Os novatos em investimentos podem pensar que os traders profissionais passam a maior parte do tempo olhando para as telas dia e noite, a fim de analisar os mercados e escolher as melhores negociações, mas isso não poderia estar mais longe da verdade.

Ter um bom olho não é o que diferencia os melhores traders dos médios, é a aplicação de estratégias testadas e comprovadas que dão aos traders profissionais a capacidade de permanecerem no positivo por longos períodos de tempo. Hoje vamos discutir como o carry trade de futuros, a taxa de financiamento e o uso de trailing stops são usados pelos melhores traders.

Cada uma dessas estratégias simples não envolve bots de negociação proprietários ou um depósito de margem substancial, o que significa que um investidor não precisa de um grande saldo comercial para gerar lucros.

Estratégias não direcionais

Os mercados de criptomoedas são conhecidos por sua atividade de violinada nos preços, que envolve muitos ativos subindo ou descendo de dois a três dígitos em um período de 1 a 24 horas.

Os investidores são atraídos pela possibilidade de obter retornos estelares, por isso, pode parecer loucura sugerir buscar apenas um ganho mensal de 2% em criptomoedas.

Por que um investidor se envolveria em uma estratégia de “baixo rendimento”? A resposta é os juros compostos. Se um trader pode ganhar  2% ao mês, seu ganho anual é igual a 27%.

Poucos operadores seriam capazes de igualar esse retorno de forma consistente, tentando adivinhar os altos e baixos do mercado. Assim, ter ganhos mais confiáveis alivia o estresse de perdas potenciais e da tarefa quase impossível de tentar cronometrar o mercado.

Uma grande estratégia chamada de carry trade consiste em comprar uma criptomoeda nos mercados tradicionais e vender seus futuros no calendário fixo.

Essa taxa pode ser medida analisando o indicador de base, uma métrica também conhecida como prêmio em base anual do mercado de futuros.

Esta não é uma negociação permanente, já que o indicador de base oscila dependendo de como os investidores estão otimistas. Normalmente, há uma oportunidade mais forte em altcoins, pois há menos competição para elas.

Visualizando o gráfico acima, observe como a base do Ether (ETH) atingiu o nível de base anual de 20% em meados de agosto. Mas há um problema.

O diabo está sempre nos detalhes, e este é um desses casos. Essa operação só funcionará se a criptomoeda depositada como margem for a mesma que está sendo vendida a descoberto por meio de futuros. Algumas exchanges de derivativos só permitem que você deposite Bitcoin (BTC) ou Tether (USDT) como garantia.

Uma coisa importante que os investidores devem lembrar é que, ao contrário dos futuros perpétuos (swaps inversos), os contratos futuros de calendário fixo têm uma data de vencimento definida. Portanto, é necessário vender a posição à vista no momento da liquidação do contrato futuro.

Negocie a taxa de financiamento

Outras negociações não direcionais incluem estratégias de opções que geralmente envolvem vários vencimentos e contratos de futuros.

Um exemplo menos arriscado é explorar e negociar a taxa de financiamento. Os contratos perpétuos (swaps inversos) cobrarão de posições compradas ou vendidas, dependendo do desequilíbrio da alavancagem. Essas exchanges informam uma estimativa para a próxima janela de financiamento, geralmente a cada 8 horas.

Quando essa taxa sobe, os traders profissionais vendem contratos de futuros e, simultaneamente, compram nas exchanges à vista. Dessa forma, o risco deles é totalmente protegido, ao recolherem a taxa de captação e reverterem a operação logo em seguida.

Negociação automatizada é igual a sucesso

Às vezes, no mercado, não existem muitas estratégias de negociação avessas ao risco disponíveis. Em situações como essas, mesmo os traders profissionais podem considerar assumir um risco direcional. O que os diferencia dos traders novatos é o uso do trading automatizado.

A maioria dos traders sabe como usar o stop-loss, o que é bom, mas não é isso que cria oportunidades de ganho. A mesma ferramenta pode ser usada para iniciar negociações, especialmente se usando um trailing stop.

No exemplo acima, essa compra por trailing stop tem um preço de ativação de US$ 12.900. Assim, enquanto o mercado continua sendo negociado acima desse nível, essa ordem permanece inativa.

Quando o Bitcoin atinge esse nível, ele só será comprado após uma rejeição de 0,8% (taxa de retorno de chamada). Portanto, ele comprará automaticamente assim que o Bitcoin subir US$ 103 de seu mínimo.

Essa estratégia é frequentemente usada por traders profissionais para automatizar seu processo de investimento e reduzir significativamente a necessidade de verificar os preços 24 horas por dia.

Pratique e domine essas três estratégias: carry trade de futuros, lucrar com a taxa de financiamento e comprar usando trailing stops. Concentre-se em aprender estratégias de opções e negociações não direcionais e se livre de adivinhar os altos e baixos do mercado.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as visões da Cointelegraph e ADVFN News. Todo movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

Por Marcel Pechman