Energisa conclui emissão de debêntures e notas promissórias no valor de R$ 500 milhões

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A Energisa conclui emissão de debêntures no valor de R$ 300 milhões e conclui emissão de notas promissórias no valor de R$200 milhões.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ENGI3) na noite desta sexta-feira (18). Confira o documento oficial.

A oferta pública de distribuição de 300.000 debêntures simples pelas suas controladas possui valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, qual seja, 18 de novembro de 2020, nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009, perfazendo o montante de R$ 300 milhões.

Adicionalmente à oferta de debentures, a Companhia comunica a conclusão da oferta pública de distribuição de 200 notas promissórias pela Energisa S/A, em duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos, com valor nominal unitário de R$ 1 milhão, na data de emissão, qual seja, 07 de dezembro de 2020, perfazendo o montante de R$ 200 milhões.

As debêntures emitidas fazem jus a juros remuneratórios semestrais e as notas promissórias fazem jus a juros no vencimento, conforme condições abaixo. (Clique na imagem)

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Os recursos captados com as emissões serão destinados à gestão ordinária dos negócios das Emissoras. As emissões reforçam o compromisso da Energisa com alongamento do perfil de endividamento das companhias e redução do custo de financiamento da Energisa e suas controladas. Os documentos referentes a essa emissão podem ser encontrados no website da companhia ou da CVM.

→ A Energisa possui R$ 82,5 bilhões de valor de mercado. Confira a Análise completa da empresa com informações exclusivas.

Lucro líquido no 3T20

No 3T20, a Energisa viu seu lucro líquido aumentar de R$ 34,4 milhões para R$ 860,9 milhões. Segundo a empresa, o crescimento foi impulsionado por alguns fatores, como a reversão da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa, e a melhora no resultado financeiro. Também teve efeito positivo a marcação a mercado dos bônus de subscrição da 7ª emissão de debêntures.

A receita líquida da Energisa caiu 3,4%, para R$ 4,89 bilhões. A receita operacional bruta recuou 3,3%, para R$ 7,17 bilhões. A receita líquida sem receitas de construção cresceu 4,8%, para R$ 4,32 bilhões.

 

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