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A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros anunciou a compra, conjuntamente com sua subsidiária Qualicorp Administradora de Benefícios, de 75% do capital social da Plural Gestão em Planos de Saúde e da Oxcorp Gestão Consultoria e Corretora de Seguros (ambas descritas como sociedades) pelo montante de R$ 202,5 milhões à vista, sujeito à ajuste por dívida líquida, e uma parcela contingente e futura, variável de acordo com o resultado das sociedades no próximo ano.
O Fato Relevante foi divulgado na madrugada desta terça-feira (17) pela empresa (BOV:QUAL3). No dia anterior, a empresa divulgou um lucro líquido de R$ 130,9 milhões no terceiro trimestre de 2020, alta de 18,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o balanço da empresa, a alta se deve ao melhor desempenho operacional e à menor alíquota efetiva de Imposto de Renda/CSLL, que passou de 39% para 34%.
Com o fechamento da transação, a Qualicorp será, de forma direta ou indireta, a sócia majoritária e controladora unitária das sociedades e celebrará
acordo de quotistas com os atuais sócios das sociedades, prevendo, opções de compra e de venda para aquisição dos 25% da participação societária remanescente em cada uma das sociedades.
A Qualicorp, com a compra, “expande e complementa sua atuação no mercado brasileiro”, adicionando cerca de 96 mil novas vidas e 21 novas operadoras em seu portfólio. O ticket médio da Plural é de R$ 300 e opera em diferentes regiões do território nacional.
Já a Oxcorp tem em sua base de distribuição mais de 500 plataformas de venda e aproximadamente 5 mil corretores parceiros, reforçando as vendas do canal externo da companhia. No contexto da transação e aquisição do controle das sociedades, a Qualicorp convidou os atuais sócios das sociedades, André Vianna e Sergio Braga, para fazer parte da nova administração da Plural e da Oxcorp.
*** Atualização ***
No dia 09 de dezembro, a Qualicorp confirmou a aquisição após aprovação da Agência Nacional de Saúde.
Com o Fechamento da Transação, a Qualicorp tornou-se, de forma direta ou indireta, a sócia majoritária e controladora unitária das Sociedades e celebrou, também na presente data, Acordo de Quotistas com os atuais sócios das Sociedades, que vigorará por 20 anos, e que prevê, dentre outros direitos e obrigações de parte a parte, opções de compra e de venda para aquisição dos 25% da participação societária remanescente em cada uma das Sociedades.
VISÃO DO MERCADO
Ágora Investimentos
A equipe de análise da Ágora Investimentos reforçou a perspectiva positiva para a Qualicorp (QUAL3). A companhia tem focado em retomar o crescimento orgânico sustentável de longo prazo, e sua aquisição mais recente, a Plural, deve contribuir com seu propósito atual.
“A aprovação da compra […] abre a possibilidade para a Qualicorp estabelecer operações em regiões onde até agora tinha pouco ou nenhuma presença”, comentaram os analistas Fred Mendes e José Cataldo.
“São regiões que podem gerar crescimento vertical para a Qualicorp”.
Ágora Investimentos mantém recomendação de compra para Qualicorp, com preço-alvo de R$ 39,00.
