Lojas Americanas confirma que irá emitir US$ 500 milhões em bonds

A varejista Lojas Americanas (BOV:LAME4) confirmou, que irá emitir US$ 500 milhões em bonds.

A remuneração,de acordo com a empresa, será de 4,75%, “mantido o prazo de 10 anos e todas as demais condições da emissão”. A oferta anterior era de US$ 350 mi e foi aumentada após aprovação do  Conselho de Administração.

A demanda superou oferta inicial de US$ 350 milhões em certa de sete vezes.

“Tendo em vista a demanda apurada no processo de coleta de intenções de investimento e as condições de mercado na precificação, o Conselho decidiu aprovar o aumento no volume da emissão dos bonds”, justificou a empresa.

De acordo com documento enviado à CVM, a emissão se dará por meio da subsidiária JSM Global e os títulos terão prazo final de vencimento de dez anos.

Conforme a empresa, a emissão será destinada exclusivamente à colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais qualificados.