Bank of America atuou como assessor financeiro exclusivo da Localiza e o Banco Itaú BBA atuou como assessor financeiro exclusivo da Unidas. Pinheiro Neto e Machado Meyer atuaram como assessores legais da Localiza e Unidas, respectivamente.
A Transação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das companhias e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como à verificação de outras determinadas condições precedentes usuais para operações desta natureza.
VISÃO DE MERCADO
Guide Investimentos por Luis Sales
Impacto: Positivo. Vamos a união dos negócios como algo extremamente positivo, visto que permitira às companhias grande ganho de escala, maior nome no mercado e expertise na operação. A Movida não fica de fora do radar positivo, já que com isso passará a ser a segunda maior, tendo de enfrentar apenas um grande concorrente.
