Playboy explora acordo para retornar á Bolsa de Valores

Um acordo com uma firma de cheque em branco – conhecida em Wall Street como uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) – resultaria no retorno da Playboy ao mercado de ações, nove anos depois de fechar o capital em um negócio de $ 207 milhões liderado por seu falecido fundador Hugh Hefner e a empresa de capital privado Rizvi Traverse Management, segundo a Reuters.

Desde então, as vendas de impressão da empresa caíram ainda mais. A pandemia COVID-19 agravou seus desafios, levando a Playboy no início deste ano a parar de imprimir a revista, encerrando uma corrida de quase sete décadas em bancas de jornal, que começou em 1953 com uma edição de estreia com Marilyn Monroe.

A Playboy está trabalhando com um banco de investimento para iniciar discussões com um potencial comprador do SPAC, disseram as fontes. Um acordo, se for fechado, daria à Playboy acesso ao dinheiro de que precisa para financiar iniciativas de crescimento que, de outra forma, poderia não conseguir, disse uma das fontes. As fontes falaram sob condição de anonimato porque as conversas são confidenciais.

As fontes alertaram que é possível que nenhum negócio se concretize. O presidente-executivo da Playboy, Ben Kohn, e o diretor de investimentos da Rizvi Traverse, Suhail Rizvi, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Hefner, que fundou a Playboy em 1953, morreu em 2017 aos 91 anos. Sua família vendeu uma participação de 35% na Playboy para Rizvi Traverse por US $ 35 milhões em 2018, de acordo com dados da PitchBook.

A empresa havia explorado uma venda em 2016, informou a Reuters na época.

A silhueta do coelho da revista Playboy tornou-se um dos logotipos mais conhecidos do mundo e as garçonetes “coelhinhas” nas boates Playboy de Hefner eram instantaneamente reconhecidas em seus uniformes estilo maiô decotado com gravata borboleta, rabo de algodão fofo e orelhas de coelho empinadas.

Nos últimos anos, a Playboy expandiu-se através da mídia para se repaginar como uma marca de estilo de vida. Também licenciou sua marca e logotipo para terceiros. A Playboy acabou com a nudez frontal completa a partir de sua edição de março de 2016, e isso se reverteu um ano depois.

A SPAC é uma empresa de fachada que capta recursos de uma oferta pública inicial (IPO) com o objetivo de adquirir empresas privadas. Como resultado, a empresa adquirida torna-se cotada em bolsa. Esses veículos surgiram em 2020 como uma rota cada vez mais popular para os mercados públicos em um IPO tradicional.

Muitas das aquisições da SPAC de maior sucesso neste ano foram para marcas de consumo de alto perfil, como a compra da plataforma de apostas esportivas DraftKings Inc DKNG.O, da Diamond Eagle Acquisition Corp, ou para empresas em setores emergentes como veículos elétricos e alimentos vegetais.