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A Notre Dame Intermédica anunciou uma oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 40 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia e de titularidade da Alkes II – Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia, com possível lote adicional de até 14 milhões de papéis.
A Notre Dame (BOV:GNDI3) divulgou o anuncio no domingo a noite (29).
Considerando o preço de fechamento da ação na sexta-feira (R$ 69,50), a operação pode movimentar cerca de R$ 3,753 bilhões. O procedimento do Bookbuilding começa e termina hoje. O início da negociação das ações será em 03 de dezembro.
Depois de a notícia sobre o follow on ter sido antecipada pela agência de notícias Bloomberg, a Notre Dame Intermédica informou na sexta-feira que analisava a possibilidade de realizar uma oferta, sem dar detalhes.
O processo não deve tomar muito tempo. Segundo o cronograma apresentado pela Notre Dame Intermédica, o preço final será anunciado na terça-feira (1º), com as ações passando a ser negociadas na B3 na quinta-feira (3).
O Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Citi, Santander e XP serão os coordenadores da operação.
A quantidade de ações sendo colocada pela Bain Capital equivale a 44% de sua participação na Notre Dame Intermédica.
Segundo o mais recente formulário de referência da operadora, documento que traz informações básicas das companhias de capital aberto, o Alkes II detém 122,8 milhões das ações ordinárias da companhia, o equivalente a 20,1% do capital social, tornando a Bain Capital a maior acionista da empresa.
