Movida conclui emissão de R$ 600 milhões em debêntures

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Movida (BOV:MOVI3) concluiu emissão de debêntures simples em duas séries, no valor de R$ 600 milhões. O conselho de administração aprovou a emissão no dia 15 de outubro.

O comunicado foi feito nesta sexta-feira (06). A Movida pretende divulgar os resultados do terceiro trimestre nesta terça-feira (10), após o fechamento do mercado.

A operação foi realizada em duas séries, sendo que os papéis da primeira série correspondem ao valor total de R$ 250 milhões e terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido de um spread equivalente a 2,50% ao ano, com vencimento em 15 de outubro de 2023.

As debêntures da segunda série, por sua vez, correspondem ao valor total de R$ 350 milhões e terão, da mesma forma, juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, porém acrescido exponencialmente de um spread de 2,95%, com vencimento em 15 de outubro de 2025.

O valor nominal unitário dos ativos da primeira série será amortizado em uma única parcela, na data de vencimento do papel, enquanto a segunda série de debêntures terá duas parcelas, sendo a primeira paga em 15 de outubro de 2024 e a segunda paga em 2025, na data de vencimento dos papéis.

De acordo com a companhia de locação de automóveis, os recursos levantados com a emissão serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil da dívida (inclusive, por meio de quitações de dívidas) e gestão de caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas.

 

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