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A CSN Mineração pediu registro para sua muito aguardada oferta inicial de ações (IPO), com a operação da unidade de minério de ferro da CSN (BOV:CSNA3) prometendo ser uma das maiores feitas por empresas brasileiras em 2020.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19). O pedido de IPO envolve listagem da CSN Mineração, uma das maiores produtoras de minério de ferro de alta qualidade do Brasil, no nível 2 da B3. A CSN informou que ainda avalia se participará da operação como vendedora.
“A eventual participação da companhia na oferta, mediante a alienação de ações ordinárias de emissão da CSN Mineração que sejam de sua titularidade, está sob avaliação pela companhia”, destacou a CSN no fato relevante enviado ao mercado.
A companhia diz que pretende usar os recursos da oferta primária, cujos recursos vão para seu caixa, para os projetos Itabirito, o de recuperação de rejeitos de barragem Pires e para a mina Casa de Pedra.
O porte da transação pode ser medido pela quantidade de instituições financeiras que vão coordenar a oferta, 11 ao todo, incluindo Morgan Stanley, XP, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS-BB, Caixa, Citi, Banco Fibra, Safra e Santander.
No prospecto preliminar, a CSN Mineração se apresenta como segunda maior exportadora de minério de ferro no Brasil e detentora de uma das maiores reservas de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3 bilhões de toneladas.
A CSN Mineração afirma no prospecto que teve receita líquida de R$ 8,94 bilhões nos primeiros nove meses de 2020, alta de 8% ante mesma etapa do ano passado. O lucro líquido no entanto caiu de R$ 2,95 para R$ 2,69 bilhões, enquanto a margem líquida encolheu de 35,7% para 30,1%.
O anúncio ocorreu poucos dias após a CSN anunciar uma meta de alavancagem menor ao final de 2021, de 2,5 vezes, do que a informada em julho, sem citar detalhes sobre como pretenderá acelerar a redução no endividamento.
Forte balanço no 3T20
A CSN registrou um lucro líquido de R$ 1,262 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, foi possível alcançar esse resultado graças a combinação de melhores volumes, preços e custos em basicamente todos os segmentos de atuação.
VISÃO DE MERCADO
Guide Investimentos
Para Luis Sales, o Impacto é Positivo. Além de todos os outros fatores que podem impulsionar o desempenho do papel nos próximos meses, o IPO da CSN Mineração deve garantir um grande levantamento de recursos que poderão ser destinados a projetos futuros da companhia.
